软件行业特性分析

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东软集团

软件产业是信息产业的核心，具有高成长性、高附加值、高带动性、低能耗等特点，是现代经济社会发展的基础性、先导性、战略性产业，在推进两化融合、调整产业结构、转变发展方式、提升综合国力、维护等方面发挥着越来越重要的作用。

行业发展程度——已经历了五个层次的发展

——软件产业规模不断壮大 市场集中度

纵向整合程度——软件产业链整合向纵深发展

标准化程度——流程化、规范化和体系化是趋势

市场进入退出的难易程度——准入门槛高退出难度大

1

2

行业发展程度

——已经历了五个层次的发展

第一代:早期专业的服务公司，1949-1959

第一批于卖主的软件公司是为了客户开发定制解决方案的专业软件服务公司。在美国，这个发展过程是由几个大软件项目推进的，这些项目先是由美国出面，后来是由几家美国大公司认购。这些巨型项目为第一批的美国软家公司提供了重要的学习机会，并使美国在软件业中成了早期的主角。

1969 第二代:早期软件产品公司，1959-

在第一批软件服务公司成立10年后，第一批软件产品出现了。他们被专门的开发出来重复的销售给一个以上的客户。一种新型的软件公司诞生了，这是一种要求不同管理技术的公司。第一个真正的软件产品诞生于19年，是由ADR公司接受RCA委托开发的一个可以在一个程序里形象的代表设备的逻辑流程图的程序。

第三代:强大的企业解决方案提供商的出现

1969,1981

在第二代时期的后期岁月里，越来越多的软件公司破土而出，为所有不同规模的企业提供新产品。70年代早期的数据库市场是最活跃的，原因之一是数据库公司的

出现。

:客户大众市场软件，1981,1994

个人计算机的出现建立了一种全新的软件:基于个人计算机的大众市场套装软件。这个时期的软件是真正的软件业的诞生的标志，同样也是收缩,覆盖的套装软件引入的开端。微软是这个时代的最成功和最有影响力的代表软件公司。20世纪80年代软件业以激动人心的每年20%的增长率发展。

第五代:互联网增值服务 1994以后

由于Internet的介入，开创了一个全新的时代。软件公司在进一步面临多个不同标准和平台共存挑战的同时，软件业还将会受到新的万维网商机机遇和集中趋势的强烈影响。互联网不仅影响着软件业的发展，并引致软件业和通信、媒体、最终消费电子业等其他行业的集中。

全球软件产业稳步增长

1

中国软件产业处于高速成长期

2

杭州软件服务业综合竞争力位列全国第四

3

市场集中度——软件产业规模不断壮大

(一)全球软件产业稳步增长

“十一五”时期，世界软件产业进入转型发展的新阶段，产业规模超过万亿美元，年平均增速约61>.0%。软件产业成为世界经济中增长最快的产业之一，软件产业规模的不断壮大直接推动了经济总量的扩大。2010年，世界软件产业规模达到10850亿美元，已成为世界经济的重要部分。

2006—2010年全球软件产业市场规模

(二)中国软件产业处于高速成长期

1(中国在全球软件产业链中的地位不断提升。产业规模不断扩大，

规模突破万亿元，年平均增速为29.2%。

我国软件产业规模及占世界软件产业比重情况

数据来源:工业和信息化部运行监测协调局，中国电子信息产业统计年鉴(软

;中国软件行业协会。201l中国软件和信息技术服务业发展研究报告。 件篇)2010

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2(软件企业实力明显增强。2010年，我国软件业务收入超过百亿元的企业有4家。行业创新成效显著，2010年全国计算机软件著作权登记量突破8万件。

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3(初步形成了四大产业聚集区域。从全国空间格局看，设立了11个国家软件产业基地城市，14个服务外包基地城市，4个服务外包示范城市，并已初步形成了以北京为代表的环渤海地区、以南京为代表的长江三角洲地区、以广州为代表的珠三角地区和以成都为代表的西三角地区四大产业聚集区域。

(三)杭州软件服务业综合竞争力位列全国第四

1、产业规模不断壮大。2010年信息软件产业实现主营业务收入710

亿元，近三年年均增长超过16.2%。截止2010年底，信息软件产业企业数量达到近1000家，就业人数达到约9万人。13家软件企业入选2010年度中国软件百强，11家软件企业入选2010年中国软件收入百家企业，2家软件企业入选2010年度中国自主品牌软件产品前十强，14家企业被认定为国家规划布局内重点软

件企业。

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2、产业集聚初显成效。目前我市20多个园区被命名为杭州市特色软件园，八区及杭州经济技术开发区都有了1个或1个以上软件园，基本形成了杭州市高新技术开发区和文三路及附近环浙大区域的“一区、一校”产业空间布局，产业集群培育初见成效。

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3、产业特色更加鲜明。我市在证券金融、服装/纺织CAD、工业自动化控制软件开发等初步打响了杭州软件的品牌。服务外包行业已形成通讯研发和金融服务外包两大产业特色，并在医药研发、产品技术研发、工业设计等高端服务外包领域快速增长。

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纵向整合程度

——软件产业链整合向纵深发展

一是软件技术广泛渗透到各个领域 。对传统产业从设计、制造、销售到管理各个环节产生了深刻影响，极大改造和提升了传统产业。

二是软件原有产业边界被逐渐打破，已从产品竞争演进到服务竞争。软件服务化进程加快，使目前的软件授权、开发、维护方式发生巨大变化，软件应用模式和商业模式也随之改变。软件企业通过不断整合内外部资源，扩大软件服务类别，深化技术、产品、服务三者融合，重构和延展业务体系。

三是软件外包业务层级进一步提升。传统的单一软件外包服务商凭借资源配置能力逐步拓展服务范围，从开发向技术支持、咨询与诊断、业务管理等外部领域不断延展，提升

业务能级。

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标准化程度

——流程化、规范化和体系化是趋势

以东软为例。东软提供的产品是IT解决方案及服务。其解决方案均是针对

行业的，非大众型的软件(比如财务软件，ERP等等)。在某些特定行业，如电力行业，其标准化程度非常高，其目的就是有利于国家电网的集约化管控。通常一个软件系统的标准均是由国家电网多个相关部门共同制定，也就是所谓的行业标准，另外，各软件系统之间的接口也均有标准化设计。

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市场进入退出的难易程度——准入门槛高退出难度大

东软目前所覆盖的行业客户均为央企或是单位，准入门槛较高，一般要求进入的企业必须具备相当高的资质以及项目背景。一旦进入该行业，东软和客户即形成紧耦合的合作关系，某种程度上可以理解为客户和东软相互绑架。以电力行业为例，东软提供的营销系统每年核收的电费金额高达数千亿，这种核心业务没有强大的实力是不可能拿到的，也正是因为提供的软件系统及其重要，也造成其退出会比较困难。

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