五矿发展(600058)：2012年第一季度季报

五矿发展股份有限公司

600058

2012年第一季度报告

600058 五矿发展股份有限公司2012年第一季度报告

目录

§1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................5

1

600058 五矿发展股份有限公司2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 周中枢 陈清泰 俞波

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4

公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名

会计机构负责人（会计主管人员）姓名

周中枢 姚子平 任建华

未出席董事职务 董事长 董事 董事

未出席董事的说明 因工作原因未能出席本次

董事会会议

因工作原因未能出席本次董事会会议

因工作原因未能出席本次董事会会议

被委托人姓名冯贵权 汤谷良 邢波

公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

总资产(元)

所有者权益（或股东权益）(元)

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

经营活动产生的现金流量净额(元)

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股）

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%）

报告期 124,928,110.24

0.11301.3657

本报告期末 52,363,159,346.469,221,627,2.08

8.6030

年初至报告期期末

1,461,449,888.27

1.3634

年初至报告期期

末 124,928,110.24 上年度期末 48,970,385,917.21 9,073,012,811.21

8.43

本报告期末比上年度期末增减(%)

6.931.1.

比上年同期增减(%)

不适用不适用

本报告期比上年同

期增减(%)

-59.75-59.77-59.77

0.1165 0.1165 0.1165 0.1165 1.3657

0.1130 -60.10减少2.09个百分点

2

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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

（%）

扣除非经常性损益项目和金额：

1.32401.3240 减少2.06个百分点

单位：元 币种:人民币

项目

非流动资产处置损益

计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称） 中国五矿股份有限公司

交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金

申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－银华中证等权重90指数分级证券投资基金

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

3

金额 -116,618.662,299,900.003,071,347.22-1,335,230.24-105,827.163,813,571.16

139,619

期末持有无限售条件

流通股的数量

670,604,9224,674,9713,940,1902,913,62,338,6081,704,2281,9,3431,573,8001,476,5731,432,217

种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

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单位：万元 币种:人民币

项目

其他流动资产 长期待摊费用 预收款项 应付职工薪酬 应付利息 预计负债

项目

本报告

期末

本报告期初

变化比例(%)

变化原因

主要原因是子公司五矿钢铁将上年末未

119 12,413 -99.04 认证的进项税金进行认证抵扣 主要原因是子公司五矿营钢宽厚板工程

5,020 3,532 42.12 领用轧辊 836,704 607,422 37.75 主要原因是收到的保证金增加

25,695 38,297 -32.91 主要原因是支付上年度职工薪酬 主要原因是带息负债规模减小，应付利

4,875 8,400 -41.96 息减少 主要原因是针对亏损合同计提的预计负

1,169 3,065 -61.87 债已部分实现 本报 告期

上年 同期

变化 比例(%)

变化原因

财务费用

主要原因是子公司五矿营钢宽厚板工程

20,237 1,509 1,241.38 转固导致利息不再资本化以及汇兑净收

益同比大幅减少 主要原因是利润总额同比减少，所得税

2,047 12,4 -83.61 费用相应减少 -9,738 -3,229 不适用146,145

-360,816

不适用

主要原因是子公司五矿营钢亏损同比增

加，少数股东承担的亏损同比增加 主要原因是销售商品收回的现金同比增加

主要原因是对外投资增加

所得税费用 少数股东损益

经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

-12,092 -8,7 不适用-96,228

主要原因是本报告期偿还贷款支付的现

411,423 -123.39 金同比增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

在公司2008年配股期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司承诺：在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。目前，上述事项尚未履行。2011年11月15日，公司发布了《关于中国五矿股份有限公司获得中国豁免要约收购义务批复和解决同业竞争问题有关事项的公告》（临2011-16）：“为了支持五矿发展的规范运营和健康发展，切实维护五矿发展全体股东的利益，公司实际控制人中国五矿集团公司将五矿发展确定为中国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。中国五矿下属部分境内外企业的主营业务与五矿发展主营业务相同或相近，在符合五矿发展实际、不损害中小股东权益的前提下，中国五矿将力争在本次收购完成之日后的三年内，通过资产收购、清算关闭、资产托管及中国和

4

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/或五矿发展股东大会批准的其他方式，彻底解决五矿发展与上述中国五矿下属境内外企业的同业竞争问题。”

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红的执行情况

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司2011年度利润分配预案。预案内容为：公司拟按总股本1,071,910,711股为基数，每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金红利225,101,249.31元，尚余未分配利润2,8,709,052.27元，结转至下年度。

五矿发展股份有限公司

法定代表人:周中枢 2012年4月25日 §4 附录 4.1

合并资产负债表 2012年3月31日

编制单位: 五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：

发放委托贷款及垫款

5

期末余额

2,593,673,775.65

年初余额 2,215,533,101.65

1,8,342,627.522,185,4,208.6213,913,072,457.58

2,511,461,724.042,767,807,872.3511,933,792,826.76

313,060,815.6116,7,396,467.83

1,187,0.4837,552,278,243.29

307,146,168.1914,390,217,510.98124,126,633.7734,250,085,837.74

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可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计

365,501,295.38333,919,518.

283,173,091.6210,360,405.3911,037,430,208.741,110,424,631.48

234,349,148.9010,788,885.1711,217,747,120.35941,056,859.95

8,702,735.905,394,248.66

50,202,073.231,055,086,661.4414,810,881,103.1752,363,159,346.46

8,881,247,135.57

35,322,537.991,041,721,759.9114,720,300,079.4748,970,385,917.218,135,242,359.80

11,030,359,517.136,141,972,910.8,367,042,723.74

9,671,916,293.5,531,815,872.6,074,217,331.22

256,953,206.80102,360,295.3448,753,587.5210,169,163.79268,756,819.94

382,974,621.75119,850,753.4983,997,141.0410,169,163.79288,473,022.60

333,190,440.0035,440,805,800.37

343,291,520.0030,1,948,079.77

6

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非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益

所有者权益合计 负债和所有者权益总计

4,774,8,957.99

63,480.0011,687,413.5588,875,323.8347,179,8.414,922,704,823.7840,363,510,624.15

1,071,910,711.004,084,265,811.86

6,306,147,777.43

63,480.0030,9,150.4280,979,879.6242,179,8.416,460,019,935.8837,101,968,015.65

1,071,910,711.004,060,579,479.23

869,342,319.403,196,108,411.829,221,627,2.082,778,021,468.2311,999,8,722.3152,363,159,346.46

869,342,319.403,071,180,301.5,073,012,811.212,795,405,090.3511,868,417,901.58,970,385,917.21

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华

母公司资产负债表 2012年3月31日

编制单位: 五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产

43,850,000.00

43,850,000.00

3,840,976,286.77

6,457,618,207.79

3,144,284.90期末余额

280,340,296.24年初余额

7

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流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债

4,238,970,571.67

365,501,295.38

6,781,808,504.03333,919,518.

5,331,397,940.20

4,480,238.024,578,040.80

5,331,397,940.20

4,604,775.924,767,179.82

27,900,488.955,733,858,003.359,972,828,575.02

33,490,316.085,708,179,730.5612,4,988,234.59

71,041,763.57117,712,021.47

114,766,835.58115,102,0.51

256,391,714.85

190,440.00445,335,939.

166,798,950.00

63,480.00

2,774,210,7.62

291,520.003,004,371,057.71173,274,750.00

63,480.00

88,875,323.8380,979,879.62

8

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其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

2,742,124,704.9,271,7,881.309,972,828,575.02

2,725,355,223.4,231,299,067.2612,4,988,234.59

712,410,657.79

712,410,657.79

1,071,910,711.004,745,308,807.62255,737,753.83701,073,693.72

1,071,910,711.004,721,622,474.992,318,109.623,258,6,167.33

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华 4.2

合并利润表 2012年1—3月

编制单位: 五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费

手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出

手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

50,550,3.86116,020,182.97249,748,937.87202,368,401.94-12,673,366.11

60,228,568.76102,956,269.294,116,880.7015,086,621.02-18,408,985.93

29,655,221,062.8129,049,206,516.28

28,052,512,325.1627,598,532,970.97

本期金额 29,696,498,753.8829,696,498,753.88

上期金额 28,446,435,260.8828,446,435,260.88

9

600058 五矿发展股份有限公司2012年第一季度报告

投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额

1,482,033.05823,942.72

587,939.76587,939.76

42,759,724.124,833,103.94-421,524.62163,769.7048,014,352.6820,469,8.5627,4,488.12124,928,110.24-97,383,622.12

0.11650.1165

23,686,332.6351,230,820.75148,614,442.87-97,383,622.12

394,510,875.4,036,207.26555,059.7942,063.37402,992,022.95124,1,256.26278,100,766.69310,386,423.84-32,285,657.15

0.260.2656,235,245.46334,336,012.15366,621,669.30-32,285,657.15

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华

母公司利润表 2012年1—3月

编制单位: 五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

10

本期金额

443,661.00124,537.902,687,6.2223,822,518.77-48,550,393.43

上期金额

193,3.00124,537.901,323,735.8715,458,728.93-25,869,970.62

22,359,308.9,156,610.9213,578.00

600058 五矿发展股份有限公司2012年第一季度报告

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额

23,686,332.6340,455,814.04

58,876,399.44,106,001.19

22,359,308.5,5,827.1316,769,481.41

9,143,032.923,913,431.175,229,601.75

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华 4.3

合并现金流量表 2012年1—3月

编制单位: 五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额

存放银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

314,458,421.120,526,310.34358,459,326.0933,8,687,365.95

2,719,3.40442,851,968.441,188,663,359.8732,783,152,691.35

22,466,611.23248,425,202.7735,316,137,2.2233,061,243,307.63

11,460,298.79199,551,3.0429,165,192,421.0830,861,917,819.

35,045,245,440.22本期金额

28,9,180,768.25上期金额

11

600058 五矿发展股份有限公司2012年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

1,461,449,888.27

658,090.33331,258.99

-3,617,960,270.27

784,100.00

9,349.3273,910,588.5948,000,000.00

784,100.0086,257,083.25

121,910,588.59-120,921,239.27

80,000,000.0080,000,000.006,939,995,318.62

86,257,083.25-85,472,983.25

11,117,058,585.55

7,019,995,318.627,774,788,852.85207,326,829.01

1,560.007,982,280,241.86-962,284,923.24

-103,051.76378,140,674.002,215,533,101.652,593,673,775.65

11,117,058,585.556,855,453,073.86128,557,996.4218,820,8.507,002,831,924.784,114,226,660.77

,857.71410,848,2.962,088,318,008.162,499,166,273.12

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华

母公司现金流量表 2012年1—3月

编制单位: 五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

一、经营活动产生的现金流量：

本期金额

上期金额

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600058 五矿发展股份有限公司2012年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

1,560.006,465,460.00-6,465,460.00-35,308.3773,803,988.66280,340,296.243,144,284.90

1,557,274,513.90192,725,486.10

-1,599.65-224,092,322.66613,358,798.453,266,475.79

6,300,900.00

1,750,000,000.001,550,000,000.00

7,274,513.901,750,000,000.00

90,000.00-,000.00

216,374.00-216,374.00

1,000.0090,000.00

216,374.00

1,000.00

56,281,746.79103,130.677,115,932,176.777,172,317,0.2380,393,757.03

16,263,716.41

45,825.242,451,671,111.072,467,980,652.72-416,599,835.11

7,252,710,811.267,252,710,811.26

2,051,380,817.612,051,380,817.61

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华

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