农业银行：2016年第一季度报告

（A股股票代码：601288）

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

2016年第一季度报告

§1重要提示

1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 2016年4月28日，本行董事会2016年第5次会议审议通过了本行《2016年第一季度报告》。会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中马时亨董事因其他公务安排，书面委托袁天凡董事出席会议并代为行使表决权）。

1.3 本季度财务报表未经审计。

1.4 本行行长赵欢、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人姜瑞斌声明并保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

§2公司基本情况

2.1 公司基本信息

A股股票上市交易所

股票简称 股票代码 H股股票上市交易所

股票简称 股份代号

优先股挂牌交易所和系统平台 证券简称 证券代码

上海证券交易所 农业银行 601288

联合交易所有限公司 农业银行 1288

上海证券交易所综合业务平台 农行优1、农行优2 360001、360009

1

董事会秘书、公司秘书 张克秋

联系地址：中国北京市东城区建国门内大街69号（邮政编码：100005）

联系电话：86-10-85109619（投资者联系电话） 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com

2.2 主要财务数据

除特别说明外，本季度报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。

2.2.1主要财务数据及财务指标

除特别注明外，以人民币百万元列示

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年

度末增减(%)

资产总额 18,413,47017,791,393 3.50发放贷款和垫款净额 8,861,2088,506,675 4.17存放同业及其他金融机构款项 684,615697,923 -1.91拆出资金 328,657504,252 -34.82投资净额 4,806,98,512,047 6. 负债总额 17,150,37516,579,508 3.44吸收存款 14,3,80513,538,360 6.29同业及其他金融机构存放款项 1,028,4841,221,901 -15.83

拆入资金 215,927 315,759 -31.62归属于母公司股东的权益 1,261,6011,210,091 4.26每股净资产（人民币元） 3.3.48 4.60

年初至报告上年初至上

期末 年报告期末 比上年同期增减(%)

（1－3月）（1－3月）

经营活动产生的现金流量净额 191,116385,266 -50.39每股经营活动产生的现金流量净额（人民币

0.591.19 -50.42元）

年初至报告上年初至上比上年同期增减(%)

期末 年报告期末

（1－3月）（1－3月）

营业收入 138,046139,443 -1.00净利润 ,568,319 0.46归属于母公司股东的净利润 ,688,116 1.06归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净55,04753,910 2.112

利润

基本及稀释每股收益（人民币元） 0.16扣除非经常性损益后的基本及稀释每股收益

0.16

（人民币元）

１

加权平均净资产收益率（年化，%） 18.72扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

18.84１

率（年化，%）

0.17 -5.880.17 -5.8821.28 下降2.56个百分点21.19

下降2.35个百分点

注：１、按照归属于母公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润（年化后）扣除当

期宣告发放的优先股股息，除以加权平均净资产计算。

非经常性损益项目列示如下：

非经常性损益项目 2016年1-3月 2015年1-3月 固定资产处置损益 76 38除上述项之外的其他营业外收支净额 (553) 238非经常性损益的所得税影响 119 (69)非经常性损益的少数股东权益影响额（税后） (1) (1)归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 (359) 206

2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

2.3 截至报告期末的普通股股东总数、前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东的持股情况

截至报告期末，本行普通股股东总数为560,172户。其中H股股东26,286户，A股股东533,886户。

前10名普通股股东持股情况（以下数据来源于2016年3月31日在册股东情况）

单位：股

股东名称 汇金投资有限责任公司

中华人民共和国财政部

结算（代理人）有限公司

股东 性质 国家 国家 境外法人

股份类别A股A股H股

持股比例（%）

持股总数

持有有限售条

件股份数量

- - -

质押或冻结的股份数量

无 无 未知

40.03 130,005,103,782 39.21 127,361,7,737 9.03 29,315,2,440 3

全国社会保障基金理事会

中国证券金融股份有限公司

汇金资产管理有限责任公司

STANDARD CHARTERED BANK

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪

梧桐树投资平台有限责任公司

安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合

国家 国有法人 国有法人 境外法人

A股A股A股H股

3.02 9,797,058,826 1.88 6,092,298,878 0.39 1,255,434,700 0.37 1,217,281,000 - - - -

无 无 无 未知

其他 A股0.37 1,188,757,000 - 无

国有法人 A股0.30 980,723,700 - 无

其他 A股0.27 881,309,280 - 无

注：（1）H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

（2）结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2016年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

（3）上述股东中，除汇金资产管理有限责任公司为汇金投资有限责任公司的全资子公司外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

（4）本行前10名无限售条件的普通股股东与前10名普通股股东一致。

2.4 截至报告期末的优先股持股情况

本行优先股农行优

1（证券代码360001）的股东总数为25户，优先股农行优2（证

券代码360009）的股东总数为28户1。

农行优1（证券代码 360001）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2016年3月31日在册股东情况）

单位：股

股东名称

股东 性质

股份类别 境内优先股境内优先股

持股比例（%）

15.0012.25

持股总数

60,000,000 49,000,000

质押或冻 结的股份数量

无无

交银施罗德资产管

其他

理有限公司

招商基金管理有限

其他

公司

1

优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数。在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只或

以上产品认购或受让优先股的，视为一人。

4

北京天地方中资产管理有限公司

安邦保险集团股份有限公司

中国平安人寿保险股份有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司

北京国际信托有限公司

中海信托股份有限公司

宁波银行股份有限公司

北银丰业资产管理有限公司

其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他

境内优先股 境内优先股 境内优先股 境内优先股 境内优先股 境内优先股 境内优先股 境内优先股

8.757.507.507.507.505.003.753.00

35,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 20,000,000 15,000,000 12,000,000

无无无无无无无无

注：（1）安邦人寿保险股份有限公司为安邦保险集团股份有限公司的控股子公司，安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合由安邦人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

（2）“持股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。

农行优2（证券代码 360009）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2016年3月31日在册股东情况）

单位：股

股东名称 中国人寿保险股份有限公司

中国烟草总公司 北京千石创富资本管理有限公司

永赢基金管理有限公司

中国移动通信集团公司

上海兴全睿众资产管理有限公司

交银施罗德资产管理有限公司

中国银行股份有限公司上海市分行 中国烟草总公司江苏省公司

股东 性质 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他

股份类别 境内优先股 境内优先股 境内优先股

持股比例（%）12.5012.506.25

持股总数 50,000,000 50,000,000 25,000,000

质押或冻 结的股份数量

无无无无无无无无无

境内优先股 6.25境内优先股 境内优先股 境内优先股 境内优先股 境内优先股

5.005.005.005.005.00

25,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

5

中国烟草总公司云

其他

南省公司

境内优先股 5.0020,000,000 无

注：（1）中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪由中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

（2）“持股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。

本行优先股农行优1、农行优2均为无限售条件股份，农行优1、农行优2前10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。

§3季度经营简要分析

（除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价） 财务业绩

截至2016年3月31日止三个月，本集团实现净利润5.68亿元，较上年同期增长0.46%。年化平均总资产回报率为1.21%，同比下降0.11个百分点；年化加权平均净资产收益率为18.72%，同比下降2.56个百分点。实现基本每股收益0.16元，同比下降0.01元。

截至2016年3月31日止三个月，本集团实现营业收入1,380.46亿元，同比下降1.00%。利息净收入1,017.04亿元，同比下降7.07%。手续费及佣金净收入2.18亿元，同比增长7.19%，主要是由于代理业务手续费收入和电子银行业务收入增长较快。业务及管理费385.73亿元，同比下降4.11%；成本收入比27.94%，同比下降0.91个百分点。

资产负债

截至2016年3月31日，总资产184,134.70亿元，比上年末增加6,220.77亿元，增长3.50%。发放贷款和垫款总额92,610.73亿元，比上年末增加3,511.55亿元，增长3.94%。其中，公司类贷款56,395.56亿元，个人贷款28,822.21亿元，票据贴现3,335.81亿元，境外及其他贷款4,057.15亿元。投资净额48,069.86亿元，较上年末增加2,949.39亿元，增长6.%。

总负债171,503.75亿元，比上年末增加5,708.67亿元，增长3.44%。吸收存款143,8.05亿元，比上年末增加8,514.45亿元，增长6.29%。按存款期限结构划分，定

6

期存款61,931.94亿元，活期存款76,483.42亿元，其他存款5,482.69亿元；按存款业务类型划分，公司存款52,277.43亿元，个人存款86,137.93亿元，其他存款5,482.69亿元。

股东权益12,630.95亿元，比上年末增加512.10亿元，增长4.23%。其中普通股股本3,247.94亿元，其他权益工具798.99亿元，资本公积987.73亿元，盈余公积967.81亿元，一般风险准备1,756.17亿元，其他综合收益212.88亿元，未分配利润4,4.49亿元。

资产质量

截至2016年3月31日，不良贷款余额2,216.23亿元，比上年末增加87.56亿元；不良贷款率2.39%，与上年末持平。拨备覆盖率180.43%，比上年末下降9.00个百分点。

县域金融业务

截至2016年3月31日，县域发放贷款和垫款总额29,848.17亿元，较上年末增加1,246.24亿元，增长4.36%。县域吸收存款61,978.38亿元，较上年末增加3,976.亿元，增长6.86%。

县域不良贷款率为3.03%，比上年末上升0.01个百分点；拨备覆盖率为177.34%，比上年末下降7.13个百分点。

§4重要事项

4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：

人民币百万元，百分比除外

项目 2016 年1-3月 2015年1-3月

投资收益 公允价值变动损益

与上年同期变动比率(%)

主要变动原因

772 1,750 -55.(2,704)

(926)

衍生金融工具投资收益减少

衍生金融工具公允价值变

192.01

动损失增加

7

汇兑损益 其他业务收入 其他业务成本 营业外支出

2,249141 1,495.047,107 2,058 245.34(5,032)(790)

(2,438)(35)

106.402,157.14

少数股东损益 (120)归属于少数股东

(300)

的综合收益总额

203 -159.11295

-201.69

汇率波动导致外汇敞口汇

兑收益增加

农银人寿保险业务收入增加

农银人寿保险业务成本增加

未决诉讼仲裁预计负债计提较多

非全资子公司利润减少 非全资子公司利润以及其他综合收益减少

人民币百万元，百分比除外

项目 2016年3月312015年12月31

日 日

拆出资金 328,657 504,252其他资产 124,38484,752

向银行借款 117,10360,599拆入资金 215,927 315,759卖出回购金融资产款

递延所得税负债

125,401

12

88,804111

与上年末变动主要变动原因 比率(%)

-34.82拆放境内非存款类金融机

构款项下降

46.76应收分保账款以及应收及

暂付款增加

93.24中期借贷便利增加

-31.62海外分行拆入资金减少

41.21卖出回购债券增加 -.19

农银人寿的递延所得税负债减少

4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本行及股东持续到报告期内承诺事项与本行2015年年度报告披露内容相同。截至2016年3月31日止，本行及股东所作承诺均得到履行。

4.4 本报告期内现金分红的执行情况

√适用 □不适用

8

2016年3月11日，本行已向截至2016年3月10日收市后登记在册的全体农行优2（证券代码360009）股东派发现金股息，按照票面股息率5.50%计算，每股优先股派发现金股息人民币5.50元（含税），合计人民币22亿元（含税）。

4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

§5 发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。

中国农业银行股份有限公司董事会

2016年4月28日

9

附录一 资本充足率信息

本行经中国银监会核准，自2014年4月2日，在法人和集团两个层面实施信用风险非零售内部评级初级法、零售内部评级法以及操作风险标准法。按照《商业银行资本管理办法（试行）》（银监会令[2012]1号）的规定，银监会对获准采用资本管理高级方法的商业银行设立并行期。并行期内，商业银行应按照资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守资本底线要求。计量方法变更、监管校准要求、资本底线要求等均对资本充足率结果有一定影响。

截至2016年3月31日，本行采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖部分的信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。本行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

项目

核心一级资本净额 一级资本净额 资本净额 风险加权资产

核心一级资本充足率 一级资本充足率 资本充足率

2016年3月31日 2015年12月31日 本集团 本行 本集团 本行 1,177,0231,167,7561,124,690 1,115,6281,256,9271,247,6551,204,592 1,195,5271,511,2141,500,9411,471,620 1,461,59411,527,19511,442,97810,986,302 10,902,77010.21%10.21%10.24% 10.23%10.90%10.90%10.96% 10.97%13.11%13.12%13.40% 13.41% 本行按照银监会《商业银行资本充足率管理办法》（银监会令[2007]11号）计量的并表和未并表资本充足率如下所示。

项目

核心资本充足率

资本充足率

2016年3月31日 2015年12月31日 本集团 本行 本集团 本行

10.00% 10.05%9.95%10.03%

13.08% 13.13%12.91%13.00%

10

附录二 流动性覆盖率信息

本行根据中国银行业监督管理委员会相关规定披露以下流动性覆盖率信息。

流动性覆盖率监管要求

银监会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，要求商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内，应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。在过渡期内，鼓励有条件的商业银行提前达标。同时，银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》，要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息，并在2017年前，披露季内三个月末数值的简单算术平均值。

流动性覆盖率

本行按照《商业银行流动性风险管理办法（试行）》及相关统计制度的规定计算流动性覆盖率。本行2016年第一季度流动性覆盖率月度均值为138.3%，比上季度提高10.8个百分点，主要是受国债、地方债投资增加影响，合格优质流动性资产增加较多。本行2016年第一季度内流动性覆盖率呈现逐月上升态势。1月末，受国债、地方债投资增加，非业务关系存款下降较多等因素影响，流动性覆盖率环比上升；2月末，合格优质流动性资产增加，流动性覆盖率环比小幅上升；3月末，受抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）增加带来的现金流入增加影响，流动性覆盖率继续环比上升。2016年第一季度内三个月末流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示：

人民币万元，百分比除外 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 折算前数值 折算后数值 378,639,2733,699,348162,841,6 770,857,694 3,379,636 172,131,457 367,125,657 4,122,522 85,227,8528,142,08377,085,769211,768,241,787,027165,858,69,122,522合格优质流动性资产 合格优质流动性资产 零售存款、小企业客户存款，其中： 稳定存款 欠稳定存款 无抵（质）押批发融资，其中： 业务关系存款（不包括代理行业务） 非业务关系存款（所有交易对手） 无抵（质）押债务 现金流出 11

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 抵（质）押融资 其他项目，其中： 与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金流出 与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出信用便利和流动性便利 其他契约性融资义务 或有融资义务 预期现金流出总量 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 完全正常履约付款带来的现金流入 其他现金流入 预期现金流入总量 合格优质流动性资产 现金净流出量 流动性覆盖率（%） 129,204,502 16,816,466 20,405 112,367,631 34,680,793 63,267,305 2,430,66726,2,58616,816,46620,405 9,427,715847,07430,602,593357,141,017 24,102,307 75,681,823 17,265,140 117,049,270 现金流入 24,087,232,100,91117,186,17883,374,324调整后数值378,639,278273,766,693138.3%

12

附录三 杠杆率信息

截至2016年3月31日，本行按照《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量的杠杆率为6.39%。

人民币百万元，百分比除外

项目

一级资本净额

调整后的表内外资产余额 杠杆率

2016年3月31日

1,256,927

2015年12月31日

1,204,59219,016,486

6.33%

2015年9月30日

1,167,147 18,974,719

6.15%

2015年6月30日

1,114,88318,906,1

5.90%

19,684,797

6.39%

13

附录四 按照中国会计准则编制的财务报表

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表 2016年3月31日

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

资产

现金及存放银行款项

存放同业及其他金融机构款项 贵金属 拆出资金

以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产

买入返售金融资产 应收利息

发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 长期股权投资 固定资产 无形资产 商誉

递延所得税资产 其他资产

资产总计

本集团 本行

2016年 2015年 2016年 2015年 3月31日 12月31日 3月31日 12月31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)

2,661,987 2,587,057 2,661,783 2,586,843 684,615 697,923 677,162 690,230 38,340 40,909 38,340 40,909 328,657 504,252 336,425 511,969

483,192 439,261 477,760 435,327 14,429 16,038 14,283 15,803 519,193 471,809 514,013 470,182 115,167 104,775 114,387 104,120 8,861,208 8,506,675 8,829,572 8,473,314 1,304,277 1,214,2 1,273,670 1,195,5 2,455,824 2,300,824 2,448,816 2,293,949 563,693 557,420 7,602 1,252 271 273 10,930 10,933 153,031 156,178 150,031 153,184 25,419 25,776 24,865 25,215 1,381 1,381 - - 78,402 81,8 78,051 81,213 124,384 84,752 79,908 56,240 18,413,470 17,791,393 18,277,598 17,686,237

I

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表(续) 2016年3月31日

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

本集团 本行

2016年 2015年 2016年 2015年

3月31日 12月31日 3月31日 12月31日

(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)

负债

117,103 60,599 117,003 60,4 向银行借款

1,028,484 1,221,901 1,032,519 1,226,793 同业及其他金融机构存放款项

215,927 315,759 192,846 290,3 拆入资金

以公允价值计量且其变动计入

358,481 430,443 358,482 430,450 当期损益的金融负债

14,225 12,192 14,081 11,972 衍生金融负债

125,401 88,804 125,401 88,804 卖出回购金融资产款

14,3,805 13,538,360 14,3,606 13,535,613 吸收存款

35,506 39,0 35,146 39,509 应付职工薪酬

50,2 45,214 50,121 45,056 应交税费

215,852 225,383 215,732 225,272 应付利息

16,431 17,682 16,431 17,682 预计负债

336,114 382,742 333,109 379,728 已发行债务证券

12 111 - - 递延所得税负债

246,745 200,428 136,9 125,949 其他负债

17,150,375 16,579,508 17,017,441 16,477,706 负债合计

股东权益

324,794 324,794 324,794 324,794 普通股股本

79,9 79,9 79,9 79,9 其他权益工具

98,773 98,773 98,574 98,574 资本公积

21,288 22,266 21,526 22,275 其他综合收益

96,781 96,748 96,567 96,567 盈余公积

175,617 175,606 175,025 175,021 一般风险准备

4,449 412,005 463,772 411,401 未分配利润

1,261,601 1,210,091 1,260,157 1,208,531 归属于母公司股东权益合计

少数股东权益 1,494 1,794 - -

1,263,095 1,211,885 1,260,157 1,208,531 股东权益合计

18,413,470 17,791,393 18,277,598 17,686,237 负债和股东权益总计

第I页至第VI页的财务报表由下列负责人签署：

赵欢 副董事长

行长

楼文龙 执行董事

主管财务工作副行长

II

姜瑞斌 财会机构负责人

中国农业银行股份有限公司

合并及银行利润表

2016年1月1日至3月31日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

本集团 本行

截至3月31日止3个月 截至3月31日止3个月

2016年 2015年 2016年 2015年

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

一、营业收入 138,046 139,443 130,340 136,363

利息净收入 101,704 109,442 100,955 108,835 利息收入 168,7 180,140 167,695 179,218 利息支出 (66,943) (70,698) (66,740) (70,383) 手续费及佣金净收入 28,918 26,978 29,181 27,027 手续费及佣金收入 30,327 27,985 30,580 28,018 手续费及佣金支出 (1,409) (1,007) (1,399) (991) 投资损益 772 1,750 573 1,305 其中：对联营企业的投资损益 (2) - (2) - 公允价值变动损益 (2,704) (926) (2,659) (960) 汇兑损益 2,249 141 2,225 158 其他业务收入 7,107 2,058 65 (2) 二、营业支出 (69,162) (70,408) (61,497) (67,930)

营业税金及附加 (7,3) (7,655) (7,352) (7,619) 业务及管理费 (38,573) (40,227) (37,2) (39,745) 资产减值损失 (18,168) (20,088) (18,170) (20,061) 其他业务成本 (5,032) (2,438) 1,917 (505) 三、营业利润 68,884 69,035 68,843 68,433

加：营业外收入 982 1,200 974 1,196 减：营业外支出 (790) (35) (788) (34)

四、利润总额 69,076 70,200 69,029 69,595

减：所得税费用 (14,508) (15,881) (14,4) (15,822) 五、净利润 ,568 ,319 ,575 53,773 —归属于母公司股东

的净利润 ,688 ,116 ,575 53,773 —少数股东损益 (120) 203 - -

III

中国农业银行股份有限公司

合并及银行利润表(续)

2016年1月1日至3月31日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

六、其他综合支出的税后净额 归属于母公司股东的其他综合

支出的税后净额

以后将重分类进损益的其他 综合支出

可供出售金融资产公允价值 变动

外币报表折算差额 归属于少数股东的其他综合 (支出)/收益的税后净额

其他综合支出税后净额

七、综合收益总额

—归属于母公司股东的综合

收益总额 —归属于少数股东的综合

(支出)/收益总额

八、每股收益

基本及稀释每股收益 (人民币元)

本集团

本行 截至3月31日止3个月 截至3月31日止3个月

2016年 2015年 2016年 2015年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

(172) (1,204) 24 (1,308) (806) (261) (773)

(214) (180)

92 - - (1,158)

(1,373)

(749)

(1,522)

53,410 52,946 53,826 52,251 53,710 52,651 53,826

52,251

(300)

295

- - 0.16

0.17

IV

中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表

2016年1月1日至3月31日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

本集团 本行

截至3月31日止3个月 截至3月31日止3个月

2016年 2015年 2016年 2015年

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

经营活动产生的现金流量 吸收存款和同业及其他金融机构 存放款项净增加额 658,028 872,706 659,719 874,622 向银行借款净增加额 56,504 19,9 56,514 20,000 拆入/拆出资金净增加额 - 19,751 - 18,188 收取的利息、手续费及佣金的现金 146,818 166,459 146,602 165,990 收到其他与经营活动有关的现金 52,624 69,073 24,322 60,136 经营活动现金流入小计 913,974 1,147,978 887,157 1,138,936

客户贷款和垫款净增加额 (365,328) (394,904) (366,930) (396,306) 存放银行和同业及其他金融 机构款项净增加额 (103,219) (26,6) (103,7) (26,766) 拆入/拆出资金净减少额 (109,562) - (107,613) - 支付利息、手续费及佣金的现金 (76,706) (79,056) (76,524) (78,716) 支付给职工以及为职工支付的现金 (30,790) (30,050) (30,319) (29,732) 支付的各项税费 (13,817) (17,338) (13,718) (17,309) 支付其他与经营活动有关的现金 (23,436) (214,710) (12,863) (209,948) 经营活动现金流出小计 (722,858) (762,712) (711,731) (758,777)

经营活动产生的现金流量净额 191,116 385,266 175,426 380,159 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 249,663 157,611 249,633 157,012 取得投资收益收到的现金 33,199 28,229 32,869 27,981 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 204 106 204 97 投资活动现金流入小计 283,066 185,946 282,706 185,090

投资支付的现金 (501,730) (320,448) (4,794) (315,163) 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 (2,367) (3,228) (2,326) (3,408) 投资活动现金流出小计 (504,097) (323,676) (492,120) (318,571)

投资活动产生的现金流量净额 (221,031) (137,730) (209,414) (133,481)

V

中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表(续)

2016年1月1日至3月31日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

本集团 本行

截至3月31日止3个月 截至3月31日止3个月

2016年 2015年 2016年 2015年

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

筹资活动产生的现金流量

已发行其他权益工具收到的现金 已发行债务证券收到的现金 筹资活动现金流入小计

分配股利、利润支付的现金： 其他权益工具持有者

偿付已发行债务证券支付的现金 偿付已发行债务证券利息支付的 现金

为已发行其他权益工具所支付 的现金

为已发行债务证券所支付的现金 筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物的变动净额

加：期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

-

196,774 196,774

(2,200) (243,174) (1,190) - (1)

(246,565)

(49,791)

(243)

(79,949)

821,969

742,020

40,000 - 79,455 196,769 119,455 196,769

- (2,200) (74,229) (243,174)

(791) (1,168)

(53) - - (1)

(75,073) (246,3)

44,382 (49,774)

2 (323)

292,172 (84,085)

738,241 819,476

1,030,413 735,391

40,000 79,455 119,455

- (74,229)

(761) (53) - (75,043)

44,412

136

291,226

738,024

1,029,250 VI