国内废钢行情的回顾与展望

国内废Ｎ，ｔ－￣情的　回顾与展望　ＩＩ林加冲李炜　２００５年，世界粗钢产量１　１．２９４　价格回落降段：二季度末平均回　元，随后又渐渐抬头，进入下一轮　亿吨，比上年增长５．９％，我国全　落４　ＯＯ元左右。止跌回升期：三季　震荡期。曲线走势较２００４年复杂　年粗钢产量首次突破三亿吨，为　度初约回升１　００元，８月初再次回　多变，废钢价格敏感期仍然存在，　３．４９３　６亿吨，占全球粗钢产量的　升１ＯＯ元，９月份则又回落１　５Ｏ元，　出现时段也相仿（见表Ｉ）。　３０％。生铁和成品钢材产量也将　三季度末重废价２　２　５Ｏ元：小废　２．行情反常　经营更困难　达３．３　ｆＺ＿，ｏＥｆｕ　３．７亿口屯，成为名吾０　２　２２０元，剪废２　２００元，统废１　９３０　我国废钢特别是优质废钢已　其实的钢铁生产大国。　元。震荡下行期：四季度废钢价格　多年呈供不应求状态。尤其是近　一路低走，１　０月、１　１月平均下浮　些年，钢铁产能急剧膨胀，国内废　一、去年废钢行情回顾　４Ｏ～５Ｏ元，年终再度下浮３Ｏ～６Ｏ元，　钢资源争夺越演越烈。　废钢是钢铁冶炼生产中十分　现今华东地区重废价格在１　９５０　２　为满足节假日期间的生产需　重要的原料。去年全球废钢消耗　０５０元之间。除了上述四个价格变　要，每临元旦春节，各大钢铁企业量约为３　６　ｆＺ＿，ｎＥ，其中废钢贸易量　化期外，尚有几个显著特点：　的废钢、经理们总是未雨绸　占１／３，约１．２　１ｚ＿，ｏＥ。　１．五～前后　价格敏感　缪，他们的第一要务总是抓废钢　去年我国国内炼钢废钢总消　每年“五一”前后都是废钢价　库存。为争取资源，春节期间会出　费量约为６　３００万～６　５００万吨。比　格敏感期。一般表现为震荡频率　台春运补贴、奖励等等。因此往年　上年增加１　０００万一１　２００万吨。其　加快，震荡幅度变得激烈，行情迅　春节前后的废钢价格总是高于平　中　台金企业自产废钢约１　８００万一　速下滑。２００４年５月６日废钢价格　时。而今年春节却一反常态，国内　１　９００万吨，社会废钢约３　８００万　沉至谷底，６月份后大幅上扬，而　废钢市场表现平平，价格不升反　～３　９００万吨，国外进口在１　１ＯＯ万　后一路　吨左右。去年国内废钢市场特征　稳步高　是：资源相对紧缺，价格前高后　走。而　低，受钢材连续跌价影响，一向　２００５年４　紧俏的废钢一反常态，表现平　月中下　平，价格不升反降。全年价格走　旬即出　向曲线较复杂。但相对高位的国　现震荡，　内冶金炉料行情并没有改变。国　曲线渐　内废钢市场可粗略描述为四个阶　渐下行。　段：高价运行期　一季度国内废　５月中下　钢为历史最高价位，重废价格达　旬行情　２　５００～２　６２５元　小废２　５９０元，　大变，价　剪废２　５１０元，统废也达２　１９５元，　格下滑　这期间主要受铁矿石涨价影响。　达２　２　０　ＮＯＮ－ＦＥＲＲＯＵＳ　ＭＥＴＡＬＳ　ＲＥＣＹＣ　ＬｌＮＧＡＮＤ　ＵＴＩＬＩＺ　ＩＯＮ．２００６－２　—殂　维普资讯 http://www.cqvip.com

而有所下降。去年１月与今年１月　局、财政部、国土资源部下发《关　板在４　１ＯＯ左右，普热轧卷下跌千　相比，差价在６３０元，降低幅度达　于加强土地税收管理的通知》。这　余元，冷轧卷下跌达１　８００元，下　２４－４％。　些文件、的出台规范了房地　跌幅度之大前所未有。三、四季度　由于今年废钢行情反常，导致　产行业，也抑制了人们的部分消　前期，钢价曾有所反弹，但幅度不　废钢经营企业经营难度增加，有　费欲望。　大。国庆后价格继续下滑，冷轧卷　不少回收公司出现程度不同的经　颁布实施钢铁产业发展：　曾一度跌破４　０００元大关，螺纹、　营亏损。　全面分析了钢铁产业在国民经济　线材在２　９００—３　０００之间，普碳方　３．波动涉及冶金炉料　中的地位作用，以及面临的形势　坯在２　７００—２　８００元，最低时只有　废钢与生铁（Ｌ１　Ｏ）、焦炭、矿　和任务。对我国钢铁产业的生产　２　５００元。从三、四季度国内钢材　石、铁舍金通称冶金炉料。这几大　规模、产业布局、品种结构、产业　市场供求关系可以看出：资源供　类商品的价格走势都与钢材价格　集中度、自主创新能力、产业技术　应已出现过剩，而需求明显不足。　密不可分。从表ｌ可见，废钢与生　都作了规定，对于低水平重　然而，我国优特钢、高性能特　铁价位接近，价格震荡有相似之　复建设项目将被拒之门外，淘汰　殊钢产量低，每年需花费外汇从　处。而焦炭与矿石、铁合金价格波　落后的步伐明显加快。　国外进口。如轴承钢、冷轧取向硅　动曲线更接近一些，去年废钢与　调整出口退税和加工贸易政　钢，发电设备用钢，其中高质量轴　其他　台金炉料之间的价格变化基　策：４月１日起对钢坯等钢铁初级　承钢大部分需要进口，且价位都　本上呈同步振荡效应。　产品停止执行出口退税：５月１日　在万元以上。　起将出口钢材的退税率由１　３％调　３．企业效益大幅回落　二、市场疲软的原因分析　整为１　１％等等。　２００４年中国钢铁工业协会会员　我国废钢资源紧缺，已连续多　废旧物资税收问题：５月国家　企业实现销售收入１０　０５２．３亿元，同　年供不应求。因此，国家每年都安　税务总局下发了《关于加强废旧　比增长５２．４２％，利税１　３７６．２亿元，　排进口１　０００余万吨废钢，以缓解　物资管理有关问题的通　同比增长４４．７４％，利润８１　１．８亿　重　国内供需矛盾。　知》。随后安徽、浙江等地国税局　元，同比增长６８．３１％，企业效益　去年国内废钢市场疲软，废钢　发出通知，措施十分严厉。特别是　创历史最好水平。　价格连续下滑。我们认为导致废　浙江省各地回收企业一度陷入恐　而２００５年前三季度，６８家重　钢价格下跌的原因较多，但最根　慌、绝望之中，废钢回收经营几乎　点大中型钢铁企业销售同比增长　本的是钢铁行业不景气，钢材价　停顿。虽经呼吁奔走，但未根本解　２５．６３％，利润同比增长１　１．７３％，　格疲软，冶金企业盈利水平已大　决问题。中国废钢铁应用协会常　增幅大幅度回落，而全行业生产　不如前。而造成钢材市场供过于　务副理事长王镇武１　２月指出：地　成本在上一年上升４７％的基础上　求的主要原因是钢铁产能出现过　方税务制定的各种增加税赋的土　还将上涨１　５％。　剩，长材产大于销约１　５００万吨。　和对废钢回收经营的种种限　《从三季度季报预测钢铁上市　其次国家对房地产行业又实行打　制应彻底清理废除。由此可见，政　公司全年业绩》一文指出：２７家钢　压，因为制造业和建筑业使　策调整对行业发展的影口向之巨大。　铁类上市公司２００５年第三季度与　用了约８Ｏ％的钢材。　２．钢材滞销价格疲软　上年第三季度净利润差额，２３家　１．宏观效果显现　去年１—１　１月全国累计产钢材　为负数，占８５％。效益大幅下滑，　去年国家出台了一系列宏观　２６　９０７．８９万吨，比上年同期增长　企业纷纷限产、减产，以求钢价反　，对钢材及冶金炉料影　２４　６％。２３大类钢材全面增产，增　弹。但钢市依然低迷未见好转，钢　口向较大的有：房地产业调整、　长幅度最大的达４６．７％，一般都在　厂只有眼睛向内打压废钢等原料　钢铁产业发展、废旧物资税　２Ｏ％左右。　成本。　收等等。　由表２可见，一季度钢价强劲，　废钢回收经营公司与钢铁企　房地产行业：４月提出　特别是３月份，螺纹、线材销价在　业相比，本身就处于劣势地位，钢　措施加强对房地产市场宏观　３　７００—３　８００元，中板及普热轧卷　厂效益下滑，废钢回收经营企业　；５月转发建设　板均在５　０００元以上，冷轧卷板高　就会越加艰难。　部等有关部门《关于做好稳定住　达７　４３０元。但进入二季度，螺纹、　房价格工作的意见》；７月国税总　线材已下滑到３　１００～３　２００元，中　ＮＯＮ－ＦＥＲＲＯＵＳ　ＭＥ１＿ＡＬＳ　ＲＥＣＹＣ　ＬｌＮＧＡＮＤ　ＵＴＩＬＩＺ卢　ｌＯＮ．２００６—２　维普资讯 http://www.cqvip.com

三、今年废钢市场展望　３．华东废钢高价于全国　的较少。因废钢资源比其他地区　国际货币基金组织预测，２００６　华东地区粗钢产量占全国的　更紧缺，因此届时废钢价位将略　年世界经济增长将保持在４．３％水　３　０．２　７％，钢材产量占全国的　高于全国平均水平。　平，国际钢铁协会预测２００６年世界　３４％左右，年消耗废钢在１　９００　废钢后市价格走势将受国家　钢材表观消费量在１０．４亿～１０．５５　万一２　１　Ｏ０万吨之间。据调查：国　宏观以及国际废钢行情等不　亿吨，比２００５年增长４％～５．５％。　内采购８７６万吨，占６８％，进口１７８　可预见因素的影响，据分析：一季　国家信息中心经济形势分析　万吨占１　４％，企业自产等２２７万　度未可能有一次价格上升机会，　课题组预测：２００６年我国ＧＤＰ增　吨，占１８％。国内采购部分比重远　上升幅度取决于钢材价格走势。　长率在８．８％，粗钢产量和钢材产　大于全国水平。企业自产部分则　五～前后有一次回落下行趋势。　量在３．７亿吨和４．１亿吨左右。　低于全国平均水平，这说明华东　曲线震荡次数增加，震荡幅度将　据此，可推算出２００６年我国　地区其他地域流入的废钢资源较　减弱。　炼钢需废钢在７　０００万吨左右。其　多，钢厂自产废钢用于回炉炼钢　中冶金企业自产废钢１　９００万～　２　０００万吨，社会废钢４　０００万吨，　表１　２００５年国内冶金炉料价格表　单位：元／吨　进口废钢大约在１　２００万～１　３００　铁台金　废钢　生铁　焦炭　矿石　万吨之间。　７　硅铁　６群高碳锰铁　１月　２　５８０　２　５５０　１　３２０　８５０　２００６年国内废钢市场将呈现　２月　２　６２０　２　５８０　１　３５０　９００　４９Ｏ０　５　９００　资源相对紧缺，价格高位震荡。废　３月　２　５６０　２　６００　１　３５０　９００　４　８００　５８ｏ０　４月　２４００　２　５００　１　２５０　８８０　４７００　５　７００　钢价格将随钢材价格的起伏变化　５月　２４４０　２　５００　１　２５０　８３０　４　８００　５　６００　８月　２　２２Ｏ　２４００　１　２００　７８０－８１０　４６００　５　６００　而变化。　７月　２　３ｏＯ　２３ＯＯ　１　２ＳＯ　７８ｏ－８１０　４　５００　５４００　１．废钢资源相对紧缺　８月　２４００　２　３００　１　２５０　８１０．８６０　４４００　５　２００　９月　２２５０　２３００　１　１５Ｏ　８３　８６０　４　３００　４　９Ｏ０　有报道说，２００４年底，我国炼　１Ｏ月　２Ｏ８ｏ　２　２５ｏ　１　１００　７ｏｏ．８ｏｏ　４２ｏｏ　４　９ｏｏ　１１月　２Ｏ４０　２１５０　１　０００　６５０．７５０　４　３００．４４００　４　９Ｏ０　钢产能已达４．１９亿吨，在建产能在　１２月　１蚰０　２１００　９８０　７５０－７７０　４　３００　４　５ＯＯ　１．１９亿吨，２００６年炼钢产能将达４．　今年１月　１　ｅ５Ｏ　２　Ｏ５ｏ　９５ｏ　７５ｍ７７０　４　３ｏＯ　４　５ｏＯ　９亿吨左右。按２００５年吨钢平均单　耗１　８５千克计，即需废钢９　０００万　表２　２００５年国内钢材价格行情　单位：元／吨　吨，而２００６年国内废钢资源加上　ＩｈＪ＼Ｈ时　中２０ｍ螺纹　６．　ＨＲＢ３　３５　线材Ｑ５毫米　２０毫米　２３５　中厚板　普热轧卷　３毫米　普冷轧卷　１毫米　２５＃Ｉ字钢　大中型材　普炭方坯　进口１　２００万吨也只有７　０００万吨　１月　３　５８９　３　６３０　４　７５０　Ｓ１２０　７　０１０　３　３００　左右。当然２００６年实际炼钢还不　２月　３　６０７　３　６５１　４　８０５　５　２５０　７　２６７　３　４００　３月　３　７８３　３　８６７　５　０１３　５４４１　７　４３４　３　５００　会达到４．９亿吨。　４　３　５１８　３　８０２　４　８２２　５１７９　６口４２　３　３００　５月　３２７３　３　３７５　４　６６３　４　７９Ｏ　６　６６０　３１００－３　２００　２．价格将在高位运行　６月　３１Ｏ４　３　２Ｏ４　４１６０　３　７９８　５　６１９　２　８００．２　９ｏｏ　据悉：２００６年进口铁矿石因国　７月　３　３１２　３　３Ｂｇ　４　０３９　３　８Ｂ２　５　ｅ９Ｏ　２　８ＯＯ－２　９ｏｏ　８月　３２６３　３　３４３　３　７９３　３　９３３　５　７０７　３ｏｏ　３　０５０　内需求旺盛仍将涨价１０％～１５％，　９月　３１３６　３　２４１　３　３７４　３　７１３　５　３９５　２　９００．３　０００　１０月　２９８４　３ｏ８８　２　９６３　３　３３０　４　７８６　３　５３０　２　７００－２　８００　２００６年全国重点煤炭产运需衔接　１１月　３　０１４　３１２１　３　０３口　３１７９　４　０７４　３４６０　２　７００　１２月　２９Ｂ３　３∞６　２９９０　３　０８８　３９８７　３　３７０　２　７００　会传出信息，煤价也有上升趋势，　夸年１月　２　９５４　３　０７Ｏ　２　９５７　３　０７０　４１１０　３　３５ｇ　２　５００　因此２００６年废钢价格仍将运行在　相对高位。春节前后，中重废在　表３华东部分钢厂废钢收购价　单位：元／吨　２０００～２１　ＯＯ元，小废在１　８００～　＼＼项目　１９００元，统废在１６００～１７００元左　制厂＼＼　　重废　中废　小废　剪废　统废　右，但局部小幅振荡的可能性依　宝　钢　２１３Ｏ　２　Ｏ３Ｏ　１　９８５　１　ＢＴ５　沙　钢　２　０５０　２　０２０　１　８５０　１　９００剪中　１　７００　然存在。　苏　钢　１　９９０　１　８００　１　７００　１　８００　１　６００　杭　钢　２　０３６　２　００３　１　９４７　１　９３６　１　７８０　济南钢厂　２　０５０　２　０５０　１　９００　１　８００　１　７００　莱茏钢厂　２　０２０　１　９７８　１　８８０　１８００　１　７００　南京钢厂　１　９１０　１　８５０　１　８００　１　７５０　１　６２０　注：均为２００６年１月价　Ｎ０Ｎ－ＦＥＲＲＯＵＳ　ＭＥ１ＡＬＳ　ＲＥＣＹＣＬＩＮＧＡＮＤ　ＵＴＩＬＩＺＡＴＩＯＮ．２００６－２