４Ｏ ９１％）或ＣＲ８（均值６０．８５％）的数值 有９５．５％的可能落到区间（平均值一２ 标 准差，平均值＋２ 标准差）内，实际上全 中国电影院线 市场集中度的综合分析 ■ 秦喜杰博士（天津外国语大学国际商学院 天津３００２７０） ▲ 基金项目：教育部人文社会科学研究规划基金项目（１３ＹＪＡ７６００３８） “中国电影产业投融资机制研究” ◆ 中图分类号：Ｊ９４３．１１ 文献标识码：Ａ 与家数的市场集中度指标对产业内的市 内容摘要：市场集中度对产业内的市 场行为、市场绩效具有重要的影响。本 文从市场集中度的视角，通过对２００２— ２０１ ４年上半年中国电影院线的ＣＰ．４、 ＣＲ８进行分析，并对２０１３年院线的ＨＨＩ 进行分析，得出ＣＲ４属于高度集中、 ＣＲ８属于低集中寡占；但ＨＨＩ不大，属 部ＣＲ４、ＣＲ８数据都落在相应区间内。 ＣＲ４一直大于３０％，院线市场属高度集 中；除２００９年外，４０％≤ＣＲ８＜７０％，院 线市场是低集中寡占型，具有寡头垄断的 市场结构。 对２０１３年全部４５条院线的票房收入 占比进行计算，得出院线票房市场的ＨＨＩ 为６２６，对照表２，属于竞争ｌ型。ＨＨＩ的 优点是更加突出了票房前几名院线的市场 影响，但需要知道各个院线的票房数据才 能算出。从ＨＨＩ来看，我国电影院线整体 规模不大，进入壁垒不算很大，但强者恒 强的“马太效应”将会持续。表４是位于票 房前１０的电影院线。 从表４可知，可分成三个梯队，万达院 场行为、市场绩效具有重要影响。本文从 市场集中度的视角对中国电影院线进行 分析，能剖析其市场结构的特点，为制定 线一枝独秀，２—６名差别不大，７—１０名差 别也不大。万达院线近几年在中国院线票 扶持提供依据。 电影院线的市场集中度指标 市场集中度是衡量某一产业组织结构 的重要指标，是指产业内规模最大的前几 位企业的销售额占整个产业的份额，可用 ＣＲ４或ＣＲ８表示，即院线产业内前４家或 前８家院线的票房收入之和占整个国内票 房排名中稳居第一，占市场份额的１５％左 右，说明前几年中国电影院线产业的技术 进入壁垒不大，主要是资本力量。院线运 营方式主要有资本式和加盟式，万达院线 和广东大地院线都是资本式。院线的终端 是影院，做院线实际上是在做商业地产，这 方面万达显得游刃有余。２０１ ４年上半年院 线票房亚军广东大地院线异军突起，得益 于对旗下影院实行统一规划、管理、运营、 排片，扬长补短，持续布局经济良好的二 于竞争格局。笔者提出院线应实行差 异化战略、加大并购整合力度、 应加大支持力度。 关键词：中国电影院线 ＣＲ＿４ ＣＲ８ ＨＨＩ 引言 电影院线制是以若干家影院为依托， 房收入的比率。有关市场类型如表１所示。 市场集中度还可用每条院线票房收入的市 场占有率 的平方之和来表示，即赫芬达 尔一赫希曼指数ＨＨＩ：∑入ｚ，应用时得数 常乘以１ ００００；当业内只有一个企业时， ＨＨＩ＝１００００，指数最大。１９８０年日本公正 交易委员会公布的市场结构分类方法如表 ２所示。 以资本、签约或供片为纽带，由若干个影 院围绕一个电影发行主体组合形成，实 行统一品牌、供片、经营管理的一种发行 放映机制，融发、放为一体，节约中间费 三线中小城市。中国电影院线目前都采用 首映式，影片同步上映，没有－－＝轮院线， 谁控制的影院规模越大，越在发达地区 （粤、苏、浙、京、沪等），则整体票房收入 就越有成功保证。 用，提高产业链的整体收益。它使制作、 发行、放映的产业链变成了制作和院线 两大链条。在许多城市，院线经营者掌控 众多影院，形成巨大的放映网络，垄断某 一中国电影院线的市场集中度 数据 中国电影院线的２００２—２０１ ４年上半 年的ＣＲ４、ＣＲ８的情况如表３所示。 由表３可知，按年 代，２００２年的ＣＲ４、 Ｃ Ｒ ８都较高，以后 ＣＲ４和ＣＲ８都是先低 后高再缓降，２００９年 达到峰值，可能是当 市场 结构 ＣＲ８ 中国电影院线的发展对策 （一）以差异化应对同质化竞争 新影片的公映。２０１ ２年万达院线的控 中国电影院线目前都采用首映式，不 同的院线同期上映一样的影片。不同的院 股股东大连万达集团收购全球第二大院 线集团Ａ Ｍ Ｃ（Ａ ｍ ｅ ｒ ｉｃ ａ ｎ Ｍ Ｕ Ｉｔ ｉ— 表１ 以ＣＲ４、ＣＲ８值为基准的市场结构分类 骞占型（ＣＲ８≥４喘） 极高寡占型 ＣＲ８≥７嘶 Ｃ ｉ ｎ ｅ ｍ ａ ｏ中国电影院线发展迅猛， ２００２年６月，首批３０家院线在推动 下正式启动，当年全国票房收入仅８．６亿 元；截至２０１４年６月底，全国注册院线 共４６条，其中６条院线年度票房超过１５ 竞争型（ｃＲｅ＜４。％ 低集中竞争型 ２ ≤ＣＲ８ ４Ｏ％ 低集中毒占型 ４０％≤ＣＲ８＜７０９５ 分散竞争型 ＣＲ８＜２０％ ＣＩＮ 高度集中 ＣＲ４≥３ 中度集中 １ ５％≤ＣＲ４＜３０％ 低度集中 Ｃｋ４＜１５％ 亿元，３Ｄ银幕１３６００块，ｌＭＡＸ银幕１６７ 块。２０１ ３年，可统计票房影院为３８４９家， 银幕１ ８１ ９５块，这一年银幕暴增５０７７ 时经济萧条，观众愿 意到条件较好的影院 袭２ 以ＨＨＩ值为基准的市场结构分类 市场结构 ＨＨＩ值 ０—１∞。。 寻找精神安慰。根据 置信区间和置信概率 间的关系，ＣＲ４（均值 高寡占寡占型 竞争型 Ｉ型 高寡占ＩＩ型 低寡占Ｉ型 低寡占ＩＩ型 ３０００＞ＨＨＩ Ｉ８０Ｏ＞ＨＨＩ ≥１８００ ≥１４００ 竞争Ｉ型 ＩＯ００＞ＨＨＩ ≥５００ 竞争ＩＩ型 ５００：＞蹦Ｉ 块，华谊兄弟、光线传媒等公司的股价暴 增４倍以上。综合反映一个市场中的规模 １２４商业经济研究ＨＨＩ≥３０００ １４ＯＯ＞ＨＨＩ 寻１０００ （曾更名《商业时代》】２０１ ５年６期 衷３ 中国电影院线２００３—２０１４年上半年的ＣＲ４／ＣＲ８ 年份（院｛曼 数量） ２００２（３０条） ２００３（３５菜） ＣＲ４（％） ＣＲ８ ｆ％） 影院线应尽力完 设时间，不新增院线，避免院线问的过度 竞争。院线ＣＲ８平均达６０．８５％，其余３０ 前４家院线粟房 前８家院线累房 ｚ和（亿元） ３ ８８ ３．９５ 全国电影粟房收八 （亿元） ８．６０ １０ １Ｏ 善旗下影院自身 的硬件设施，如 座位、音响、３Ｄ、 ＩＭＡＸ系统等，提 之和（亿元） ４ ８６ ５ ５０ ４５ １２ ３９ １ｌ ５６ ５１ ５４ ４６ 多条院线的市场份额极低，排名靠后的院 线亏本是大概率事件。有些院线是由过去 的省级电影发行放映公司改制而成，要打 ２００４ ｒ ３５荣） ２００５（３７条） ３６ １５ ３２ ９６ ５２ ５ｌ ４９ ８３ ５ ４７ ６ ７４ ７ ９５ １０ ｌｃ １５ １４ ２０ ４５ ２００６ ｆ３５条） ２００７ ｆ３４条） ２００８ ｆ３４枭） ３９ ６２ ４１ ５１ ４４ ３０ ５９ ６９ ５３ ４８ ６６．４６ ｌ０ ３８ ｌ３ ８ｌ １ ９ ２３ １５ ６４ ２１ １２ ２＆８５ ２６ ２Ｏ ３３ ２７ ４３ ４ｌ 高服务意识，实 行差异化战略， 充分发挥电影的 视觉听觉感觉方 破地方保护，中国电影院线可合并成十条 全国性院线。增加市场集中度，能增加院 ２００９（５７条） ２０１０（３８枭） ２０１１ ｆ３９蒹） ４７ ４２ ４５ ６０ ４２ ３３ ７２ ７０ ６８ ０４ ６４．０３ ２９ ４３ ４６ ５８ ５５．５１ ４５ １４ ６９ ２１ ８５ ９８ ６２．０６ ｌ０１ ７２ １３１ １５ 线在票房分帐中的话语权，从而降低运营 成本和电影票价。院线还可向产业链上游 延伸，投资制片，成立影业公司，省去发 行时的谈判成本，成为电影制、发、放全 面的震撼效果， 和家庭中的电视、 电脑播放的电视 ２０１２ ｆ 条） ２Ｏｌ３（４５荣） ４１ ３１ ５８ ３５ ３８ Ｏｌ ６３ ７０ ６０ ２６ ５９ ３６ ７０ ５３ ８３ ４８ ５２ ２３ １０８ ７５ １３１ Ｉｅ ８Ｌ ５８ １７０／＇３ ２１７ ６９ １３７ ４３ ２０１４上半年 行业垄断巨头。２０１４年上半年国产片票房 （４６条） 平均值 ４０ ９１ ６０ ８５ ３２ ３８ ４９ ６８ ７９ ６７ 剧、二三轮电影 样本标准差 ４ １０ ６ ４８ 的效果相区分， 数据来源：根据国家新闻出版广电总局、《中国电影市场》期刊、中国电影发行放映协会等提供 使观众毫不犹豫 的有关数据整理计算，２０／４年的票房则以其上半年的票房乘以２计算。 地走进电影院。 表４ ２０１４年１—６月票房收入前１０名电影院线公司 院线除紧盯 序号 院绫名称 影院家数 镀幕块数 栗房收＾（万元） 票房重仓的一线 １ 万达电影院线股份有限公司 １ ５０ １３１９ １９８７８４ 城市北上广深 ２ 广东大地电影院线有限公司４２７ ２０４３ １１０３８０ 外，应重视中小 ３ 中影星美电影硫线有限公司 ２３７ １４０５ １０８６３２ ４ 上悔联和电影院线有限贵任公司 ２０３ １０９７ １０４４５９ 城市、农村及国 ５ 广州金逸珠ｊ工电影院线有限公司 １９０ １１０３ ９６４３９ 外市场，四大一 ６ 深圳中影南方新干线有限责任公司 ２３８ １１２２ ９１３３２ ７ 折江时代电影丈世界有限公司 １ ５１ ９１３ ５６４２３ 线城市票房占全 ８ 中影数字院缆（北京）有限公司 ２２ｌ １１２２ ４９３６２ 国总票房的年度 ９ 浙江横店电影虢线公司 １４５ ８６０ ４６５１６ 比例从２００９年 ｌ０ 北京新影联影业有限责任公司 ９５ ５６１ ４６４４０ 小计 ２０５７ ｉｉ５４５ ９０８７６７ 的３４ ３％，逐年 ２０１４年上半年合计４０９３ ２０６４６ １３７４３００ 下降到２０ １ ３年 粟房前１０电影院线公司占＿匕 ５０ ２嘶 ５５ ９２％ ６６．１３％ 的２４．６％。重视 数据来源：根据中国电影发行放映协会、电影资讯数据营销平台有关资料整理、计算。 二三线中小城市 线之间就放映的内容难有区别，只能比资 的广东大地院线～跃成为２Ｑ１ ４年上半年 本、成本、规模、品牌和服务，近年来，影 院线票房中的第二。在河南许昌时代广场 院房租和人工费用上升，而电影票价变化 五楼，是美食城和河南奥斯卡影院，看一 不大，所以，必须千方百计地吸引观众，增 场大片如《变形金刚３》的票价在４０元左 加观影人数。但某条院线必须依靠规模、并 右，人们在时代广场购完物、享受完美食 购、广告等形成市场影响力 这又可能会 后，看场电影是很惬意的，尽管许昌人的 造成市场集中度的提高。电影不是生活必 平均月收入在２０００多元，但影院门１３还 需品，只是引致消费产品，大家认为不值 是人头攒动。 得的东西很难被消费。院线广告是造成差 （二）院线规模仍需扩大 异化的重要原因之一，院线存在价值就在 规模经济的两个决定因素是技术与 于其与众不同的品牌经营。冯小刚的《私 市场。由表３可知，我国电影票房以平均 人订制》、宁浩的《心花路放》等电影都是 ３０％左右的速度增长，因此院线发展主 在有创意之初就进行炒作，拍摄过程中还 要受限于资本、管理。国内院线的自身规 不断利用年轻人的好奇心进行剧透，以明 模、市场集中度仍相对较小，且后者还在 星葛优、黄渤等的号召力吸引潜在观众，利 缓慢下降。许多院线旗下的影院家数、放 用互联网进行观众评价反馈和卖票（如猫 映厅数都没有达到最小最佳规模。院线 眼团购），还利用主创人员出席首映式、签 的利润稳定但不丰厚，不像一部影片的 名活动等，以扩大影响。《爸爸去哪儿》的 票房有爆发的可能，如《泰囵》、《变形金 主演林志颖携子小小志ｋｉｍｉ于２０１４年１月 刚４》等。 ２５日在北京华谊兄弟影院洋桥店与观众朋 院线要以资本或产权为纽带，加大新 友的见面会，对这部仅仅拍摄５天的电影 建影院和并购重组力度，通过ＩＰＯ融资，进 的票房直线攀升起到推波助澜的作用。电 一步提高市场集中度。并购可省去影院建 仅占４８％，低于进口片。而暑期的《变形 金刚４》一举创造１９ｌ７亿元人民币的国内 票房新纪录，超过北美票房。为提高国产 片的电影票房，院线应在档期、排片量方 面下功夫，国产片投资制作机构也应提高 影片质量和观赏性；否则院线就是为他人 作嫁衣。 （三）需要的进一步支持 ２００３年１１月底出台的《外商投资电 影院暂行规定》（国家广播电影电视总局 令第２１号）规定：外商不得设立独资电影 院，不得组建电影院线公司。该规定目前 依然有效，这是为中国院线产业设置 的进入壁垒。２０１４年６月，七部委九 力挺电影，每年１亿元扶持５至１０部大片； 对电影制片企业销售电影拷贝、转让版权 取得的收入，电影发行企业取得的电影发 行收入，电影放映企业在农村的电影放映 收入，自２０１４年至２０１８年免征： 另外是金融支持。此外，建议电影专项基 金对电影票房收入的提取比例降低为２％ 或暂停征收；对电影院线公司按高新技术 企业征收１５％的所得税等，放水养鱼，做 大中国院线产业。 １．范丽珍．院线删改革９年回眸ＩＮ１． 中国电影报，２０１１—５—２６（１６—１７） ２．电影数据观察．中国院线是如何 割据的？［ＥＢ／ＯＬ ７．虎嗅网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｈｕｘｉｕ．ｃｏｍ／ａｒｔｉｃｌｅ／３１１２０／１．ｈｔｍｌ，２０１４— ４－３ ３．靖宇．２０１３院线调查：二三线城市 强势崛起成票房新支柱［ＥＢ／ＯＬ】．１９０５电 影网ｈｔｔＰ：／／ｗｗｗ．１ ９０ ５．ｃ０ｍ／ｎｅｗ ｓ／ ２０１４Ｏ１２４／７２７３２８２．ｓｈｔｍ１．２０１４－１－２４ ４．刘浩东．中国电影产业研究报告 （２０１４）【Ｍ】．中国电影出版社，２０１４ ５．【法】泰勒尔．产业组织理论【Ｍ】．中 国人民大学出版社，１ ９９７ 《中文核心期刊要目总览》贸易经济类核心期刊１２５
