麦凯66客户档案管理表格

最新修定时间________________ 填表人________________ 客户

1姓名________________昵称(小名)

________________2职称________________

3公司名称地址3住址________________

4电话(公) ________________ (宅) ________________ 5出生年月日________________出生地________________籍贯________________

6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________

教诲配景

7高中名称与就读期间________________大专名称________________毕业日期________________学位________________

8大学时代得奖纪录________________研究所________________XXX

时所属兄弟或姐妹会

________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________

11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________

12

兵役军种________________退役时军阶

________________对兵役的态度________________

家庭

13婚姻状况________________配偶姓名

________________14配偶教育程度________________

15夫妇兴趣/活动/社团________________ 16婚________________

17子女姓名、年岁________________是不是有抚育权________________18子女教诲_______________

19子女喜好________________ 业务背景资料

20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地点________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________

22在办公室有何“地位”象征________________

23参与的职业及贸易团体________________所任职位________________24是否聘顾问________________

25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________

28

何种联系________________关系性质

客户对本人公司的态度

________________29________________

30本客户长期事业目标为何________________ 31短时间事业目标为什么________________

32客户目前最关切的是公司前途或小我前途________________33

客户多考虑目前或未来

________________为甚么________________

特殊兴趣

34客户所属私人俱乐部________________

35

介入之政治活动________________政党

________________对客户的紧张性为什么________________

36是否热衷社区活动________________如何参与________________37宗教________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________

生活方式

40病历(目前健康状况) ________________

41饮酒惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是不是否决他人喝酒________________

41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是不是否决他人喝酒________________