XXXX年铁矿石市场形势分析

与2021年预测

目 录

1. 概述 - 3 -

2. 2021年铁矿石市场走势回忆 - 3 - 3. 2021年铁矿石重大事件回忆 - 4 - 4. 2021年钢材产量 - 9 -

4.1中国钢材分省市产量数据 - 9 - 5. 中国铁矿石产量分析 - 10 -

5.1 国内铁矿石产量分析 - 10 - 5.2 国内分省市铁矿石产量 - 11 - 6. 2021年进口铁矿石产量 - 11 -

6.1进口铁矿石分国别统计 - 12 - 7. 2021年国内铁矿石价格回忆 - 13 -

7.1 河北价格分析 - 13 - 7.2 辽宁地区价格分析 - 14 - 7.3华中地区价格分析 - 15 - 8. 2021年国际铁矿石市场回忆 - 16 -

8.1 铁矿石进口价格分析 - 16 - 8.2 铁矿石港口库存分析 - 18 - 8.3 铁矿石海运费市场分析 - 19 - 9. 2021年铁矿石市场展望 - 19 - 版权声明 - 20 -

1. 概述

2021年是比拟混乱的一年，通货膨胀、房地产调控、货币紧缩，钢材产能过剩、欧债危机等，2021年铁矿石市场也是动乱的一年，市场波动也比拟大，今年受通胀影响大宗原材料一路高攀，加上高本钱进口矿，带动钢厂进入高本钱时代，给钢市增加难度操作系数。下半年市场比拟混乱，进入10月受钢材需求清淡影响，铁矿石开始暴跌，进口矿和国内矿一路下滑，单月降幅到达300多元/吨。另外今年进口矿的定价模式也比拟混乱，从年度定价到季度定价，然后仍局部钢厂延用年度定价，但数量较少，今年是定价模式的转折年，年度定价转向现货定价，高价铁矿石给钢厂带来不小压力，今年业界都在研究铁矿石现货指数，中国作为铁矿石最大的消费国，有部门也在对铁矿石现货指数进行研究，给市场提供一个参照标杆。

2. 2021年铁矿石市场走势回忆

今年铁矿石市场整体比拟混乱，铁矿石价格经历先涨后跌，上半年是小W型走势，下半年呈现L型走势，到年底市场开始进入平稳盘整，市场成交仍较偏弱。2021年铁矿石市场虽然处于高位态势，但市场不是很操作，铁矿利润空间也开始受挤压，今年贸易企业相对较难。另外钢厂今年整体采购情况也不是很好，钢厂根本维持低库存生产，采购都比拟谨慎，下半年钢市暴跌，对钢材需求也进入淡季，钢材价格也一路下滑，钢厂进入亏损期，从而对原料需求明显削减，采购也比拟谨慎，为了降低风险，根本小量购货。

今年进口矿市场也在高位动乱，上半年铁矿石市场报价较高，进口印度铁矿石报价最高到达200美元/吨，上半年市场波动不是很大，都维持在170-200美元/吨上下波动，主要受今年现货合同影响。下半年在国内钢市的暴跌拉动下，一面房地产调控，国内钢市需求清淡，另外高原料本钱，使钢厂备受双面挤压。到年底进口矿市场也开始进入平稳调整期，由于企业普遍对明年市场不看好，目前都持观望态势，年前进口矿波动不会很大。 3. 2021年铁矿石重大事件回忆 2021年铁矿石重大事件 序号 1 事件回忆 1月 国际矿业巨头淡水河谷对2021年1季度出口中国的铁矿石价格将参考普氏CFRNorthChinaIODBZ00-PLT日均价格计算 〔计算日期9月1日至11月30日〕。 印度最大的铁矿石生产商国营矿山公司(NMDC)将国内铁矿石售价上调了5.22%。将从2021年1月1日起生效，粉矿价格将从3199卢比/吨涨至3366卢比/吨，块矿价格从4137卢比/吨涨至4353卢比/吨。 中国最大的钢铁公司宝钢集团6日发布公告称，宝钢集团子公司已与四川达钢签署两项投资协议，双方合资建设两个煤化工工程。 综合媒体1月12日报道，美国克利夫斯自然资源公司同意以49亿加元(合49.5亿美元)收购加拿大矿业公司，以扩大铁矿石生产。 澳大利亚必和必拓公司决定，从2021年开始对大局部的铁矿石出口实行月度定价机制。这意味着去年4月前后刚刚转变为季度定价的铁矿石定价体系，将再次面临更迭，矿石的定价周期更趋短期。 央行14日晚间宣布，将于2021年1月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行在2021年祭出的首项货币政策工具，也是近3月来第四次上调存款准备金率。 巴芬兰铁矿公司(BaffinlandIron Mines Corp.)董事会1月17日通过了由安赛乐米塔尔公司(Arcelor Mittal)和7 努纳武特铁矿石并购公司(NunavutIron Ore Acquisition)联合收购该公司的投标案。该收购案价值约为5.9亿美元。 8 印度报业托拉斯18日报道中说，印度政府方案在4月1日开始的2021-2021财政年度对铁矿石出口统一加征20%的出口关税以确保国内供给。报道中说，印度财政部长Pranab Mukherjee可能会在本周末宣布这一决定。 加拿大矿业上市公司Adriana Resources Inc 18日昨天宣布，公司已与武钢集团旗下的武钢国际资源开发投资达成了一项具有约束力的框架协议，双方同意在加拿大的LacOtelnuk工程上进行合作开发和建设并运营。 伊朗政府已对所有等级铁矿石开始征收50%出口税，1月19日起生效。包括铁精粉、球团、块矿、粉矿。 印度铁矿石第一大产地奥里萨邦22日宣布，暂停邦内23座铁矿石矿的开采，原因是它们无法出具环境保护许可证等多项运营手续。

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 新加坡商品交易所〔Singapore Mercantile Exchange〕首席执行官1月26日表示，将在二季度推出铁矿石期货。 俄罗斯经济开展部已提议对铁矿石和钢材征收出口税，铁矿石税率暂定为30%，扁平材包括热、冷轧板卷为10%，铁矿石生产税有可能将从目前4.8%上调到8.8%。 2月 力拓股份8日称，该公司已批准了一笔9.33亿美元的投资用于延长Marandoo铁矿石矿的开采寿命16年。 近期阿富汗矿业部长Wahidullah Shahrani称，23家公司将参与该国哈吉加克铁矿〔Hajigak〕工程竞标，已提交正式的意向书。 15日从国内大型钢厂内部人士处得悉，三大矿山之一必和必拓日前向钢厂发出了铁矿石最新报价，由1月份的155美元/吨上涨至168美元/吨(离岸价)。 2月17日武钢集团与加拿大世纪铁矿控股公司签约了矿石资源开发工程。 澳大利亚钢铁企业Gindalbie Metals Ltd. (GBG.AU)23日表示，2021年年底前将向中国中钢集团公司(Sinosteel Corp.)旗下子公司Sinosteel Midwest出售480,000吨高品位铁矿石。 全球三大铁矿石供给商之一力拓集团铁矿总裁山姆?威尔士〔Sam Walsh〕于24日在上海突访中国最大钢企之一宝16 17 18 19 钢集团。宝钢集团徐乐江在与力拓高层就加强合作、建立矿石供需机制以及铁矿石定价机制如何开展等问题进行了交流。 20 21 22 23 24 25 3月 印度上调铁矿石出口关税至20%，从4月1日起，对该国矿石粉矿和块矿出口税统一上调为20%，此前，块矿的出口税为15%，粉矿为5%。 俄罗斯经济开展部副部长AndreiSlepnyov称，俄罗斯已经放弃对钢材和铁矿石征收出口税的方案。 为建立青海省矿业权有形市场，标准矿业权交易行为，3月1日上午，青海省矿业权交易中心正式揭牌成立。 日本钢企与海外资源巨头的初步协议，4月起，出口日本的铁矿石价格约为每吨170美元，创历史新高。炼钢用煤价格约为每吨290美元，较第一季度价格大约涨35%，是历史第二高价位。 受日本地震影响，日本钢铁企业的突然停产，导致铁矿石需求突然锐减。日本受影响的炼钢厂可能停产长达6个月。 12日在京正式发布\"新华－中国铁矿石价格指数\"。该指数通过对中国铁矿石交易情况及港口库存情况的深入分析，采用多种综合的计算方法，将铁矿石交易价格根据不同品位指数化处理。 昌兴国际与加拿大公司签订铁矿石总承购协议,昌兴国际控股(香港)宣布，集团间接拥有65.04%之附属公司兴盛澳门离岸商业效劳于2021年3月14日与CenturyIronOreHoldingsInc.订立铁矿石总承购协议. 巴西矿业淡水河谷(VALE)与中国安阳钢铁一铁矿石合资工程3月底投产，年产能为120万吨。 韩国资源公司已与秘鲁Ferrobamba公司就联合开发秘鲁一铁矿山签署合同，双方将共同投资500万美元用于矿山的勘探工作。在开始进行矿山开发后，韩国资源有权持有该矿最高40%股份。 澳洲第三大铁矿商FMG有意赴港上市 4月 首钢控股与洪桥集团正式签订框架协议，首钢将支付最多15亿美元〔约117亿元〕预付货款，以于巴西SAM铁矿开始生产日期后按市价折让每年获取1000万吨长期铁精矿粉供给。 2021年4月6日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点。 26 27 28 29 30 31 32 33 34 中国五矿集团公司旗下的五矿资源宣布，向跨国铜矿公司——伊奎诺克斯矿产发出63亿加元(约65亿美元)的收购要约。 日本新日本钢铁公司将在泰国新建一座耗资约3亿美元(约合250亿日元)的钢板厂。 越南拟提高铁矿出口税，根据财政部建议，已烧结和未烧结的铁矿和铁精矿出口税率均上调至40%，比目前执行的税率增加10个百分点。 发改委已上调16省上网电价 山东等5省每度涨2分。其中山西涨幅最高，为2.6分/度，山东等五省上调2分/35 度，河南等两省上调1.5分/度，另三省上调1分/度，一个省上调0.9分/度，还有四省上调0.4至0.5分/度。总体来看，16个省平均上调上网电价约1.2分/度。 36 印度南方卡纳塔克邦从4月20日起取消了去年开始实行的铁矿石出口限制。并将从这周起开始发放铁矿石出口运输许可。 五矿开展欲投资2.54亿元设立全资子公司五矿物流〔上海〕，注册资本6000万元。公司将以该公司为平台，在上海宝山区建设占地约58430平方米的仓储物流基地。 浙江、江苏、河北、江西等省市已经下达有关限电的文件或通知。浙江省规定局部地区实行\"开三停一\"、\"开五停二\"，即减少开工时间 必和必拓投资480亿美元扩建其在皮尔巴拉地区的矿山、港口和铁路。 5月 淡水河谷宣布其董事会已批准巴西Samarco的第4个球团厂房工程，该工程包括兴建年产量830万公吨的第4个球37 38 39 40 团厂房，使产量增至3050万公吨。同时扩建巴西Espqrito Santo州的Ponta Ubu海运码头，以及兴建铁矿石管道。首阶段料2021年上半年展开，总投资估计30亿美元。 41 42 43 44 45 加拿大多伦多的矿业公司Noront Resources昨天发布声明表示，公司已经与宝钢集团旗下的宝钢资源达成协议，后者将以1740万加元〔约1.2亿元人民币〕入股Noront9.9%的股权。 淡水河谷声称，位于阿曼苏哈尔综合工业区的球团厂已投产，该厂投资13.56亿美元。 非洲矿业(African Minerals)称与山东钢铁集团签署了修改后的谅解备忘录。山钢将有权利按照基准价格从非洲矿业位于Tonkolili的矿石工程每年获得25%的矿山产量。 从2021年5月18日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 南钢投资马来西亚铁矿工程已经正式签约，南钢通过全资子公司香港金腾国际出资5000万美元收购境外铁矿公司香港昌兴国际控股公司控股的首富投资10%股权，被投资公司每年向南钢优惠供给200万吨铁矿。 安徽省启动第二轮限电措施，20日全省3789家高耗能企业被拉闸限电。短期内\"错避峰\"仍将继续，今夏将有更多高能耗企业被拉闸限电。 近日越南财政部公布67号通知，自7月2日起各种铁矿石出口关税由现行的30%提高至40%。 6月 山东今年将在焦炭、炼钢、水泥、造纸等8个行业、103户企业中实施新一轮淘汰，支持企业在淘汰落后产能中改造重组，在产能淘汰中培植新的增长点，促进产业升级。 央企确定十二五节能减排总目标 重点推三大措施。\"十二五\"期间央企将加大退出高能耗、高污染、高排放领域的力度，集中优势资源，大力开展消耗少、排放低、可持续的产业，特别要加快开展战略性新兴产业。 中国铝业公司与力拓集团1日在京签订正式协议，共同出资成立合资公司，在中国境内开展矿产资源勘探业务。根据协议，在新成立的合资公司中，中铝公司将拥有51%的股权，力拓将拥有49%的股权，合资勘探公司将着力于中46 47 48 49 50 国境内铜、煤炭、钾肥等资源的深度勘探与开掘。 51 国土资源部8日宣布成立全国矿业权市场网。国土部要求，继续深入推进矿业权有形市场建设，研究制定全国统一矿业权出让转让规那么。 美国纽柯钢公司宣布与淡水河谷、Samarco和加拿大铁矿石公司签订铁矿石供给协议，以保证该公司在新奥尔良州新建的直接复原铁厂的铁矿石供给。这三家矿业公司也是纽柯特立尼达和多巴哥直接复原铁厂的供货商。 从2021年6月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 海南矿业股份与宁波钢铁签订中长期战略合作伙伴关系协议。根据协议，海南矿业每年将向宁波钢铁供给铁矿石约30万吨。 巴西矿业巨头淡水河谷在阿曼苏哈尔投资建设的铁矿粉厂于6月10日投产 力拓消息称，公司向钢厂客户提供新定价协议，比方月度定价。据称，月度方案与季度定价体系是并存的，客户可以自行选择。 欧债危机现曙光 美股大幅收高 黄金油价下跌 6月29日电希腊议会29日以微弱多数通过了政府提出的中期经济紧缩方案，为希腊获得欧盟和国际货币基金组织下一批救援贷款铺平了道路。 7月 欧盟决定向希腊发放总额120亿欧元贷款 Northern Iron 已与塔塔钢铁的英国子公司签署一份五年期合同，向其供给Northern Iron在挪威北部的采矿业务生产的铁矿石精矿。Northern Iron在合同期内将供给至少250万吨，有可能增加到约550万吨。 澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG集团授予MineralResources公司圣诞溪矿区〔ChristmasCreek〕扩建工程合同，MineralResources将为该矿区第二套铁矿石加工设备进行设计、建设、运营以及相关根底设施建设。 印度商业和工业部7月7日发布公告说，印度政府当日批准了印度矿产与金属贸易公司延长向日本和韩国出口铁矿石的长期协议， 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 印度拟提高铁矿石矿区土地使用费，印度中央政府日前批准一项新矿业法案，将矿业公司所支付的铁矿石矿区土地使用费上调100%，这笔资金将用于因采矿工程而被迫迁移人民的福利。 中信泰富发布公告称，公司旗下位于西澳洲亚磁铁矿工程投产期，将由今年底推迟到2021年上半年。同时，该工程承包商目前提出增加大约9亿美元(约70.2亿港元)建设本钱费用。 巴西政府方案将铁矿石矿区土地使用费从目前的2%提高至4%，作为矿业法修订的一局部，这将促使政府在自然资源开发中占有更大份额。 8月 发改委下发了?国家开展改革委关于河北钢铁集团矿业司家营铁矿二期采选工程工程核准的批复?，这个工程建成后将成为亚洲最大的铁矿山。 非洲矿业塞拉利昂公司执行总裁弗兰克?蒂米什2日宣布，已于1日和中国山东钢铁集团签署总值15亿美元的联合采矿协议。 印度Essar集团方案投资40亿美元在津巴布韦开采铁矿石。 65 66 67 68 69 70 71 西澳对磁铁矿开采征收5%矿区使用税。 印度最大的铁矿石出出口商Sesa Goa宣布已与Elenilto Minerals&Mining LLC签订协议，欲以9千万美元现金收购Elenilto旗下全资子公司Western Cluster Ltd，Liberia(WCL)51％的股权。 巴西矿业巨头淡水河谷公司正研究在该国建立一家年产能50万吨生产铁路用钢轨厂，厂址选在米纳斯吉拉斯州GovernadorValadares，生产的钢轨将用于淡水河谷自有铁路和市场销售。 LIM与IOC签署铁矿石销售协议，销售给IOC的铁矿石价格将基於销售给中国客户的实际价格。 巴西政府正考虑根据经济环境及矿产品价格，灵活地上调或下调矿区土地使用费，以提高竞争力。 9月 印尼工业部门周三称，印尼或对矿石出口加征关税或出台配额措施，并方案到2021年禁止所有原材料出口。 印度卡纳塔克邦曝出大量铁矿开采公司违法的事件。邦政府对杜母古尔区的13家铁矿企业以侵占公用土地、倾倒废料为由罚款14亿卢比(约合2198万欧元)。 韩国浦项钢铁公司与哥伦比亚能源开发商BluePacific公司就组建合资企业开发哥伦比亚铁矿和煤炭工程签署了初步协议。 国务院修改资源税暂行条例，增加从价定率计征。 中国四川宏达股份已与坦方签署一项价值30亿美元的合同，该投资包括建设Mchuchuma集成式煤矿、一座600兆瓦的火力发电站，以及开发坦桑尼亚南部的Liganga铁矿石矿。 10月 10月5日报道，澳大利亚铁矿石生产商Sundance Resources公司已与四川汉龙矿业集团达成协议，汉龙将以13.6亿澳元的价格完成此次收购。 家安赛乐米塔尔实施生产优化方案，主要针对欧洲市场采取临时性减产措施的厂家，为应对欧洲建筑钢市场和扁平材市场需求疲软，据统计关闭5座高炉和2座电炉被关闭。 巴西矿业巨头淡水河谷将于本月启动位于菲律宾中部苏比克湾的一座铁矿石转运中心。 中钢协正式发布中国铁矿石价格指数(CIOPI)。 钢铁巨头安赛乐米塔尔拟扩大巴西铁矿山产能，预计至2021年其在米纳斯吉拉斯州的Andrade和SerraAzul铁矿山的年产能将扩大至680万吨。 澳大利亚Atlas铁矿公司将改变铁矿石合同定价方式，由季度定价转为月度定价。 铁矿石现货价格跌至2021年11月以来低位，中国钢厂正寻求推迟出货，或对第四季铁矿石合约进行重新协商。 中国钢厂多陷亏损，淡水河谷拟降矿价，决定按照当期的指数价风格整四季度的铁矿石报价，每吨从175美元降到了160美元，降幅8%。 日照钢铁控股集团历时三年之久、中外关注的日照钢铁与澳大利亚吉布森公司矿石买卖纠纷案，日前落下帷幕，最终双方达成和解，重新建立起了合作伙伴关系。 中铝与力拓修改西非铁矿合作开发局部条款。 冀将建亚洲铁矿石年产量最大的基地，此次建设示范基地的范围为唐山、秦皇岛、承德的铁矿区，共建设6个重大72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 工程工程。据悉，通过示范基地建设和重大工程工程的实施，力争能够盘活示范基地内铁矿石资源量共计69722万吨。 91 铁矿石现货市场价格下跌，淡水河谷公司表示同意与中国钢厂就第四季度铁矿石价格进行降价谈判，降价幅度可达10%至15%。 11月 财政部、国家税务总局近日根据?中华人民共和国资源税暂行条例?修订了资源税暂行条例实施细那么，该实施细那92 么自2021年11月1日起施行。根据细那么，原油、天然气资源税将进行从价计征，税率均为5%；煤炭资源税维持从量计征方式，其中焦煤税率为8元/吨，其他煤炭为2-4元/吨不等。 河北钢铁集团石人沟铁矿三期工程正式试生产，工程概算5亿元。三期工程地表主井于2021年6月1日投入使用，93 副井于2021年9月1日投入使用。2021年10月31日，实现重载负荷运转，全面进入试生产阶段。工程建成投产后，石人沟铁矿将形成年产矿石200万吨、铁精粉68万吨的生产规模，效劳矿山年限26年。 94 95 96 97 98 非洲矿业巨头African Minerals Ltd(AML)宣布，公司正在进行塞拉利昂Tonkolili铁矿石工程的首批装运。此次将直接装运4万吨铁矿石至中国，此批货物将用于山东钢铁公司的矿山，铁路以及港口设施建设。 工信部发布符合条件铸造用生铁企业公示名单。 全球矿业巨头必和必拓在本周四对外表示，该公司已经与西澳州政府达成一致，从2021年7月起，将其支付的铁矿石特许权使用费率从之前的5.625%提升至6.5%，并在2021年7月之前进一步提升至7.5%。 工信部公布2021年全国淘汰落后产能目标任务完成情况。 澳大利亚矿业巨头必和必拓在本周三对外表示，该公司已经批准了一项规模达8.22亿美元的投资工程。这个名为Orebody24的铁矿石工程位于西澳，预计年产能为1700万吨。 Atlas Iron Limited已签署一份协议，将分三阶段、以210万澳元的现金从Gondwana Resources Limited收购北皮尔巴拉Corunna Downs直运铁矿石工程90%的权益。 由于全球经济不景气，台湾中钢四季度方案减产两成，该公司一高级官员表示，正在方案要求必和必拓和力拓推迟铁矿石和焦煤的发货。台湾中钢是第一家正式要求矿商推迟发货的钢厂。 99 100 101 淡水河谷投资60亿美元扩大莫桑比克煤炭工程，将产量从1100万吨增加到2200万吨，并在2021年下半年投产。 12月 102 从2021年12月5日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 103 国家发改委宣布上调销售电价和上网电价，其中销售电价全国平均每千瓦时3分钱,上网电价对煤电企业是(每千瓦时)2分6，所有发电企业平均起来是2分5。 美联储及其他五家央行周三宣布，将联手把美元流动性互换利率下调50个基点，以此作为对欧元区主权债务危机的回应。 104 105 台湾中国钢铁公司已与巴西Vale公司达成一致，同意四季度铁矿石售价环比下调23%。 106 世界第三大铁矿石生产商巴西淡水河谷公司(Vale SA)表示，由于客户强烈要求修改定价体系，公司正在与安塞乐米塔尔钢铁集团(ArcelorMittal)、台湾中钢公司等企业谈判降低铁矿石协议价格。 107 新兴铸管方案在印度投资90亿元扩建现有钢企的规模，同时还将在中东兴建球团矿企业，方案产能30万吨。 108 奥里萨邦暂停两个港口的铁矿石出口，印度奥里萨邦矿业部长Raghunath Mohanty称，已暂停向从冈加哈帕纳姆港和卡基纳达港发货的铁矿石发放出口许可证，原因是这两个港口未能配合该邦对非法开采的调查。 工信部下达\"十二五\"工业领域行业淘汰落后产能目标，淘汰炼铁落后产能4800万吨，炼钢4800万吨，焦炭4200万吨，电石380万吨，铁合金740万吨，电解铝90万吨，铜冶炼80万吨等。 109 4. 2021年钢材产量

2021年中国钢产量继续增长,只有四季度国内粗钢产量有所下降。据国家统计局统计，1-11月中国粗钢产量63098.4万吨，同比增长9.8%，11粗钢产量4988.3万吨，同比下降0.2%，其中11月是今年月产量和日均产量最低的月份， 12月粗钢产量维持11份数量，2021年钢产量可能到达68253万吨，比去年增加4530万吨，同比增长7.1%。2021年1月-11月中国钢材产量81014.2万吨，同比增加13.1%,11月中国钢材产量7010.2万吨，同比增长7.8%。

1-11月中国进口钢材钢坯折合粗钢1590万吨，出口折合粗钢4804万吨，进出口相抵净出口折合粗钢3214万吨，比上年同期的2583万吨增加632万吨，增长24.5%；钢产量减净出口，前11个月粗钢表观消费量59884万吨，同比增长8.96%。 4.1中国钢材分省市产量数据

2021年1-11月河北粗钢产量累计15414.52万吨，同比增长15.78%，其中11月产量1011.51万吨，同比下降0.12%。江苏累计粗钢产量6267.97万吨，同比增长11.4%，其中11月粗钢产量534.38万吨，同比下降4.53%；1-11月山东粗钢产量5228.76万吨，同比增长12.53%，11月粗钢产量409万吨，同比下降4.28%；1-11月辽宁粗钢累计产量4944.53万吨，同比增长1.58%，11月辽宁粗钢产量400.93万吨，同比下降9.11万吨。1-11月山西粗钢累计产量3198.53万吨，同比增长16.34%，11月粗钢产量265.08万吨，同比增长24.09%。

5. 中国铁矿石产量分析 5.1 国内铁矿石产量分析

2021年1-11月中国铁矿石产量120550.75万吨，比去年增加25899.95万吨，同比增长27.36%。1-11月折合铁精粉产量37672.11万吨〔按国内大中型矿山平均选矿比3.2折算〕，2021年铁精粉产量30389.99万吨，近几月国内产量仍持续增长，受需求影响进口矿数量有所减少，但市场对铁矿石需求仍较强劲。 2021年铁矿石供需情况表 铁矿石供给 万吨 需求 国产矿 进口矿 Jan-11 8347 2306 6894 -853 供需差 Feb-11 8082 2264 Mar-11 8760 2951 Apr-11 8794 3055 May-11 8731 3188 Jun-11 8782 3875 Jul-11 8810 3655 Aug-11 8631 3986 Sep-11 8333 3985 Oct-11 8160 4138 Nov-11 7343 3949 合计 4864 5948 5288 5330 5109 5455 5909 6054 4994 6420 954 -140 451 214 -202 -300 -1264 -1706 -971 -3026 62201 -6690 5.2 国内分省市铁矿石产量

据统计局统计，2021年1-11月中国铁矿石原矿产量120550.75万吨，比去年94650.8万吨增长25899.95万吨，同比增长27.36%。1-11月河北铁矿石产量仍居首位，11月累计产量54293.73万吨，同比增长37.25%。辽宁累计产量14205.37万吨，同比增长9.92%。四川省1-11月累计产量12187.87万吨，同比增长37.99%。内蒙古1-11月累计产量8854.71万吨，同比增长14.55%。山西省1-11月铁矿石产量6017.36万吨，同比增长13.36%。安徽1-11月累计产量3471.39万吨，同比增长56.44%。 6. 2021年进口铁矿石产量

2021年1月-11月中国进口铁矿石进口62200.94万吨，同比增长11.18%；累计进口单价162.14美元/吨，同比去年增长11.16%。进口澳大利亚铁矿石26739.26万吨，同比增长10.95%。1-11月累计进口巴西铁矿石12945.62万吨，同比增长10.26%；1-11月累计进口印度铁矿石6831.05万吨，同比去年下降23.6%。

6.1进口铁矿石分国别统计

2021中国进口铁矿石第二季度量明显增长，其中进口澳大利亚铁矿石1月份进口量较小，进口1480.55万吨，11月全年单月进口数量最大3009.79万吨。今年进口铁矿石印度铁矿石数量下降比拟明显，但进口价格是涨幅最大的国家，较去年134.27美元/吨的单价同比上涨38.43%，年度谈判的取消刺激国内企业加大现货市场采购，对印度市场价格起到推动作用。印度出口铁矿石数量下降，由于印度政府出台一系列政策有关，印度政府上调出口关税、限制企业出口铁矿等，从2月份印度政府上调铁矿石出口关税，粉矿从5%上调到20%，块矿从15%上调到20%。

今年1月和10月铁矿石进口数量较少，1月主要由于国内企业开始转向现货合同，进口量有所缩减，1月进口2882.53万吨。10月由于钢市暴跌，导致钢企对铁矿石需求呈现大量缩减，10月累计进口4993.7万吨。

7. 2021年国内铁矿石价格回忆

2021年铁矿石市场比拟混乱，今年受进口铁矿石价格的推动，国内价格相对较高，铁矿石今年根本处于高位动乱态势。一季度国内铁矿石价格处于高位运行，1月份唐山铁精粉价格1520元/吨，到达今年国内最高价位，3月份市场呈现下滑，较最高价位下降200元/吨。进入二季度国内铁矿石市场相比照拟平稳，市场波动不大。三季度钢材价格下降，带动铁矿石暴跌，单月最大到达400元/吨。四季度铁矿石市场比拟平稳，经历过大幅下降后，市场相对较弱，另外钢厂需求也不乐观，市场维持平稳小幅下探态势。 7.1 河北价格分析

河北今年铁矿石市场波动比拟大，上半年河北地区市场波动不是很大，三月铁矿石价格经历一次下滑，受国内出台的一系列房地产调控政策，加上钢材市场需求淡季，铁矿石价格更随走低。下半年铁矿石市场比拟混乱，10月份铁矿石市场进入大幅下跌，河北地区钢厂关停也较多，同时对原料需求也开始大幅缩减。四季度市场比拟疲软，市场需求比拟清淡，市场开始震荡下行。年底河北唐山铁精粉品位66%出厂价格在1175元/吨〔干基、含税〕，比年初价格下降205元/吨，9月底最高报价达1510元/吨。国丰采购铁精粉品位66%年底采购价格在1250元/吨〔干基、含税〕，比年初价格下降190元/吨。邯郸武安铁精粉品位64%出厂价格940-950元/吨〔碱性、湿基、不含税〕，比年初价格下降175元/吨。

7.2 辽宁地区价格分析

东北地区铁矿石市场根本和河北地区走势相同，年底辽宁朝阳铁精粉品位66%出厂价格760-780元/吨〔湿基、不含税〕，比年初价格下降220元/吨，9月底最高报价到达1075元/吨，凌钢采购铁精粉品位66%价格1060元/吨〔干基、含税包到〕，比年初价格下降180元/吨。建平年底铁精粉品位66%出厂价格770-790元/吨〔湿基、不含税〕，比年初价格下降210元/吨。年底辽宁本溪、抚顺铁精粉品位66%出厂价格1010-1020元/吨〔干基、含税〕，价格下降250元/吨。新抚钢采购铁精粉品位66%包到价格1000元/吨〔干基、含税〕，比年初价格下降1000元/吨。 7.3华中地区价格分析

华中地区今年铁矿石市场处于震荡下行态势，整体成交不畅，上半年整体市场比拟平稳，根本维持在1300-1400元/吨，下半年受整体市场拖累，价格也开始大幅度走低，年底开始进入平稳盘整期，但成交比拟稀少，多以观望为主。年底河北大冶铁精粉品位63%出厂价格1010元/吨〔干基、含税〕，比年初价格下降340元/吨；今年2月底铁精粉最高报价到达1380元/吨。山东淄博铁精粉品位65%年底出厂价格在1280元/吨〔干基、含税〕，比年初价格下降145元/吨，9月中旬最高报价1570元/吨。安徽繁昌铁精粉品位65%出厂价格1155元/吨〔干基、含税〕，比年初价格下降275元/吨，2月底最高报价到达1540元/吨。 8. 2021年国际铁矿石市场回忆 8.1 铁矿石进口价格分析

2021年进口铁矿石价格根本维持在高位运行，主要受长协合约的取消，国内钢企根本采购现货，今年印度铁矿石报价上涨较多，由于中国强劲的需求，印度政府出台上调铁矿石关税政策，粉矿从5%上调到20%，块矿也从15%上调到20%。2021年中国进口印度铁矿石CFR报价年底在144美元/吨，比年初价格下降32美元/吨，今年最高报价在195美元/吨，到年底外盘市场仍处于拉涨态势。年底进口印度FOB铁矿石报价在130美元/吨，比年初报价下降25美元/吨。

从以上趋线分析2021年进口铁矿石价格维持在高位震荡，相比08年09年的铁矿石市场稳定，2021年进口铁矿石根本和钢材走势相同，经历先涨后降的趋势，年底铁矿石市场开始进入弱势调整期，成交开始转淡。进口印度铁矿石品位63.5%到天津港口年底报价在1060-1070元/吨〔湿基、车板含税〕，比年前价格下降220元/吨，最高报价在2月底到达1410元/吨。进口澳大利亚铁矿砂品位63%到青岛港年底报价在1010-1020元/吨〔湿基、不含税〕，比年前价格下降220元/吨。进口巴西铁矿砂品位65%到青岛港年底报价1110-1120元/吨，比年初报价下降200元/吨。 8.2 铁矿石港口库存分析

截止到年底港口铁矿石库存到达9560万吨，港口铁矿石库存一直累积创新高，铁矿石库存每周都在增加，今年只有10月铁矿石库存出现小幅下滑，受国内钢市疲软和进口矿走低影响，但随后市场库存相对较为稳定，但都在缓慢增长，根本都在9000万吨以上。年底其中澳大利亚铁矿港口库存在4170万吨，比年初增加1420万吨；巴西铁矿石库存2383万吨，比年初增加548万吨；印度铁矿石库存964万吨，比年初下降227万吨。

8.3 铁矿石海运费市场分析

2021年铁矿石海运费市场比拟平稳，整体报价在上扬，截止年底图巴朗-北仑港海运费在美元/吨，比年初价格上涨美元/吨。西澳-北仑铁矿石海运费在美元/吨，比年初价格上涨美元/吨。

9. 2021年铁矿石市场展望

2021年铁矿石市场仍会是不稳定一年，中国经济前景不明，另外国内仍加大房地产调控，控制粗钢产量的增长，钢铁企业明年利润仍是缩减的一年，同时对铁矿石市场需求也会缩减。

供求情况分析：2021年整体供给比拟平稳，从今年产量数据看，三大铁矿石巨头产量都有所增加，同比增长在7%左右，国内矿增长率在27%左右，今年呈现供大于求的局面，2021年国内一些列调控对铁矿上涨起到抑制作用，明年市场会处于平稳缓慢走势。

价格情况分析：由于接近春节，钢厂可能会出现小顶峰采购，但钢市需求仍较弱，1-2月市场会处于高位盘整态势。3月受需求减缓影响价格会进入小幅下滑调整期，预计明年钢厂采购仍不会备多余库存，维持低库存生产。2021年节能减排仍会从严，对小钢厂调控较大，5-8月市场需求会进入淡季，铁矿石价格会处于低位盘整态势。四季度铁矿石市场会出现回暖，但上涨力度不会很大，2021年铁矿石市场仍是充满挑战的一年。

2021年铁矿石运行情况分析及2021年展望

发布日期： 2021年11月28日

内容概述： 在即将过去的年，欧洲经济复苏中一直伴着危机阴影，日本地震导致经济增速有所下降，美国经济低位缓慢...

在即将过去的2021年，欧洲经济复苏中一直伴着危机阴影，日本地震导致经济增速有所下降，美国经济低位缓慢增长，中国尽管经济增速有所放缓，但总体仍然处于较高的可控水平，这样导致全球钢铁企业开工率缓慢增长，全球生铁保持5%左右增长，其中最大的奉献主要来自中国。中国国产原矿月度产量连创新高，进口矿数量同样也保持强劲的增长势头，进口均价更是一路走高。在需求量和价格双双增长的同时，铁矿石市场也出现了几个新特点：铁矿石定价机制伴随着指数的开展变化越来越快；铁矿石进口多元化趋势越来越明显；中国局部钢企对低品位矿的青睐程度越来越高。展望2021年，全球经济复苏仍然具有很大的不确定性，但全球经济二次探底的可能性不大，结构性调整依然是中国经济的重中之重，钢铁产品品质的提高要逐步优先于数量的增长，再加上国内外矿山企业投资的开发力度不断加大，2021年铁矿石的供需关系有望得到进一步缓和，预测2021年进口均价低于2021年进口均价10%左右，但由于铁矿石现货化交易不断加大，因此短期铁矿石价格的波动幅度会越来越大，频率会越来越高。

一、2021年世界铁矿石市场回忆

1. 2021年世界铁矿石消费和生产情况

2021年1-9月，全球生铁产量82382万吨，折合铁矿石需求13.18亿吨，比2021年同期增长6.64%，与去年同期18.81%的涨幅相比回落明显，今年3月日本地震灾害，伴随钢厂停产、检修，经济低迷影响，3月份开始日本生铁产量同比掉头回落，4月份产量回落54万吨，日本铁矿石需求回落。同期欧债危机阴云密布，月生铁产量除6月份年持平外，1-2月、8-9月同比略涨，其它月份均为回落。主要经济体生产放缓，因此2021年全球钢铁行业复苏脚步缓慢，铁矿石需求增长放缓。其中德国引领下的欧盟铁矿石需求同比增长仅为4.12%，日本需求同比那么下降0.94%，北美需求同比增长3.13%，中国1-9月增长那么为8.49%，说明2021年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心又回归中国，欧洲和美国比重回落，1-9月中国铁矿石需求占全世界比重由2021年的57.52%略增到2021年同期的58.62%。2021年1-2季度欧盟国家钢铁产量较去年同期略有增加，但3季度，随着欧债危机的继续发酵经济再次放缓，欧盟铁矿石需求同比微幅回落。2021年下半年全球铁矿石月均需求比上半年微增0.31%，预计2021年全球铁矿石需求量增幅不会超过7%。

2021年1-9月中国生铁产量48294万吨，折合铁矿石需求77270万吨，增长8.49%，预计全年增长在5.5-6%左右，是最近10年来仅次于2021年的第二低点，而2021年受到金融危机影响，全年铁矿石需求增长仅0.2%，过

去10年来中国年均铁矿石需求增长为16.59%，2021年增长为8.5%。我们预计2021年中国铁矿石需求将近11亿吨，2021年或将进一步增长，2021年进口铁矿石预计约在6.6亿吨。

2021年1-3季度Vale，BHP，RIO三大矿山公司产量合计48858万吨〔不包括球团〕，同比增长7.03%。2021年全球铁矿石产量预计为20.5亿吨左右，比2021年的19.3亿吨增长6.2%，预计未来5年全球铁矿石生产和出口将快速增长，2021年全球铁矿石产量将到达22.8亿吨，2021年将到达27亿吨，全球矿山垄断程度将会降低，竞争加剧，市场将出现供大于求局面，巴西和澳大利亚铁矿石依靠低本钱处于优势地位，因此澳大利亚和巴西铁矿石出口将保持增长，并在2021年前到达峰值。印度也是铁矿石出口大国，自身钢铁产能又有快速增加的预期，因此印度铁矿石出口存在不确定性，未来印度铁矿石产量增长可能主要用于满足国内需求的增长，考虑到印度煤炭缺乏的因素，印度低品位矿在国内市场仍然有限，故预计印度铁矿石出口将会继续缓慢下降。

世界主要地区生铁产量

单位：万吨 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 欧盟 791 735 843 842 874 814 878 733 739 804 760 745 827 760 841 828 853 814 816 750 775 独联体 658 596 699 693 677 600 606 606 684 692 672 659 680 622 696 665 659 652 656 677 653 北美 285 302 365 302 364 349 348 335 357 317 324 340 337 303 355 332 355 351 354 362 352 中国 4973 4750 5216 5162 5226 4977 4758 4884 4570 4682 4692 4665 5216 5051 5475 5497 5457 5489 5506 5395 5208 日本 679 627 701 668 717 684 709 684 686 714 671 688 735 657 678 614 678 666 707 696 666 其他国家 1197 1124 1190 1149 1171 1195 1159 1242 1222 1273 1207 1265 1270 1207 1309 1303 1348 1284 1339 1315 1291 全球合计 8583 8134 9014 8816 9030 8620 8456 8484 8258 8481 8326 8362 9065 8600 9354 9239 9350 9256 9378 9195 8945 中国铁矿石消费年度统计

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2021年 2021年 2021年 生铁产量〔万吨〕 铁矿石消费〔万吨〕 消费增长 % 进口铁矿石〔万吨〕 消耗进口矿比重 % 16765 20235 25166 33040 40416 46945 47067 54374 59021 62244 26823 32375 40265 52865 64665 75112 75307 86998 94433 99590 15.3% 20.7% 24.4% 31.3% 22.3% 16.2% 0.2% 15.5% 8.5% 5.5% 11149 14819 20807 27524 32630 38367 44365 62777 61864 63568 41.6% 45.8% 51.7% 52.1% 50.4% 51.0% 58.9% 72.1% 65.5% 63.8% 2021年E 三大铁矿石供给商产量统计〔不包括球团矿〕

单位：万吨 2021年1季度 2021年2季度 2021年3季度 2021年4季度 2021年1季度 2021年2季度 2021年3季度 2021年4季度 2021年1季度 2021年2季度 2021年3季度 VALE 4686 5770 6433 6344 6905 7586 8261 8026 7154 8026 8789 RIO 3165 4516 4751 4723 4336 4361 4760 5005 4188 4885 4983 BHP 2819 2705 3011 3245 3116 3124 3198 3367 3323 3553 3957 合计 10670 12991 14195 14311 14357 15071 16219 16398 14665 16464 17729 世界铁矿石产量统计〔亿吨〕

亿吨 2007 2021 2021 2021 2021E 2021E 2021E 2021E 2021E 全球合计 大洋洲 南美洲 4 7 印度 2 亚洲其他国家 3 4 非洲 1 1 欧洲 北美洲

主要矿山公司2021-2021年扩产方案

公司 国家 工程 Carajas+10M Carajas+30M Carajas+Serra Sul 产能〔万吨〕 1000 3000 9000 1200 1000 750 1080 1040 700 2200 2500 2900 3000 7000 500 300 500 2800 5000 3600 2500 TBD 900 100 1000 200 4000 2000 投产时间 2021 2021 2021+ 2021 2021 2021+ 2021+ 2021+ 2021+ 2021+ 2021+ 2021 2021+ 2021+ 2021+ 2021+ 2021+ 2021 2021+ 2021+ 2021+ TBD 2021+ 2021 2021 2021 2021 2021 耗资-亿美金 10 - 50 5 - 40 TBD - - - - - Vale 巴西 Concalcao Itabirito Vargam Grando Itabirito Blh Tubarao Pellet 马来西亚 澳大利亚 Concoptual Project Brockman4 Mesa A Worrarnboo Rio Westen Tumper Synclina Hope downs 4 几内亚 加拿大 印度 Simandou IOC Concentrate Stg1 Funnor Concentrate Stg2 Orissa RPG-4 BHP 澳大利亚 RPG-5 RPG-5 and Quantum 巴西 Minas Rio-phase 1 Minas-Rio expansion Kolomela (previously Sishen South) Anglo 南非 Sishen Expansion Project 1 Sishen Expansion Project 2 Sishen Concentrate FMG 澳大利亚 Solomon Stage1 Solomon Stage2 2. 2021年中国进口铁矿石市场情况

2021年2月28日印度政府上调铁矿石出口关税，其中粉矿从5%上调到20%，块矿也从15%上调到20%，据海关统计，2021年1-9月我国累计进口矿石5.09亿吨，同比增长11.1%。其中澳大利亚矿石2.15亿吨占比为42%、巴西矿石1.05亿吨占比为20.5%、印度矿石6156万吨占比为12%，2021年1-9月进口澳大利亚矿石1.97亿吨，巴西矿石9169万吨，印度8129万吨，比照可明显看到只有印度矿是在下降的，与2021年相比进口印度矿大幅下降24%之多，印度铁矿石在中国进口市场的比重下降到了11年以来的最低水平?D?D12%，对中印铁矿石贸易造成了很大的影响。

9月我国进口矿石6057万吨，同比增长15.15%，环比增加148万吨；进口平均单价175.92美元，环比上涨1.47%，创历史新高。国庆节后铁矿石价格一路走跌，10月31日，铁矿石现货价跌到2021年以来的新低，最新报价130美元/吨左右，距离今年的高点190美元/吨跌去了60美元/吨，2021年尾声全国大大小小的钢厂掀起一波减产潮，包括宝钢冷轧厂在内大小40家钢厂集中检修。开始于10月的检修潮引起国内粗钢产量的减少。1-9月份我国平均日产粗钢高达192.58万吨，但进入10月份粗钢日产水平有较明显下降。10月中旬钢厂粗钢产量全国估算值为1799.7万吨，日产量179.98万吨，较10月上旬下降6.9%，这创下了2月中旬以来的旬日产低点。钢厂利润率的暴跌直接使得铁矿石价格进入下跌通道，铁矿石行业发生明显变化，三十年河东三十年河西，铁矿石拐点出现，未来价格将逐步往下走。其中，全球最大的铁矿石巨头淡水河谷首席执行官卡洛斯-马丁透露，淡水河谷出口到中国市场上的铁矿石港口报价已经回落至120美元/吨，相比2021年初时的报价下跌30%。

中国推出自己的铁矿石价格指数，在该指数稳定运行得到中国钢厂的认可后，争取三大铁矿石巨头对这一指数的认可是必然之举。而铁矿石价格临近年末的暴跌，以及中国钢厂纷纷与矿山商讨修改四季度铁矿石价格模式的现状，无疑给中国商讨新价格机制提供一个时机。宝钢目前正在与巴西淡水河谷商议四季度价格，如果按新的价格模式计算，四季度均价应该低于原模式的均价。据悉，鉴于目前铁矿石价格暴跌，国内钢厂纷纷要求矿山修改四季度铁矿石价格。据我们了解，大多数钢厂与巴西淡水河谷商定的新定价方式是先按照一定价格支付局部价款，最后根据四季度平均现货价多退少补。中钢协正在调查国内钢企等的意见，评估后最终与三大矿山商讨决定新的价格模式。

2021年1-9月中国铁矿石供需数据

万吨 铁矿石需求 供给 国产〔22%原矿计算〕 进口 6897 4864 5948 5287 5330 5109 5454 5909 6057 50855 供需差 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 合计 8345 8080 8758 8795 8731 8781 8809 8630 8332 77261 2243 2202 2871 2972 3152 3815 3598 3924 3923 28700 795 -1014 61 -536 -248 144 242 1203 1648 2295 中国进口铁矿石分国别年度统计(万吨)

国别 澳大利亚 巴西 印度 南非 俄罗斯 哈萨克斯坦 乌克兰 加拿大 秘鲁 委内瑞拉 伊朗 2021年 2021年 2021年1-9月 中国进口铁矿石分国别月度统计(万吨)

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 澳大利亚 巴西 印度 南非 俄罗斯 哈萨克斯坦 乌克兰 加拿大 进口各国铁矿石平均到岸价格统计〔美元/吨〕

国别 澳大利亚 巴西 印度 2021年 2021年 2021年1-9月 南非 俄罗斯 哈萨克斯坦 乌克兰 加拿大 秘鲁 委内瑞拉 智利 伊朗 二、2021年世界及中国铁矿石市场展望

2021年1-9月份完成进口铁矿4.09亿吨，不过从目前各个港口反应的情况看，今年各个港口根本上完成了今年的任务，明年的任务量将不会有太大的变化，局部港口将会增加300万吨。但是由于今年钢材价格动乱，钢材利润率仅为2.91%，低于银行同期存款利率，虽然粗钢产量大增，但钢铁行业的销售利润率却垫底所有工业行业，全国工业行业同期平均销售利润率为6%。十二五期间我国钢铁工业开展的指导性文件?钢铁工业“十二五〞开展规划?正式对外发布。?规划?主要说明了钢铁行业开展战略和目标，明确开展重点，引导市场优化配置资源，对钢铁工业转型升级进行了部署。2021年全国粗钢产量将到达7亿吨，比2021年的6.27亿吨增加明显。考虑到明年宏观调控的力度不减，钢材需求也受到一定的抑制，粗钢产量的增速将会放缓，2021年预计粗钢产量7.3亿吨，新增铁矿石需求量4800万吨，增幅7.3%。

考虑到明年钢铁产能将继续扩大，但是在国家宏观调控的情况下，产能能否正常运行还是未知，伴随着国家投资积极性的减弱，2021年钢材需求也是充满未知。同时局部地区钢厂也在经历整合的过程，对铁矿的需求也存在一定的不确定性。并且国外矿山扩产情况要大于中国粗钢产量的增加，从市场需求上来看，2021年全球市场对澳大利亚铁矿石需求量在6.2-6.8亿吨，2021年将到达7.6亿吨，但是西澳大利亚铁矿石产能预计2021年将到达9.4亿吨，2021年更是到达11.6亿吨。西澳大利亚铁矿石供给量的大幅增加，除了力拓，必和必拓等原有矿山大规模扩建外，很大一局部也得益于中国企业最近几年的投资。此外，鞍钢，中钢，首钢，华菱钢铁，宝钢等一大批中国企业，在澳大利亚或参股或直接投资资源，带动了大批工程的开发。可以预见未来两年内铁矿石供求态势将会发生一定的变化，国际铁矿石市场要想回到疯狂上涨的局面难度较大，虽然三大矿山竭力推动指数定价。2021年铁矿石价格变动将会更频繁，但是价格变动幅度收窄，总体价格呈缓慢下降趋势，2021年铁矿石进口价格在155美元/吨左右，预计2021年铁矿石进口价格在145美元/吨左右。

三、2021年国际干散货海运市场分析及2021年展望

2021年的国际航运市场没有出现09和10年的大幅波动现象，总体看来可以用低位运行，萎靡不振来形容。依照市场的景气度来看，2021年度的波罗的海干散指数的运行情况可以大致分为2个阶段。

第一个阶段为1月至8月中期，BDI呈现出几轮下降和增长情况，这段时间内的波动特点表现为，波动过程平缓，波动幅度较小，BDI最高点报于年初的1693点，最低报于2月份的1043点。年初的澳洲洪水和日本地震给航运业带来不少的冲击，供给方出货困难，需求方暂停了大量进口，使得运价没有得到利好因素的支撑。 在接下来的几个月中，几大利空因素：煤炭贸易高位运行导致的贸易量减少，印度上调铁矿石出口税造成的铁矿石出口量减少，以及6月份国内出现“电荒〞导致钢厂产能下降进货减少等加剧了国际航运市场的颓势。与这些不利因素伴行的还有08年经济危机以来出现的年度最高干散船舶交付量，据SSY数据分析2021年前三个季度干散货船舶季度交货量到达了70mdwt，其中CAPE型船交付量到达了33mdwt。

第二个阶段为8月下旬至今。自8月下旬起BDI出现了短时间内的高幅增长，并且在本年度的较高位点持续震荡运行。10月7日突破2000点，截止目前最高点出现在10月14日，报于2173点。这一段时间内航运业的复苏及运费增长得益于钢铁行业的传统旺季，矿石市场出现了逐步升温的情况，澳洲和巴西发往中国的矿石量大增，对航运业起到了一定的提振作用。但是国庆节后矿石价格急转直下，一度处于暴跌状态，航运业也因此受到影响，矿山期望在运费方面找到矿石价格的平衡点，也造成了运费高位震荡的格局。

在即将到来的2021年，运力过剩仍旧是一个老生常谈的问题，SSY的数据显示 2021年世界干散货造船大国订单量为110 mdwt，CAPE型将面临着更为严重的运力过剩，另外淡水河谷的VLOC型船也会陆续交付使用，矿山这种力求垄断，自给自足的航运方式为已经低迷的航运市场带来一定冲击。另外，国际油价对航运业的影响也不可小觑，以巴西图巴朗至中国的航线运费燃油本钱来看，11年4月份油价已经占到了运费比重的79%，而这一数据在08年是13%。纵观即将到来的2021年，航运市场的振兴将取决于新船交付量和旧船拆解量的比重，以及矿山大幅扩张出口的能力，另外就是航运公司在管理和合作机制的改良等方面。

四、2021年国内铁矿石市场分析及2021年展望

据国家统计局统计，2021年1-10月全国城镇黑色金属冶炼及压延加工业完成投资3136亿元，同比增长18.9%；1-10月全国黑色金属矿采选业完成固定资产投资额为1029亿元，比去年同期增长17.4 %。增幅比1-9月下降1.3个百分点；同时这两个行业的增幅仍低于全国固定资产投资24.9%的平均增速。但今年整体矿山新增投资继续保持稳定增长。

由于国家对高耗能行业，一直实行以淘汰落后产能，平衡市场供需为主的政策，但钢厂执行力度有限，因此钢铁行业的固定资产投资增速保持稳定；与2021年全年相比，除个别月份波动幅度较小，今年黑色金属矿采选业投资步伐整体相对稳定。由下列图可见，其中5、6月份和9月份是今年投资的高点，分别达130.79、176.3和146.17亿元。从历年投资额的高点来看，6月是投资的最高月份，其中主要因素是5、6月是矿山勘测及开发最适宜的月份。

国内原矿产量继续高速增长，并创历史新高。在国内矿山投资保持持续增长的条件下，国内原矿产量也同样保持着快速增长的势头。根据国家统计局统计数据显示，今年1-9月，国内原矿产量累计为8.63亿吨，同比增长24.5%〔其中六月份以来局部地区因矿难停产，还减少了局部原矿开采量〕，从9月当月来看，原矿产量12750.4万吨，较去年同期增加3756.4万吨，同比增长41.8%。9月份我国铁矿石原矿平均日产量为425.01万吨，环比8月日产量增加13.55万吨，增长3.3%。但是进入年底，银行贷款紧缩，钢铁企业资金收缩，整体市场价格变化将维持弱势盘整为主，所以预计4季度产量较3季度将略有减少。

总的来看，2021年以来内矿市场有两次比拟大的行情，第一次从年初到3月中旬，第二拨从7月初到11月份，这两个时间段的内矿市场均呈先扬后抑态势，呈现“∧〞型；而剩下的时间段，即从3月中旬到7月初我国内矿市场总体呈现高位盘整的状态。因此，2021年我国国内铁精粉市场大致可以分为以下三个阶段：

第一阶段：市场呈第一个“∧〞型

时间 地区 唐山66%铁精粉干吨价格 朝阳66%铁精粉干吨价格 1380 1280 1280 1210 1月初价格 第一阶段 3月中价格 最高价 最低价 最大价差 1500 1280 220 1410 1210 200 春节前后历来是钢厂补库、铁精粉需求旺盛的时期，2021年1月全国各地钢厂以节前采购备货为主，在钢厂积极补库及钢价的推动下，各地矿价纷纷出现拉涨的态势，以唐山66%铁精粉为例，市场一路追涨到2月18日最高的1500元/吨。

然而春节过后，随着钢厂补库的相继结束，各地矿价也出现明显的回落。特别是进入2季度末，在钢材销售淡季以及国内新出台的一系列房地产调控政策的共同作用下，国内钢材现货与期货市场开始走弱，价格大幅下跌，钢厂钢材出货受阻的问题日益凸显，本钱压力逐渐增加，钢厂几乎停止采购，以消化前期库存为主。于是铁矿石价格急剧下跌，唐山66%铁精粉从1500元/吨降到3月21日的最低价1280元/吨。

第二阶段：市场处于高位盘整状态

时间 地区 3月中价格 第二阶段 7月初价格 最高价 最低价 最大价差 唐山66%铁精粉干吨价格 1280 1320 1440 1280 160 朝阳66%铁精粉干吨价格 1210 1220 1300 1210 90 3月22日起，下游开工率随着天气转好逐渐上升，月末钢材以及钢坯价格的止跌反弹、市场矿粉资源的紧缺以及近期各地严查超载间接引起的运价的上涨，各地矿价也顺势大幅回调，唐山66%铁精粉涨至5月10日的1440元/吨。

4月份局部地区电厂电煤库存告急，华北、华东以及华南等地陆续采取了限电措施，进入5月份，随着用电旺季的到来，政府新一轮的限电政策迫在眉睫，限电的预期稳住了钢材的价格，由于缺乏钢价的有力支撑，国内铁精粉市场至7月初整体以弱势运行为主，局部地区由盘整转入下行，而其中以东北、河北地区矿价跌势最为明显；而对铁矿石的采购心态转为谨慎，钢厂选择以低库存和满足近期需求为主。

7月初唐山66%铁精粉价格为1320元/吨，与3月22日的1300元/吨相差无几，而这一阶段的最大差价也仅为160元，市场总体处于高位盘整状态，价格可谓波澜不惊。

第三阶段：市场呈第二个“∧〞型

时间 地区 7月初价格 第三阶段 11月中价格 最高价 最低价 最大价差 唐山66%铁精粉干吨价格 1320 1170 1550 1170 380 朝阳66%铁精粉干吨价格 1220 1079 1430 1040 390 7月至8月，尽管钢材销售已进入淡季，多数钢厂的钢材出货情况并不理想，但内矿市场整体却呈现上涨的运行态势，唐山66%铁精粉一路拉涨至9月中旬最高价1550元/吨。此轮价格拉涨主要受以下几点因素影响：第一，国内矿较进口矿有明显的价格优势，局部钢厂适度上调国内矿配比，导致内矿需求有所上升；第二，矿难、安检、降雨等一系列因素对矿山生产、运输等方面造成了一定的影响，导致市场资源持续偏紧；第三，钢厂内矿库存普遍偏低，有时会出现高价抢货现象。

然而，传统的“金九银十〞在今年并未实现，9月中旬起，钢市一反常态持续下行，10月份更是过度超跌，致使钢厂资金链紧张；此外国际经济形势方面美国降低信用等级，希腊等欧洲国家的债务危机使全球经济放缓预期不改变，市场心态严重受损、大范围出现恐慌，导致国产矿价冲高回落，陷入“跌跌不休〞的状态，“金九银十〞惨淡收场。

2021年下半年以来，伴随着流动性过剩问题的日益突出，消费者价格指数〔CPI〕一路上扬，国内通货膨胀愈演愈烈，为控制流动性过剩，缓解通胀压力，今年年初以来，央行先后3次加息和6次上调大中型存款类金融机构存款准备金率。紧缩性的货币政策在缓解通胀压力的同时，对国内实体经济也产生了一定的消极影响。从2021年下半年至今，GDP已不再像前期那样保持2位数的高速增长，中国经济增速明显放缓。 而这也正好迎合了“十二五〞规划的主题，淡化GDP目标，结构性调整成为经济开展的主体。

2021年1-9月，全国铁矿石累计产量9.46亿吨，同比增长24.5%。长期以来，由于我国外矿依存度较高，进口矿根本处于卖方市场。为打破垄断，增强中国钢铁企业同国外矿山议价的话语权，中国政府也正试图通过对国

内矿山企业实施一些积极的财政税收政策来降低生产本钱，鼓励生产，从而到达降低进口矿依存度、增强话语权的目的。

2021年11月1日，新修改的?中华人民共和国资源税暂行条例?正式实施。此次税改的核心内容就是资源税税额从“从量计征〞改为“从价计征〞，局部矿种税率也相应有所提高。虽然只有一字之差，但实际影响到的却是几十亿甚至上百亿元利益的重新分配。从此次新调整的资源税来看，各品种矿产中，黑色金属矿原矿依然维持先前2-30元/吨的从量计征，可见政府对国内矿山企业大力扶持的坚决态度。

资源税调整前后比照

税目 一、原油 二、天然气 三、煤炭 焦煤 其他煤炭 普通非金属矿原矿 贵重非金属矿原矿 调整前税率 8－30元／吨 2－15元／干立方米 0．3－5元／吨 调整后税率 销售额的5%-10% 销售额的5%-10% 每吨8-20元 四、其他非金属矿原矿 五、黑色金属矿原矿 六、有色金属矿原矿 0．5－20元／吨或者立方米 2－30元／吨 每吨2-30元 每吨10-60元 每吨2-10元 稀土矿 其他有色金属矿原矿 固体盐 液体盐 0．4－30元／吨 10－60元／吨 2－10元／吨 七、盐 鉴于2021年中国经济的开展形势以及中国政府对国内矿山企业的扶持力度，我们联合金属网预计，2021年国内矿山投资将维持前期19%的增长率的水平，而国内铁矿石原矿产量整体增长率将维持在15-18%之间。

铁矿石产量预测 单位：万吨

2007 2021 2021 2021 2021E 2021E 全年产量 70707 82401 88017 106473 128316 148847 全年平均 5892 6867 7335 8872 10693 当年最高 6778〔6月〕 8463〔6月〕 8825〔12月〕 10155〔6月〕 13241〔10月〕 增长率 20.2% 16.5% 6.8% 21.0% 20.5% 15-18% 五2021年中国沿海海运市场分析及2021年展望

2021年中国沿海散货运输市场的波动整体小于去年，运价指数CCBFI的变化也较去年平稳，但是在数值上一直处于低位状态，最高值为3月中旬的1575.72点，最低点为目前的1222.02点。本年度大的波动发生在2月份，2月份农历新年至3月末的一段时间内，CCBFI出现了上扬趋势，而在进入4月份后的几个月中一直是以低位下行的方式运行，8月份到达拐点，并于9月份再次迎来另外一个顶峰，此后又是一直走低的趋势，到目前为止已经到达了年度的最低点。

沿海运输货物主要是煤炭、铁矿石和谷物等，煤炭是中国沿海干散货运输所占比重最大的一局部，它的波动起伏直接影响整个国内干散货运输市场的行情。进入2月份以来，国际海运市场触底反弹、国际燃油价格飙升、春节过后工厂陆续复工，煤炭消耗上升，在多重利好因素的作用下，2月份沿海运输市场运输价格有所上扬。但是在接下来的几个月中，沿海煤炭运输市场一直呈现出“旺季不旺〞的态势。进入8月份后，电厂为防止月末大秦铁路的例行检修对煤炭运输造成影响，积极储藏煤炭，对煤炭运输市场的恢复起到了一定的拉动作用。然而，随着冬季的到来我国国内煤炭价格近期呈现上涨的趋势，一些电厂的采购减少，因此煤炭发货量较小，沿海煤炭运输价格持续走跌。

在即将到来的12年，中国国内干散货市场面临着更多的机遇和挑战。国家的宏观调控政策不断放出对经济增长的利好因素。 10月1日公布实施的?港口建设费征收使用管理方法?不但将减免征收的货物范围略有扩大，而且涉及民生的货物按实际情况也进行了减免，同时也大大标准了海运市场准那么，修正了以往的一些不合理条款。但是，我们仍不能无视一些利空因素的影响，如不断扩大的运力，国际煤炭价格优势对国内煤炭形成的竞争，钢材汽车等工业的持续不振，都将对国内沿海航运也造成不利影响。

2021年钢铁工业运行情况分析和2021年运行展望

发布时间:2021年02月29日】 【来源：原材料司】 【字体：大 中 小】

2021年，是我国“十二五〞时期开局之年，经济开展处于转型关键期。受国内宏观调控和欧美债务危机影响，钢铁工业运行呈现前高后低态势，上半年，钢铁产量保持较高增长，钢材价格震荡上行，出口小幅增长。下半年，尤其是进入4季度，经济下行压力逐渐增大，生产运行各项指标逐月走低，行业运行困难加重。

一、我国钢铁工业运行情况

〔一〕粗钢产量保持增长，前高后低逐月回落

2021年，全国产粗钢68388万吨，比上年增长7.3%；产生铁62969万吨，增长8.4%；产钢材88258〔含重复材〕万吨，增长9.9%。从全年走势看，上半年粗钢产量逐月增加，6月份日产量到达全年最高点万吨，相当年产钢亿吨；下半年逐月回落，四季度下降幅度加快，11月份降至全年最低点万吨，折合年产钢6亿吨，比最高点下降16.8%。

分省区看，位居粗钢产量前三的河北、江苏、山东三省粗钢产量分别同比增长14%、9.8%和9.7%，高于全国8.9%的增速，三省粗钢产量分别占全国总量的24.1%、10%和8.3%，合计占42.4%，较去年增加个百分点。

分企业类型看，重点大中型钢铁企业粗钢产量同比增长5%，低于全国平均增幅个百分点，而其他中小企业那么大幅增长。

分品种看，受投资增速较高拉动，以建筑用材为主的长材比重上升，而机械、汽车、造船等行业增速放缓，对生产用板材的需求增长有限，板材比例下降。2021年长材、板材产量分别为4亿吨和亿吨，比上年同期增长15%和8.6%，占钢材总量的比重分别为45.7%和44.2%，比上年同期分别提高个百分点和减少个百分点。

〔二〕钢材价格波动运行，四季度大幅下跌

2021年，钢材价格总体水平高于上年，呈现波动运行态势，大局部品种振幅在15%左右，并呈“长强板弱〞的格局。二级螺纹钢全国均价为4774元/吨，较去年上涨13.9%；热轧均价为4721元/吨，上涨10.3%。分月看，前2个月，由于铁矿石等原料本钱上涨推高钢材价格小幅上涨。3月市场受加息等紧缩政策和房地产限购令影响回调。4至8月，市场呈现旺季不旺、淡季不淡的格局，钢材价格小幅波动。9月起，全球金融市场动乱导致大宗商品价格迅速下跌，国内钢材需求减弱，价格加速下跌。10月份跌幅扩大，跌速加快。11、12月份进入传统需求淡季，钢价继续震荡向下，年末，钢材价格综合指数点，比年初的点下跌点，下降6.1%。

〔三〕钢材出口小幅增长，进口略有下降

欧美债务危机影响继续蔓延，新兴市场面临经济增速放缓和高通胀的双重压力，全球钢材市场需求萎缩。我国钢材出口较上年小幅增长，总体呈逐月下滑走势。全年累计出口钢材4888万吨，同比增加643万吨，增长15.1%。进口钢材1558万吨，同比减少85万吨，下降5.2%。此外，出口钢坯为零，进

口钢坯64万吨。将钢坯、钢材折算为粗钢，全年净出口粗钢3479万吨，同比增长28%，净出口粗钢占我国钢产量的5.1%。

虽然国际市场形势复杂，出口难度加大，但钢铁企业积极开拓国际市场，使钢铁产品出口结构进一步优化。从出口品种看，出口板材2658万吨，同比增长7.1%，占出口总量的54.4%。出口棒线材669万吨，增长28.9%，占总量的13.7%。从出口价值看，我国钢材出口平均价格为每吨1049美元，同比上涨184美元，增长21.3%。

〔四〕钢材社会库存逐步下降，企业库存增加

受春节和冬季因素影响，2021年前两个月国内钢材社会库存总量增长迅速，2月底到达年内最高1890万吨。随着固定资产投资增长带动钢材需求增加，3至8月钢材库存逐月下降，8月末降至1384万吨，较年内最高点下降26.6%。9月钢贸商囤货备战“金九银十〞，钢材市场却遭遇寒冬，社会库存小幅增长，并持续到10月中旬。此后，贸易商在资金压力较大和对未来看淡的情况下，屯货意愿减弱，钢材市场去库存化启动，钢材库存总量逐步减少。年末，社会钢材库存1290万吨，同比下降4.6%。钢铁企业库存钢材978万吨，同比增长8.9%。

〔五〕淘汰落后持续推进，节能减排取得新进展

2021年，钢铁工业继续加大淘汰落后钢铁产能力度，按照国家公告的淘汰落后产能名单，预计全年将淘汰落后炼铁产能3122万吨，炼钢产能2794万吨。

通过技术改造，淘汰落后，钢铁工业节能减排取得了新进展。全国重点钢铁企业吨钢综合能耗，烧结、高炉、转炉、轧钢工序能耗均得到下降，局部钢铁企业的局部指标已经到达或接近国际先进水平。77家重点大中型企业吨钢综合能耗千克标煤，同比下降0.82%；吨钢耗新水立方米，下降5.02%；COD排放万吨，下降11.44%。

〔六〕固定资产投资维持高位，钢铁产能继续扩张

2021年，我国钢铁行业固定资产投资呈快速增长态势，累计投资额达5111亿元，同比增长15.5%，其中黑色金属矿采选投资1251亿元，同比增长18.4%，占行业总投资的24.5%，黑色金属冶炼及压延投资3860亿元，同比增长14.6%，占行业总投资的75.5%。重点钢铁企业累计完成投资1564亿元，比去年同期增长17.6%，占全行业投资30.6%。

行业固定资产高投资直接导致产能继续扩张。据钢铁协会统计，2021年末我国炼钢产能8亿吨，2021年新投产炼钢产能约8000万吨，考虑到淘汰落后产能约3000万吨，实际净增炼钢产能约5000万吨，年末粗钢产能到达亿吨左右。

二、钢铁工业运行存在的问题

〔一〕下游需求减弱，供需矛盾凸显

2021年下半年，全球经济受欧债危机拖累增速放缓，我国钢材出口不振，国内市场压力不断加大。国家采取紧缩货币政策应对国内高企的通胀压力，固定资产投资增速回落。建筑、船舶、机械、汽车、家电等钢铁下游行业增速也相应放缓，下游需求减弱，钢材消费增速下降。与此同时，钢铁企业为保住市场份额和生产边际效益因素，主动减产意愿缺乏，在国内外需求减弱的背景下，过快释放的产能使供需矛盾凸显。在钢铁需求减少后，减产是减少供给量，防止价格大幅下跌，保证行业正常运行，缓解供需矛盾的重要途径之一。

〔二〕本钱居高不下，行业盈利能力大幅下降

2021年，我国进口铁矿石进口平均到岸价美元/吨，同比大幅增长27.1%；铁矿石价格的上涨推高了钢铁企业生产本钱，钢铁企业销售本钱上升幅度大于销售收入增长幅度。重点大中型钢铁企业销售利润率为2.42%，同比下降个百分点，远低于同期全国规模以上工业企业6.47%的平均水平。其中10月、11月份全国重点大中型钢铁企业销售利润率只有0.47%和0.43%，创下2021年6月以来的新低。钢铁工业在本钱大幅上升，产能过快释放的双重压力下，盈利能力不断下降。

〔三〕中小企业大幅增产，产业集中度提升缓慢

2021年，我国前10大钢铁企业粗钢产量之和占全国粗钢总量的比重为49.2%，较2021年略有上升，比2021年个百分点的增速大幅回落。重点钢铁企业产量占全行业比重从去年的89.5%降至86.3%，下降了个百分点。2021年，受保障房需求影响，建筑钢材盈利情况好于板材，为以生产建筑钢材为主的中小企业提供了市场空间，中小钢铁企业产量大幅度增长，增幅大大高于全国平均水平，这是造成全行业产业集中度降低的原因之一。

三、2021年钢铁工业运行展望

展望2021年，世界经济开展面临的不利因素仍然很多，主要经济兴旺国家再次陷入衰退的风险在加大，并将拖累其他国家的经济增长，全球经济增长不容乐观，据联合国、经合组织等国际组织和国际机构预测，2021年全球经济增速将放缓至3%左右。从国内情况来看，预计全年GDP增速降至8.5%左右，城镇固定资产投资增速降至21%左右。受世界经济复苏缓慢和我国经济增长放缓的影响，钢铁市场需求将进一步减弱。

预计2021年钢材消费增速小幅下降，全年粗钢表观消费量亿吨，粗钢产量亿吨，同比增长7%左右。全年钢材出口维持在5000万吨，进口1500万吨左右。铁矿石进口量增至亿吨，价格较上年有所下降。国内钢材价格维持弱势运行，年内高点难以超过2021年高点,钢价将呈现前低后高的特点。

四、保持钢铁工业平稳较快开展

2021年钢铁工业要利用市场倒逼机制，抓住机遇，化不利因素为有利因素，全面贯彻?钢铁工业“十二五〞开展规划?，以结构调整、转型升级为主攻方向，以自主创新和技术改造为支撑，努力提高产品质量，实现减量化用钢，推进节能降耗，加快兼并重组，强化资源保障，优化区域布局，加快实现由注

重规模扩张开展向注重品种质量效益提高转变，努力实现钢铁工业的转型升级。

〔一〕努力提高工业运行质量

钢铁企业要根据市场供需变化，调整产品结构、控制生产节奏，标准定价和销售行为，自觉控制产量；加强本钱管理，降低各种费用，努力提高经济效益；完善进口铁矿石代理制，维护正常的进口铁矿石秩序。通过全行业的共同努力，渡过难关，提高行业经济运行质量。

〔二〕促进钢铁工业兼并重组

促进钢铁工业兼并重组稳步开展，发挥兼并重组效应。出台促进钢铁工业兼并重组的实施方案，完善促进企业兼并重组的政策体系。钢铁工业要按照市场化运作、企业为主体、政府引导的原那么，以符合国家钢铁产业政策和?钢铁行业生产经营标准条件?的企业为兼并重组主体，结合淘汰落后、技术改造和优化布局，加快钢铁企业兼并重组步伐。

〔三〕继续淘汰落后钢铁产能

继续做好淘汰落后产能工作，为行业转型升级、结构调整、节能减排提供保障。完善淘汰落后产能政策措施，淘汰落后要更加注重节能、环保、平安等方面因素。坚决不移地推进淘汰落后，按期完成年度淘汰落后任务，根据各地区淘汰落后产能情况，优先支持淘汰落后任务完成较好地区和企业的兼并重组方案和技术改造工程。

〔四〕积极推进减量化用钢

从上下游合作入手，加强钢铁工业与下游产业协调，共同推进产品升级。落实?关于加快应用高强钢筋的指导意见?各项措施，开展重点省区的试点工作。修订并发布?钢筋混凝土用钢?等生产标准。加强钢铁工业与下游用钢产业合作，建立船舶用钢、家电用钢、电工用钢合作推进机制，重点推动油船货油舱用耐蚀钢、家电用冷轧板和无取向硅钢片等产业化推广应用，促进减量化用钢。

〔五〕提高铁矿石资源保障能力

完善各种措施，提高我国铁矿石资源保障能力。研究支持已投资境外铁矿工程的政策措施，提高海外铁矿石资源掌控力度，加大对企业“走出去〞开发资源和建设钢铁厂的支持力度；探索沿边地区利用周边国家铁矿资源适度开展钢铁工业的模式；跟踪国外铁矿石贸易开展态势，积极稳妥推进铁矿石定价新模式；支持建立具有我国特色的铁矿石现货交易平台，引导钢铁企业、矿石生产商积极参与。