第35卷第4期 2006年8月 当 代 化 工 Contemporary Chemical Industry VoI.35,No.4 August。2006 国内外乙烯生产与发展趋势 李若平 (中国石油抚顺石化公司.辽宁抚顺113008) 摘 要: 评述了世界乙烯需求和产能分析、世界乙烯装置平均规模分析以及中国乙烯发展现 状和扩能前景展望。 关键词:乙烯生产;国内外乙烯需求;乙烯产能 中图分类号: TQ 221.21 1 文献标识码: A 文章编号: 1671—0460(2006)04—0217—06 1 世界乙烯需求和产能分析 1、1 需 求 表2全球乙烯需求量,万t Table 2 The demand of ethylene in world,10 kt 乙烯主要用于生产聚乙烯(HDPE、LDPE、 LLDPE)、环氧乙烷(EO)、二氯乙烷/氯乙烯单体 (EDC/VCM)和乙苯(EB)。表1列出这些乙烯衍 生物消费的年均增长率和预测。全球乙烯需求量 大致从2001年9 000万t、2002年9 500万t、 2003年10 000万t增加到2005年10 700万t, 表2列出全球乙烯需求量。 表1 乙烯衍生物的年均增长率 Table 1 The increase rate of ramification of ethylene 消费—衍生物平均增长率/% — 据位于美国休斯敦的化学市场联合会 (CMAI)分析,全球2005年乙烯需求的增长率约 为3.1%,低于前二年的4%~5%。2005年,全 1996—2001年2001—2006年2006—2011年 球乙烯需求量增长到10 700万t。2006—2010 年,乙烯需求年增长率将约为4、3%。为保持这 一需求增长率,2006—2010年乙烯生产能力将年 增长5.4%,而2 0 0 0—2 0 0 5年年增长率为 3、5%。到2 0 1 0年,全球乙烯供应量将达到 1 3 3 0 0万t,新增能力的大多数将在亚洲(占 36%)和中东(占51%)。中东将使乙烯能力占 全球份额约达20%,而乙烯生产以乙烷原料为 +收稿日期:2006.02.26 修订日期:2006.03—04 作者简介:李若平(1963一),男。辽宁抚顺人。高级工程师.中国石油抚顺石化公司总经理。《当代化工)杂志理事长。 维普资讯 http://www.cqvip.com
218 主。2006—2010年,由乙烷原料生产的乙烯将年 增加约7.1%。今后5年内,中东以乙烷和丙烷 为原料生产乙烯将快于其他原料。由于2001— 2003年全球经济发展曾放慢,故前5年(2001— 2005年)内,全球乙烯需求年均增长率为3.5%。 预计后5年内,全球经济将强劲增长,故全球乙烯 需求年均增长率为4.3%。乙烯需求增长将为 GDP的约1.5倍。 据《日本化学周刊}2006年2月报道,2005年 全球乙烯市场供应缺口约194万t/a,预计2006 年将增至231万t/a,此后3年间乙烯市场将持续 供不应求,缺口分别为45万t、197万t和ll6万 t。2006年全球乙烯供应短缺的主要原因是一些 大型乙烯生产装置将集中维修停产所致。而在此 后的2010—2011年,市场情况可能出现逆转,全 球乙烯估计将过剩400多万t/a。这是因为这期 间中东和中国建的一些乙烯裂解新装置纷纷竣工 投产,全球产供能力大增所致。因此,在2010年 之前,全球将面临乙烯供应短缺的时期。在此期 间,特别是以乙烯为原料的聚乙烯、乙二醇等生产 将受到乙烯缺供的罔扰。不过,预计到2012年一 些新建的乙烯下游 产能投产又将冲击市场, 全球乙烯供应会再次出现短缺,预测缺口将高达 278万t/a。这一预测意味着工业界原先估计 2008年将出现的乙烯供应困难期将延后2年,到 2010年出现,然后于2012年又转为乙烯市场兴 旺期。 1.2产 能 美国《油气杂志))2006年3月27日发布最新 乙烯报告称,截至2006年1月1日,全球乙烯年 生产能力达1.17亿t,较上年增加440万t,增幅 接近4%。表3列出2005年全球乙烯生产能力 分布统计。统计显示,2005年是2003年全球乙 烯生产能力走人低谷后的第二个增长年,但开工 率较2004年的93%略有下降,预计开工率下降 的趋势2006年仍将继续。在新增能力中,有近 300万t/a来自于4家新建厂,其余来自现有装置 的扩能。全年没有因闲置装置或关闭工厂而造成 生产能力下降。 2005年,全球新投产的4家乙烯生产企业两 家在中国、一家在巴西、一家在沙特。中石化与巴 第35卷第4期 斯夫合资的南京扬巴60万t/a乙烯项目和中石 化与BP在上海合资的赛科石化90万t/a乙烯项 目分别于2005年6月投产。位于广东惠州大亚 湾的中海壳牌石化联合企业也于2006年1月底 投产,该项目总投资42亿美元,每年生产约230 万t石化产品,产品主要供给广东省和对化工产 品需求较大的我国东南沿海地区。该项目的核心 是一套以凝析油或石脑油为原料的裂解装置,年 产80万t乙烯和43万t的丙烯。另外两家是巴 西石油公司与其他三家公司合资的52万t乙烯 装置,沙特基础工业公司的全资子公司——朱拜 勒联合石化公司的100万t乙烯装置。 从2005年全球乙烯产能主要国家的排序看, 美国仍以2 874.1万t/a位居首位;日本以730万 t/a居第二;中国以707万t/a排名第三;沙特阿 拉排名第四,为684.5万t/a;德国以556.7万t/a 排名第五位。截至2005年,中国巳成为仅次于美 国和日本的第3大乙烯生产国,见表3。 从地区发展来看,由于具有原料价格优势,预 计未来乙烯能力增长还将主要集中在中东和亚太 地区,北美和西欧乙烯生产相对平稳,天然气价格 持续走高将抑制北美乙烯生产能力的增长。2005 年,亚太地区乙烯生产能力增长150万t,居全球 增速之首,其次是中东,增加100万t。 1.3大型乙烯生产商和生产厂分析 在全球乙烯生产企业中,从生产规模来看,最 大的仍是诺瓦化学公司在加拿大的焦弗雷乙烯装 置,年生产能力为281.2万t;其次是沙特石化公 司的朱拜勒乙烯装置,年生产能力为225万t;第 三是埃克森美孚化学公司的美国贝敦乙烯装置, 年生产能力为219.7万t。表4列出2005年世界 十大乙烯生产厂。 陶氏化学公司以1 3l5.5万t/a乙烯能力占 据世界乙烯生产商排名首位,中国石化集团公司 位居第7位。表5列出2005年世界10大乙烯生 产商排名。预计到2009年,中国石化集团公司将 占据亚洲/ee东地区乙烯大公司第2位,中国石油 天然气集团公司将名列第4。 表6列出2009年亚洲/中东地区乙烯大公司 生产能力排序预测。 维普资讯 http://www.cqvip.com
2006年8月 李若平:国内外乙烯生产与发展趋势 表3 2000—2005年世界乙烯产能前20位国家(地区).万t/a Table 3 The top 20 country(area)of ethylene produce dimensions in 2000—2005,10 kt/a 2l9 表4 2005年世界十大乙烯生产厂 Table 4 The top 10 plants of ethylene 2005.10 kt/a 表6 2009年亚洲/中东地区乙烯大公司生产能力排序预测 Table 6 The top company of ethylene produce in Asia and Middle East 表5 2005年世界10大乙烯生产商排名 Table 5 The top 10 company of ethylene produce in 2005 1.4世界乙烯装置平均规模分析 从综合分析比较可见,2005年世界乙烯装置 平均规模为45万t/a,由于原有装置扩能和大型 乙烯装置的相继投产,中国乙烯装置平均规模正 逐年提高,乙烯装置平均规模巳由2001年26.6 万t/a、2002年30.9万t/a、2003年31.4万t/a、 2004年33.3万t/a提高到2005年37.2万t/a。 表7列出2005年世界主要国家(和地区)乙烯装 置平均规模。 维普资讯 http://www.cqvip.com
220 当 代 化 工 第35卷第4期 表7 2005年世界主要国家(和地区)乙烯装置平均规 模,万t/a Table 7 The average dimensions of ethylene set,10 kt/a 1.5 2006年后世界大型扩能项目 据《油气杂志》预计,2006年全球乙烯生产能 力将增加390万吨,石化公司(FPC)在 麦寮建设新的石脑油裂解装置,投资为250亿新 台币,该装置将生产120万t/a乙烯、60万t/a丙 烯和17万t/a丁二烯,将于2006年建成。2006 —2007年伊朗可能有3套装置投产,总能力达 340多万t;卡塔尔、韩国、新加坡、以色列和捷克 也将有装置投产。2007年伊朗还将有一套100 万t的装置投产,再加上比利时、沙特和德国的新 增能力,预计全球2007年将新增乙烯生产能力近 160万t。2008年将是全球乙烯能力增长最快的 一年,预计将有14套装置投产,新增生产能力 1 300多万t,其中包括我国福建、兰州和独山子 的乙烯项目,另外沙特、伊朗和卡塔尔都将有多套 装置投产,科威特和委内瑞拉也有装置投产。 2006—2012年中东地区将陆续涌动世界规 模级乙烯装置投产的新高潮。随着这些装置的陆 续投产,生产能力的增长将超过需求增长,因此, 预计未来几年乙烯装置的开工率将不会超过 2004年的93%。 2 中国发展现状和扩能前景 2.1产能现状 2005年全国乙烯产量由于上海赛科石化公 司(90万t/a)、扬子一巴斯夫石化公司(60万t/a) 的相继投产和齐鲁石化、大庆石化的扩能而增加 了128万t,同比增加了20.4%。齐鲁石化公司 72万t乙烯装置2005年产量首次突破80万t, 达到82.5万t。截至2005年底,我国拥有乙烯装 置19套,生产能力合计为707万t/a。2005年乙 烯产量为755.5万t。表8列出2005年全国乙烯 产量统计。中国巳超越日本成为仅次于美国的全 球第二大乙烯生产国。 此后,中海壳牌石化公司在广东惠州大亚湾 的80万t/a乙烯装置于2006年2月成功投产。 吉林石化公司38万t/a乙烯装置于2006年4月 实现了70万t/a改扩建。这些装置使乙烯能力 增加了238万t/a,使中国乙烯总能力提高37%, 达到820万t/a。 表8 2005年全国乙烯产量统计 Table 8 The top company of ethylene produce in China 2.2扩能前景 在扩能计划中,埃克森美孚公司与福建炼化 (埃克森美孚/沙特阿美/福建炼化各持股25/25/ 50)参建的80万t/a乙烯工程定于2008年底装 置竣工,2009年1季度试车投产。 中国石化在天津和镇海的100万t/a项目均 于2006年投入建设,可望于2008年底投产。沙 特阿拉伯萨比克(Sabic,沙特基础工业)公司将与 中石化组建合资企业,建设天津石化联合企业,天 维普资讯 http://www.cqvip.com
2006年8月 李若平:国内外乙烯生产与发展趋势 221 津项目包括1 250万t/a炼油厂和100万t/a乙 入实施阶段。该项目将由中国石油与成都石油化 烯装置,该联合企业将于2008年投产。 另外,中国石油集团公司独山子石化公 司100万t/a裂解装置正在建设中,将于2008年 下半年投产。 中国石油抚顺石化公司扩建年产80万t乙 烯项目也于2006年3月获国家批复,抚顺 石化将原有的近20万t的乙烯年生产能力改扩 建为100万t。工程投产后,抚顺石化原油年加 工量将达到1 150万t,乙烯100万t。 工有限公司合作建设。其他在拟议中的项目,还 有位于上海漕泾的上海化工区拟再建包括1 000 万t/a炼油厂和100万t/a乙烯装置,拟于2009 年建成。沙特阿拉伯萨比克公司也将与中国大连 的实德集团组建石化合资企业,该项目等待中国 批准,萨比克将在合资企业中持股50%,项 目投资估计为50亿美元,包括100万t/a乙烯装 置。 以上巳确定的扩能项目将使乙烯能力增加 540万t/a。表9列出我国巳于近期投产和建设 中的七大乙烯项目产品方案。 此外,四川80万t/a乙烯项目于2005年12 月中旬获得核准,至此,四川乙烯项目将进 表9七大乙烯项目产品方案,万t/a Table 9 The seven sets dimension of ethylene in China 产品方案 乙烯 HDPE/LLDPE LDPE PP 扬子项目 6O(拟扩至7O) 40 上海项目 90 6O 南海项目 8O 2O 25 24 福建项目 8O 65 天津项目 100 6O 独山子项目 100 6O HDPE 3O 镇海项目 100 PE 40 40 6O 55 3O 65 乙二醇 3O 32 36 丁辛醇 25 丙烯酸偶 甲酸 16/21.5 5 甲胺 丙酸 SM/PO 3 3 5O 3O 26 12 二甲基甲酰胺 3(扩增至4) 32 13 聚苯乙烯 丙烯腈 MTBE/1一丁烯 VCM PG 丁二烯13 己烯一12 SBR 1O 18.5 6 丁二烯13 Po 28 环氧树脂 多元醇 丙二醇 MDI/rDI SBS 8 芳烃6O 2008 芳烃5O 2008 24/16 投产日期 2005.6 2005.6 2006初 3发展前景分析 我国大型化乙烯装置的建设,将改变我国历 史上乙烯装置规模较小的弊病,不断增强乙烯工 业的竞争力。位于美国休斯敦的SRI咨询公司 于2006年3月发布报告称,中国将成为世界石化 工业主要的竞争国。中国最近建设的现代化乙烯 还率(CFROI)为基准,中国生产商最近建设的以 石脑油为原料的乙烯石化联合置,其CFROI接近 于美国以乙烷为原料的生产商,但高于德国和日 本以石脑油为原料的生产商。在中国,巳计划再 建设几套世界规模级一体化石化联合装置,可望 在今后几年内相继投运。SRI认为,一旦这些装 置建成和投运,投资成本会较低,这样,比竞争者 拥有低得多装置投资成本的乙烯生产商将拥有较 低的生产成本,将具有较好的竞争性。强劲的地 区需求、低的装置建造成本以及低成本的财务支 石化联合装置,对即使具有无可比拟原料成本优 势的沙特阿拉伯生产商向中国出口产品,也极具 竞争性。据该报告称,按2004年资金流通投资偿 维普资讯 http://www.cqvip.com
222 当 代 化 工 第35卷第4期 出,将成为中国快速扩能的主要驱动力。SRI承 度将超过60%,中国石油供应的一大半将依赖于 认:中国一些主要的基于乙烯的石化生产商将成 国际资源,占届时世界地区间石油贸易量的10% 为全球石化工业重要的竞争对手。 左右。 到“十一五”期末,我国乙烯装置生产能力将 美国Nexant公司发表评论认为:最近石油和 显著提高,可满足国内乙烯当量需求的55%。到 天然气价格的上涨已使煤生产化学品推向了一个 2020年,乙烯装置生产能力将会进一步提高,相 “战略转折点”。我国拥有丰富的煤炭资源,将煤 当于满足国内乙烯当量需求的60%左右。但我 炭通过气化制取合成气,再经甲醇制烯烃(乙烯和 国发展石化工业面临资源制约矛盾,利用国际油 丙烯)将可望成为中国煤制烯烃的一道亮丽风景。 气资源面临复杂多变的风险,国内油气产量不能 中国正在建设几个煤制化学品项目,有一些将包 满足需要。近年来,国内原油产量一直在1.7亿 括烯烃生产。神华集团煤制烯烃项目于2005年 t左右,远低于石油需求的增长速度,原油供需缺 10月底在内蒙古包头市奠基,总体工程包括180 口越来越大,这将严重制约石化工业的可持续发 万t/a煤制甲醇装置、60万t/a MTO(甲醇制乙 展。随着今后乙烯工业的发展,化工用油短缺的 烯加丙烯)装置、31万t/a聚丙烯装置、30万t/a 矛盾也将日益突出。如果按大力发展乙烯工业的 聚乙烯装置等下游产品装置,其关键技术将采用 情景分析,使国内乙烯当量满足率达到约60%, 美国环球油品(UOP)公司煤制烯烃技术(MTO)。 则2010年乙烯装置生产能力为1 500万t/a、 神华集团公司子公司宁夏煤炭工业集团公司也在 2020年则要达到2 300万t/a。目前我国原油加 银川建设煤制化学品生产联合装置,包括煤炭气 工量和乙烯产量之比约40:1,乙烯所需化工用油 化装置、甲醇和甲醇制丙烯(MTP)装置,以及54 可以实现自给,但到2020年我国原油加工量和乙 万t/a聚丙烯(PP)装置,该项目预计于2009年初 烯产量之比可能降至20:1,化工用油自给的难度 建成。鲁齐公司提供甲醇制丙烯(Mq、P)技术,该 将大大增加。根据我国石油炼制工业发展的要 联合装置将由5 000 t/d甲醇装置和47.1万t/a 求,尽管在优先满足全国运输燃料需求的前提下 丙烯装置组成。 尽可能多地提供乙烯原料,2010年和2020年乙 总之,乙烯工业必须顺应国家建设节约型社 烯原料仍将分别缺口500万t和1 400多万t左 会的可持续发展要求,根据中国乙烯工业原料资 右。如果这些缺口要依赖国内满足,势必推动炼 源特点,利用国内和国外两种资源优势,保持健 油能力的扩张,但2020年我国石油消费可望超过 康、稳定的发展。 5亿t,届时石油缺口至少约3亿t,石油进口依存 Ethylene and Development Trend LI Ruo-ping Abstract:The ethylene demand and produce in world analysis,world ethylene unit scale analysis along with the Chinese developing actuality and expending capacity prospect are presented. Key words:produce of ethylene;demand of ethylene:produce dimensions of ethylene 《当代化工》杂志获优秀期刊二等奖 在2006年8月第六届全国石油和化工行业优秀期刊评选中,《当代化工》杂志被评为专业技术类优 秀期刊二等奖。
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