客户关系管理系统(CRM)操作手册

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日期 更新人 版本 备注

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日期 审核人 职务 备注

名目

1.

整体流程图 .................................................................................................................. 3 1.1.

客户关系治理流程图 .............................................................................................. 3

2. 3. 4.

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

功能 ........................................................................................................................... 3 公共部分说明 .............................................................................................................. 3 客户关系治理 .............................................................................................................. 5

客户来源爱护 ........................................................................................................ 5 关系类型爱护 ........................................................................................................ 8 交流类型爱护 ...................................................................................................... 10 交流自定义信息爱护 ............................................................................................ 13 热点分类爱护 ...................................................................................................... 18 产品类别爱护 ...................................................................................................... 21 产品信息爱护 ...................................................................................................... 24 客户意向爱护 ...................................................................................................... 27 客户状态爱护 ...................................................................................................... 30 打算类型爱护 ...................................................................................................... 33 打算设置爱护 ...................................................................................................... 36 客户信息爱护 ...................................................................................................... 37 交流信息爱护 ...................................................................................................... 46 打算信息爱护 ...................................................................................................... 58

4.10 4.11 4.12 4.13 4.14

1. 整体流程图

1.1. 客户关系治理流程图

关系类型维护客户来源维护交流自定义信息维护热点分类维护客户意向维护客户状态维护交流类型维护产品信息维护产品类别维护计划类型维护计划设置维护客户信息维护交流信息维护计划信息维护 2. 功能

客户关系治理：

爱护客户差不多信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更换客户负责人，共享客户；能够通过相应的打算与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户治理。

3. 公共部分说明

公共说明：

 本系统使用扫瞄器要紧针对扫瞄器为IE8、IE9。

 〝邮件治理〞、〝文件治理〞、〝任务治理〞三个模块选择的用户为〝用户治理〞中的用户

信息，其他模块均为〝组织人员分配〞中的用户信息。  查询时文本查询条件支持模糊查询。

 必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用〝〞进行标注。  失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。  分页：分页在页面最下方进行显示，如以下图：

合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击尾页：点击上一页：点击下一页：点击

跳转：在

时在

，页面显示第一页信息。 ，页面显示最后一页信息。

，页面显示当前页面的上一页信息。 ，页面显示当前页面的下一页信息。

中输入要跳转页面的数字，点击中输入的数字清空。

按钮，页面跳转到输入数字的页面，同

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明：

按钮 说明 点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。 点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。 点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。 点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。 点击此按钮，依照查询条件检索数据。 点击此按钮，打开〝追加〞页面。 点击此按钮，对多条数据进行删除。 点击此按钮，对多条数据进行失效。 点击此按钮，打开排序页面。 在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往上移。 在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往下移。 在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据移动到指定的位置。 点击此按钮，打开〝修改〞页面。 点击此按钮，打开〝查看〞页面。 点击此按钮，对单条数据进行删除。 点击此按钮，对单条数据进行失效。 点击此按钮，对爱护的数据进行储存。 点击此按钮，关闭当前页面。

4. 客户关系治理

4.1 客户来源爱护

程序名称： 客户来源爱护 功能概要： 爱护客户来源信息 关联程序： 客户信息爱护 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝客户来源爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝客户来源名称〞、〝失效否〞，其中〝客户来源名称〞支持模糊查询，〝失效否〞

为下拉选择。

输入查询条件后，点击表，如以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝客户来源名称〞为必填项。

客户来源名称：手动输入，最多输入50个汉字。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝客户来源名称〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

4.2 关系类型爱护

程序名称：关系类型爱护 功能概要：爱护客户的关系类型 关联程序：交流信息爱护 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝关系类型爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝关系类型名称〞、〝失效否〞，其中〝关系类型名称〞支持模糊查询，〝失效否〞

为下拉选择。 输入查询条件后，点击表，如以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝关系类型名称〞为必填项。

关系类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝关系类型名称〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

4.3 交流类型爱护

程序名称： 交流类型爱护 功能概要： 爱护交流类型信息 关联程序： 交流信息爱护 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝交流类型爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝交流类型名称〞、〝失效否〞，其中〝交流类型名称〞支持模糊查询，〝失效否〞

为下拉选择。

输入查询条件后，点击表，如以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝交流类型名称〞为必填项。

交流类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝客户来源名称〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

4.4 交流自定义信息爱护

程序名称： 交流自定义信息爱护

功能概要： 爱护自定义信息，可开启、关闭 关联程序： 交流信息爱护 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝交流自定义信息爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝自定义标题〞、〝类型〞、〝失效否〞，其中〝自定义标题〞支持模糊查询，〝类

型〞、〝失效否〞为下拉选择。 输入查询条件后，点击表，如以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

说明:类型为〝下拉列表〞的自定义信息，〝设置〞列显示〝设置〞按钮。

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝自定义标题〞、〝类型〞为必填项。 自定义标题：手动输入，最多输入16个汉字。

类型：下拉选择，下拉数据为〝请选择〞、〝下拉列表〞、〝数字〞、〝小数〞、〝汉字〞，默认为〝请

选择〞。

备注：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝类型〞为显示项，〝自定义标题〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

 设置：点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

按钮，打开设置页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

说明:启用开关为〝开启状态〞时，设置页面只能查看，不能进行其他操作。

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝选项名称〞为必填项。

选项名称：手动输入，最多输入50个汉字。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。

 修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝选项名称〞为必填项。

 查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

 开启：点击 关闭：点击

按钮，启用自定义信息。 按钮，关闭自定义信息。

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

4.5 热点分类爱护

程序名称： 热点分类爱护 功能概要： 爱护供应商的类别信息 关联程序：交流信息爱护 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝热点分类爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝热点分类名称〞、〝失效否〞，其中〝热点分类名称〞支持模糊查询，〝失

效否 〞为下拉选择。 输入查询条件后，点击表，如以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝热点分类名称〞为必填项。

热点分类名称：手动输入，最多输入50个汉字。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝热点分类名称〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

4.6 产品类别爱护

程序名称： 产品类别爱护 功能概要： 爱护产品类别信息 关联程序： 产品信息爱护 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝产品类别爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝产品类别名称〞、〝失效否〞，其中〝产品类别名称〞支持模糊查询，〝失

效否〞为下拉选择。 输入查询条件后，点击表，如以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝产品类别名称〞为必填项。

产品类别名称：手动输入，最多输入50个汉字。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝产品类别名称〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

4.7 产品信息爱护

程序名称： 产品信息爱护 功能概要： 爱护产品信息 关联程序：交流信息爱护 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝产品信息爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝产品名称〞、〝产品类别〞、〝失效否〞，其中〝类别名称〞支持模糊查询，〝产

品类别〞、〝失效否 〞为下拉选择。 输入查询条件后，点击以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝产品名称〞、〝产品类别〞为必填项。 产品名称：手动输入，最多输入50个汉字。

产品类别：下拉选择，下拉数来源于〝产品类别爱护〞程序中爱护的有效数据。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝产品名称〞、〝产品类别〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

4.8 客户意向爱护

程序名称： 客户意向爱护 功能概要： 爱护客户意向信息 关联程序：交流信息爱护 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝客户意向爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝客户意向名称〞、〝失效否〞，其中〝客户意向名称〞支持模糊查询，〝失效否〞

为下拉选择。 输入查询条件后，点击以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝客户意向名称〞为必填项。

客户意向名称：手动输入，最多输入50个汉字。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝客户意向名称〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

4.9 客户状态爱护

程序名称： 客户状态爱护 功能概要： 爱护客户状态信息 关联程序：交流信息爱护 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝客户状态爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝客户状态名称〞、〝失效否〞，其中〝客户状态名称〞支持模糊查询，〝失效否〞

为下拉选择。 输入查询条件后，点击以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝客户状态名称〞为必填项。

客户状态名称：手动输入，最多输入50个汉字。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝客户状态名称〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

4.10 打算类型爱护

程序名称： 打算类型爱护 功能概要： 爱护打算类型信息 关联程序： 打算信息爱护 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝打算类型爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝打算类型名称〞、〝失效否〞，其中〝打算类型名称〞支持模糊查询，〝失效否〞

为下拉选择。 输入查询条件后，点击以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝打算类型名称〞为必填项。

打算类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝打算类型名称〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

4.11 打算设置爱护

程序名称： 打算设置爱护

功能概要： 配置给客户发邮件的邮箱地址及是否发送短信 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝打算设置爱护〞，如以下图，显示所有爱护的信息。

爱护〝邮件地址〞后，其他字段都为必填项。

邮件地址：手动输入，最多输入100个字符，请按正确的邮件地址格式进行输入。

SMTP：手动输入，最多输入100个字符，按正确的SMTP格式进行输入，例如：SMTP.163 。 POP3：手动输入，最多输入100个字符，按正确的POP3格式进行输入，例如：POP3.163 。 帐户：手动输入，最多输入50个汉字，与邮件地址格式一致。 密码：手动输入，最多输入25个字符。

是否发送短信：手动勾选，勾选为〝是〞，未勾选为〝否〞。

4.12 客户信息爱护

程序名称： 客户信息爱护

功能概要： 爱护客户基础信息，可分配客户责任人及共享客户 关联程序： 交流信息爱护、打算信息爱护 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝客户信息爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝客户编码〞、〝客户名称〞、〝客户类型〞、〝客户行业〞、〝关系等级〞、

〝失效否〞，其中〝客户编码〞、〝客户名称〞、〝客户行业〞支持模糊查询，〝客户类型〞、 〝关系等级〞、〝失效否〞为下拉选择。 输入查询条件后，点击以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如

说明：当前登录人没有在〝人事治理-职员用户帐号关联〞程序中设置职员用户账号关联，不能查看任何客

户信息；

当前登录人没有在〝人事治理-职员用户帐号关联〞程序中设置职员用户账号关联，追加时给予提示信息，如以下图：

当前登录人为责任人的数据，可对数据进行所有操作；

当前登录人能查看到满足以下条件的数据： 1、责任人为当前登录人

2、信息类型为〝共享〞，共享人中包括当前登录人 3、信息类型为〝公布〞的客户信息  追加：点击

按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝客户编码〞、〝客户名称〞、〝负责人〞、〝共享人〞为必填项。 客户编码：手动输入，最多输入30个字符，只承诺输入数字、英文。 客户名称：手动输入，最多输入50个汉字。

客户类型：下拉选择，下拉数据为〝请选择〞、〝潜在客户〞、〝一般客户〞、〝VIP客户〞、〝代理商〞、

〝合作伙伴〞、〝失效客户〞、〝外部标准导入〞、〝淘宝天猫〞，默认为〝请选择〞。

客户行业：手动输入，最多输入100个汉字。

关系等级：下拉选择，下拉数据为〝请选择〞、〝紧密〞、〝较好〞、〝一样〞、〝较差〞，默认为〝请

选择〞。

法定代表人：手动输入，最多输入50个汉字。

联系 ：手动输入，最多输入50个字符，只承诺输入数字、中划线〔前面必须有数字才可输入〕。

地址：手动输入，最多输入50个汉字。

信息类型：下拉选择，下拉数据为〝个人〞、〝公布〞、〝共享〞，默认为〝个人〞。 共享人：开窗选择，开窗数据来源于〝组织人员分配〞程序中爱护的有效数据。

负责人：开窗选择，开窗数据来源于〝组织人员分配〞程序中爱护的有效数据，默认显示当前登录人职员

姓名。

公司 手动输入，最多输入100个汉字，按正确的网址格式进行输入。

客户来源：下拉选择，下拉数据来源于〝客户来源爱护〞程序中爱护的有效数据。

公司规模：下拉选择，下拉数据为〝请选择〞、〝50人以下〞、〝50-100人〞、〝100-200人〞、〝200

人以上〞，默认为〝请选择〞。

公司LPGO：点击

链接，选择本地图片，支持jpg、gif、png等常用格式，最大上传5M。

备注：手动输入，最多输入500个汉字。

 提交：点击 修改：点击

按钮，提交客户信息。

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝客户编码〞、〝客户名称〞、〝负责人〞、〝共享人〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

 关系人：点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

按钮，打开关系人页面，如以下图，爱护的相关信息。

 查询：查询条件为〝姓名〞、〝关系类型〞、〝失效否〞，其中〝姓名〞支持模糊查询，〝关系

类型〞、〝失效否〞为下拉选择。

 追加：点击

按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝关系人类型〞、〝姓名〞、〝关系类型〞、〝联系 〞为必填项。

关系人类型：下拉选择，下拉数据为〝请选择〞、〝公司内部人员〞、〝非公司内部人员〞，默认为〝请

选择〞。

姓名：手动输入，最多输入50个汉字。 公司：手动输入，最多输入100个汉字。 部门：手动输入，最多输入50个汉字。 职务：手动输入，最多输入50个汉字。

关系类型：下拉选择，下拉数据来源于〝关系类型爱护〞程序中爱护的有效数据。

联系 ：手动输入，最多输入50个字符，只承诺输入数字、中划线〔前面必须有数字才可输入〕。 地址：手动输入，最多输入100个汉字。

QQ：手动输入，最多输入50字符，只承诺输入数字。

邮箱：手动输入，最多输入100个汉字，按正确邮箱格式输入。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。

 修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝关系人类型〞、〝姓名〞、〝关系类型〞、〝联系 〞为必填项。

 查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

 联系人：点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

按钮，打开联系人页面，如以下图，爱护的相关信息。

 查询：查询条件为〝姓名〞、〝失效否〞，其中〝姓名〞支持模糊查询，〝失效否〞为下拉选择。  追加：点击

按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝姓名〞、〝联系 〞为必填项。 姓名：手动输入，最多输入50个汉字。 部门：手动输入，最多输入50个汉字。 职务：手动输入，最多输入50个汉字。

联系 ：手动输入，最多输入50个字符，只承诺输入数字、中划线〔前面必须有数字才可输入〕。 地址：手动输入，最多输入50个汉字。

QQ：手动输入，最多输入12个字符，只承诺输入数字。 邮箱：手动输入，最多输入100个汉字，按正确邮箱格式输入。

：手动输入，最多输入100个字符，只承诺输入数字、中划线〔前面必须有数字才可输入〕。 办公 ：手动输入，最多输入100个字符，只承诺输入数字、中划线〔前面必须有数字才可输入〕。

照片：点击链接，选择本地图片，支持jpg、gif、png等常用格式，最大上传5M。

要紧联系人：手动输入，最多输入500个汉字。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。

 修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝姓名〞、〝联系 〞为必填项。

 查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

进行勾选，本页

数据全部选中，再点击

 负责人：点击

按钮，本页数据全部失效

按钮，打开负责人页面，如以下图，查看相关信息。

4.13 交流信息爱护

程序名称： 交流信息爱护 功能概要： 爱护与客户的交流信息 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝交流信息爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝交流日期起〞、〝交流日起止〞、〝客户〞、〝参与人〞、〝失效否〞，其中〝交

流日期起〞、〝交流日起止〞为下拉日期控件选择，〝客户〞为开窗选择，〝参与人〞支持模 糊查询，〝失效否〞为下拉选择。

输入查询条件后，点击图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下

说明：当前登录人没有在〝人事治理-职员用户帐号关联〞程序中设置职员用户账号关联，不能查看任何交

流信息；

当前登录人没有在〝人事治理-职员用户帐号关联〞程序中设置职员用户账号关联，追加交流信息时，给予提示信息，如以下图。

当前登录人能查看到满足以下条件的数据： 1、责任人为当前登录人

2、信息类型为〝共享〞，共享人中包括当前登录人 3、信息类型为〝公布〞的客户信息

当前登录人能够追加公布、共享给当前登录人或者当前登录人为负责人的客户交流信息； 只有创建人能修改、失效数据，其它人员只能查看。  追加：点击

按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝交流日期〞、〝客户〞为必填项。 交流日期：下拉日期控件选择，默认为空。

时段：下拉选择，下拉数据为〝请选择〞、〝上午〞、〝下午〞，默认为〝请选择〞。 客户：开窗选择，开窗数据来源于〝客户信息爱护〞程序中爱护的有效数据。 参与人：手动输入，最多输入100个汉字。

交流类型：下拉选择，下拉数据来源于〝交流类型爱护〞程序中爱护的有效数据。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝交流日期〞、〝客户〞为必填项。  查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

 文档：点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部失效。

按钮，打开文档页面，如以下图，爱护的相关信息。

 查询：查询条件为〝提交日期起〞、〝提交日起止〞、〝文档名称〞、〝类型〞、〝失效否〞，

其中〝提交日期起〞、〝提交日起止〞为下拉日期控件选择，〝文档名称〞支持模糊 查询，〝类型〞、〝失效否〞为下拉选择。

 追加：点击按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝提交日期〞、〝文档名称〞、〝接收人〞、〝上传文档〞为必填项。 提交日期：下拉日期控件选择，默认为当前系统日期。

类型：下拉选择，下拉数据为〝照片〞、〝音频〞、〝视频〞、〝其他〞，默认为〝照片〞。 文档名称：手动输入，最多输入100个汉字。 版本号：手动输入，最多输入50个汉字。 提交人：手动输入，最多输入100个汉字。 接收人：手动输入，最多输入100个汉字。 上传文档：点击

链接，选择本地图片，支持jpg、gif、png等常用格式。

备注：手动输入，最多输入500个汉字。

 修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝提交日期〞、〝文档名称〞、〝接收人〞、〝上传文档〞为必填项。

 查看：点击按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的页

数据全部选中，再点击

 合同：点击

进行勾选，本

按钮，本页数据全部失效。

按钮，打开合同页面，如以下图，爱护的相关信息。

 查询：查询条件为〝提交日期起〞、〝提交日起止〞、〝合同名称〞、〝失效否〞，其中〝提

交日期起〞、〝提交日起止〞为下拉日期控件选择，〝合同名称〞支持模糊查询，〝失 效否〞为下拉选择。

 追加：点击

按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝提交日期〞、〝合同名称〞、〝接收人〞、〝上传合同〞为必填项。 提交日期：下拉日期控件选择，默认为当前系统日期。 合同名称：手动输入，最多输入100个汉字。 版本号：手动输入，最多输入50个汉字。 提交人：手动输入，最多输入100个汉字。 接收人：手动输入，最多输入100个汉字。 上传合同：点击

链接，选择本地图片，支持jpg、gif、png等常用格式。

备注：手动输入，最多输入500个汉字。

 修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝提交日期〞、〝合同名称〞、〝接收人〞、〝上传合同〞为必填项。

 查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的页

数据全部选中，再点击

 方案\\报价：点击

进行勾选，本

按钮，本页数据全部失效。

按钮，打开方案\\报价页面，如以下图，爱护的相关信息。

 查询：查询条件为〝提交日期起〞、〝提交日起止〞、〝方案名称〞、〝失效否〞，其中〝提

交日期起〞、〝提交日起止〞为下拉日期控件选择，〝文档名称〞支持模糊查询，〝失 效否〞为下拉选择。

 追加：点击

按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝提交日期〞、〝方案名称〞、〝接收人〞、〝报价〔元〕〞、〝上传方案〞为必填项。 提交日期：下拉日期控件选择，默认为当前系统日期。 方案名称：手动输入，最多输入100个汉字。 版本号：手动输入，最多输入50个汉字。

是否包含报价：下拉选择，下拉数据为〝否〞、〝是〞，默认为〝否〞。

报价：手动输入，默认为0.00，最大输入为13位，其中10位整数，1位小数点，2位小数。〔是否包含报

价为是时为必填项〕

提交人：手动输入，最多输入100个汉字。 接收人：手动输入，最多输入100个汉字。 上传合同：点击

链接，选择本地图片，支持jpg、gif、png等常用格式。

备注：手动输入，最多输入500个汉字。

 修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝提交日期〞、〝方案名称〞、〝接收人〞、〝报价〔元〕〞、〝上传方案〞为必填项。

 查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的页

数据全部选中，再点击

 详情：点击

进行勾选，本

按钮，本页数据全部失效。

按钮，打开关系人页面，如以下图，爱护的相关信息。

 查询：查询条件为〝详情名称〞、〝产品名称〞、〝失效否〞，其中〝详情名称〞支持模糊

查询，〝产品名称〞为开窗选择，〝失效否〞为下拉选择。

 追加：点击

按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝详情名称〞为必填项。

详情名称：手动输入，最多输入32个汉字。

产品名称：开窗选择，开窗数据来源于〝产品信息爱护〞程序中爱护的有效数据。

客户价值：下拉选择，下拉数据为〝请选择〞、〝高〞、〝中〞、〝低〞，默认为〝请选择〞。 客户热度：下拉选择，下拉数据为〝请选择〞、〝高〞、〝中〞、〝低〞，默认为〝请选择〞。 客户状态：下拉选择，下拉数据来源于〝客户状态爱护〞程序中爱护的有效数据。 客户意向：下拉选择，下拉数据来源于〝客户意向爱护〞程序中爱护的有效数据。 热点分类：下拉选择，下拉数据来源于〝热点分类爱护〞程序中爱护的有效数据。

交流自定义信息类型为下拉列表：下拉选择，下拉数据来源于〝交流自定义信息爱护〞程序中爱护的有效

数据。

交流自定义信息类型为数字：手动输入，默认为0，最大输入为10位数字。

交流自定义信息类型为小数：手动输入，默认为0.00，最大输入为13位，其中10位整数，1位小数点，2

位小数。

交流自定义信息类型为汉字：手动输入，最多输入100个汉字。 备注：手动输入，最多输入500个汉字。

 修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝详情名称〞为必填项。

 查看：点击

按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息。

 失效〔单条失效〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

进行勾选，再点击

 失效〔多条失效〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，那么在列表的第一列的标题中的页

数据全部选中，再点击

按钮，本页数据全部失效。

进行勾选，本

4.14 打算信息爱护

程序名称： 打算信息爱护 功能概要： 爱护与客户交流的打算 操作说明：

 打开程序：点击左侧树状列表的〝打算信息爱护〞，如以下图。

 查询：查询条件为〝打算名称〞、〝客户〞、〝打算时刻起〞、〝打算时刻止〞、〝打算类型〞、〝提

醒否〞，其中〝打算名称〞支持模糊查询，〝客户〞为开窗选择，〝打算时刻起〞、〝打算时 间止〞为下拉日期控件选择，〝打算类型〞、〝提醒否〞为下拉选择。 输入查询条件后，点击表，如以下图。

按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

当前登录人只能查看自己爱护的打算；

当前登录人能够追加公布、共享给当前登录人或者当前登录人为客户负责人的客户打算；

当前登录人没有在〝人事治理-职员用户帐号关联〞程序中设置职员用户账号关联，不能查看任何打算； 当前登录人没有在〝人事治理-职员用户帐号关联〞程序中设置职员用户账号关联，追加打算时，给予提示信息，如以下图。

 追加：点击

按钮，打开追加页面，如以下图，对相关信息进行爱护。

其中〝打算名称〞、〝打算时刻〞、〝客户〞、〝提醒方式〞、〝邮件地址〞、〝打算内容〞为必填项。 打算名称：手动输入，最多输入50个汉字。 打算时刻：下拉时刻控件选择，默认为空。

客户：开窗选择，开窗数据来源于〝客户信息爱护〞程序中爱护的有效数据。 联系人：手动输入，最多输入100个汉字。

提醒方式：多项选择，选项为〝短信〞、〝邮件〞、〝内部消息〞，默认为不勾选。 打算类型：下拉选择，下拉数据来源于〝打算类型爱护〞程序中爱护的有效数据。

邮件地址：手动输入，最多输入100个汉字，按正确邮件地址输入。〔提醒方式为邮件，该项必填〕 打算内容：手动输入，最多输入500个汉字。  修改：点击

按钮，打开修改页面，如以下图，对相关信息进行修改。

其中〝打算名称〞、〝打算时刻〞、〝客户〞、〝提醒方式〞、〝邮件地址〞、〝打算内容〞为必填项。

 查看：点击按钮，打开查看页面，如以下图，查看爱护的相关信息

 删除〔单条删除〕：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据删除。

进行勾选，再点击

 删除〔多条删除〕：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的

按钮，进行多条数据删除。

本页数据全部删除，那么在列表的第一列的标题中的

数据全部选中，再点击

进行勾选，本页

按钮，本页数据全部删除。