国内外乙烯生产与发展趋势

第３５卷第４期　２００６年８月　当　代　化　工　Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ＶｏＩ．３５，Ｎｏ．４　Ａｕｇｕｓｔ。２００６　国内外乙烯生产与发展趋势　李若平　（中国石油抚顺石化公司．辽宁抚顺１１３００８）　摘　要：　评述了世界乙烯需求和产能分析、世界乙烯装置平均规模分析以及中国乙烯发展现　状和扩能前景展望。　关键词：乙烯生产；国内外乙烯需求；乙烯产能　中图分类号：　ＴＱ　２２１．２１　１　文献标识码：　Ａ　文章编号：　１６７１—０４６０（２００６）０４—０２１７—０６　１　世界乙烯需求和产能分析　１、１　需　求　表２全球乙烯需求量，万ｔ　Ｔａｂｌｅ　２　Ｔｈｅ　ｄｅｍａｎｄ　ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｉｎ　ｗｏｒｌｄ，１０　ｋｔ　乙烯主要用于生产聚乙烯（ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ、　ＬＬＤＰＥ）、环氧乙烷（ＥＯ）、二氯乙烷／氯乙烯单体　（ＥＤＣ／ＶＣＭ）和乙苯（ＥＢ）。表１列出这些乙烯衍　生物消费的年均增长率和预测。全球乙烯需求量　大致从２００１年９　０００万ｔ、２００２年９　５００万ｔ、　２００３年１０　０００万ｔ增加到２００５年１０　７００万ｔ，　表２列出全球乙烯需求量。　表１　乙烯衍生物的年均增长率　Ｔａｂｌｅ　１　Ｔｈｅ　ｉｎｃｒｅａｓｅ　ｒａｔｅ　ｏｆ　ｒａｍｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　消费—衍生物平均增长率／％　—　据位于美国休斯敦的化学市场联合会　（ＣＭＡＩ）分析，全球２００５年乙烯需求的增长率约　为３．１％，低于前二年的４％～５％。２００５年，全　１９９６—２００１年２００１—２００６年２００６—２０１１年　球乙烯需求量增长到１０　７００万ｔ。２００６—２０１０　年，乙烯需求年增长率将约为４、３％。为保持这　一需求增长率，２００６—２０１０年乙烯生产能力将年　增长５．４％，而２　０　０　０—２　０　０　５年年增长率为　３、５％。到２　０　１　０年，全球乙烯供应量将达到　１　３　３　０　０万ｔ，新增能力的大多数将在亚洲（占　３６％）和中东（占５１％）。中东将使乙烯能力占　全球份额约达２０％，而乙烯生产以乙烷原料为　＋收稿日期：２００６．０２．２６　修订日期：２００６．０３—０４　作者简介：李若平（１９６３一），男。辽宁抚顺人。高级工程师．中国石油抚顺石化公司总经理。《当代化工）杂志理事长。　维普资讯 http://www.cqvip.com

２１８　主。２００６—２０１０年，由乙烷原料生产的乙烯将年　增加约７．１％。今后５年内，中东以乙烷和丙烷　为原料生产乙烯将快于其他原料。由于２００１—　２００３年全球经济发展曾放慢，故前５年（２００１—　２００５年）内，全球乙烯需求年均增长率为３．５％。　预计后５年内，全球经济将强劲增长，故全球乙烯　需求年均增长率为４．３％。乙烯需求增长将为　ＧＤＰ的约１．５倍。　据《日本化学周刊｝２００６年２月报道，２００５年　全球乙烯市场供应缺口约１９４万ｔ／ａ，预计２００６　年将增至２３１万ｔ／ａ，此后３年间乙烯市场将持续　供不应求，缺口分别为４５万ｔ、１９７万ｔ和ｌｌ６万　ｔ。２００６年全球乙烯供应短缺的主要原因是一些　大型乙烯生产装置将集中维修停产所致。而在此　后的２０１０—２０１１年，市场情况可能出现逆转，全　球乙烯估计将过剩４００多万ｔ／ａ。这是因为这期　间中东和中国建的一些乙烯裂解新装置纷纷竣工　投产，全球产供能力大增所致。因此，在２０１０年　之前，全球将面临乙烯供应短缺的时期。在此期　间，特别是以乙烯为原料的聚乙烯、乙二醇等生产　将受到乙烯缺供的罔扰。不过，预计到２０１２年一　些新建的乙烯下游　产能投产又将冲击市场，　全球乙烯供应会再次出现短缺，预测缺口将高达　２７８万ｔ／ａ。这一预测意味着工业界原先估计　２００８年将出现的乙烯供应困难期将延后２年，到　２０１０年出现，然后于２０１２年又转为乙烯市场兴　旺期。　１．２产　能　美国《油气杂志））２００６年３月２７日发布最新　乙烯报告称，截至２００６年１月１日，全球乙烯年　生产能力达１．１７亿ｔ，较上年增加４４０万ｔ，增幅　接近４％。表３列出２００５年全球乙烯生产能力　分布统计。统计显示，２００５年是２００３年全球乙　烯生产能力走人低谷后的第二个增长年，但开工　率较２００４年的９３％略有下降，预计开工率下降　的趋势２００６年仍将继续。在新增能力中，有近　３００万ｔ／ａ来自于４家新建厂，其余来自现有装置　的扩能。全年没有因闲置装置或关闭工厂而造成　生产能力下降。　２００５年，全球新投产的４家乙烯生产企业两　家在中国、一家在巴西、一家在沙特。中石化与巴　第３５卷第４期　斯夫合资的南京扬巴６０万ｔ／ａ乙烯项目和中石　化与ＢＰ在上海合资的赛科石化９０万ｔ／ａ乙烯项　目分别于２００５年６月投产。位于广东惠州大亚　湾的中海壳牌石化联合企业也于２００６年１月底　投产，该项目总投资４２亿美元，每年生产约２３０　万ｔ石化产品，产品主要供给广东省和对化工产　品需求较大的我国东南沿海地区。该项目的核心　是一套以凝析油或石脑油为原料的裂解装置，年　产８０万ｔ乙烯和４３万ｔ的丙烯。另外两家是巴　西石油公司与其他三家公司合资的５２万ｔ乙烯　装置，沙特基础工业公司的全资子公司——朱拜　勒联合石化公司的１００万ｔ乙烯装置。　从２００５年全球乙烯产能主要国家的排序看，　美国仍以２　８７４．１万ｔ／ａ位居首位；日本以７３０万　ｔ／ａ居第二；中国以７０７万ｔ／ａ排名第三；沙特阿　拉排名第四，为６８４．５万ｔ／ａ；德国以５５６．７万ｔ／ａ　排名第五位。截至２００５年，中国巳成为仅次于美　国和日本的第３大乙烯生产国，见表３。　从地区发展来看，由于具有原料价格优势，预　计未来乙烯能力增长还将主要集中在中东和亚太　地区，北美和西欧乙烯生产相对平稳，天然气价格　持续走高将抑制北美乙烯生产能力的增长。２００５　年，亚太地区乙烯生产能力增长１５０万ｔ，居全球　增速之首，其次是中东，增加１００万ｔ。　１．３大型乙烯生产商和生产厂分析　在全球乙烯生产企业中，从生产规模来看，最　大的仍是诺瓦化学公司在加拿大的焦弗雷乙烯装　置，年生产能力为２８１．２万ｔ；其次是沙特石化公　司的朱拜勒乙烯装置，年生产能力为２２５万ｔ；第　三是埃克森美孚化学公司的美国贝敦乙烯装置，　年生产能力为２１９．７万ｔ。表４列出２００５年世界　十大乙烯生产厂。　陶氏化学公司以１　３ｌ５．５万ｔ／ａ乙烯能力占　据世界乙烯生产商排名首位，中国石化集团公司　位居第７位。表５列出２００５年世界１０大乙烯生　产商排名。预计到２００９年，中国石化集团公司将　占据亚洲／ｅｅ东地区乙烯大公司第２位，中国石油　天然气集团公司将名列第４。　表６列出２００９年亚洲／中东地区乙烯大公司　生产能力排序预测。　维普资讯 http://www.cqvip.com

２００６年８月　李若平：国内外乙烯生产与发展趋势　表３　２０００—２００５年世界乙烯产能前２０位国家（地区）．万ｔ／ａ　Ｔａｂｌｅ　３　Ｔｈｅ　ｔｏｐ　２０　ｃｏｕｎｔｒｙ（ａｒｅａ）ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ　ｉｎ　２０００—２００５，１０　ｋｔ／ａ　２ｌ９　表４　２００５年世界十大乙烯生产厂　Ｔａｂｌｅ　４　Ｔｈｅ　ｔｏｐ　１０　ｐｌａｎｔｓ　ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　２００５．１０　ｋｔ／ａ　表６　２００９年亚洲／中东地区乙烯大公司生产能力排序预测　Ｔａｂｌｅ　６　Ｔｈｅ　ｔｏｐ　ｃｏｍｐａｎｙ　ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ｉｎ　Ａｓｉａ　ａｎｄ　Ｍｉｄｄｌｅ　Ｅａｓｔ　表５　２００５年世界１０大乙烯生产商排名　Ｔａｂｌｅ　５　Ｔｈｅ　ｔｏｐ　１０　ｃｏｍｐａｎｙ　ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ｉｎ　２００５　１．４世界乙烯装置平均规模分析　从综合分析比较可见，２００５年世界乙烯装置　平均规模为４５万ｔ／ａ，由于原有装置扩能和大型　乙烯装置的相继投产，中国乙烯装置平均规模正　逐年提高，乙烯装置平均规模巳由２００１年２６．６　万ｔ／ａ、２００２年３０．９万ｔ／ａ、２００３年３１．４万ｔ／ａ、　２００４年３３．３万ｔ／ａ提高到２００５年３７．２万ｔ／ａ。　表７列出２００５年世界主要国家（和地区）乙烯装　置平均规模。　维普资讯 http://www.cqvip.com

２２０　当　代　化　工　第３５卷第４期　表７　２００５年世界主要国家（和地区）乙烯装置平均规　模，万ｔ／ａ　Ｔａｂｌｅ　７　Ｔｈｅ　ａｖｅｒａｇｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ　ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｓｅｔ，１０　ｋｔ／ａ　１．５　２００６年后世界大型扩能项目　据《油气杂志》预计，２００６年全球乙烯生产能　力将增加３９０万吨，石化公司（ＦＰＣ）在　麦寮建设新的石脑油裂解装置，投资为２５０亿新　台币，该装置将生产１２０万ｔ／ａ乙烯、６０万ｔ／ａ丙　烯和１７万ｔ／ａ丁二烯，将于２００６年建成。２００６　—２００７年伊朗可能有３套装置投产，总能力达　３４０多万ｔ；卡塔尔、韩国、新加坡、以色列和捷克　也将有装置投产。２００７年伊朗还将有一套１００　万ｔ的装置投产，再加上比利时、沙特和德国的新　增能力，预计全球２００７年将新增乙烯生产能力近　１６０万ｔ。２００８年将是全球乙烯能力增长最快的　一年，预计将有１４套装置投产，新增生产能力　１　３００多万ｔ，其中包括我国福建、兰州和独山子　的乙烯项目，另外沙特、伊朗和卡塔尔都将有多套　装置投产，科威特和委内瑞拉也有装置投产。　２００６—２０１２年中东地区将陆续涌动世界规　模级乙烯装置投产的新高潮。随着这些装置的陆　续投产，生产能力的增长将超过需求增长，因此，　预计未来几年乙烯装置的开工率将不会超过　２００４年的９３％。　２　中国发展现状和扩能前景　２．１产能现状　２００５年全国乙烯产量由于上海赛科石化公　司（９０万ｔ／ａ）、扬子一巴斯夫石化公司（６０万ｔ／ａ）　的相继投产和齐鲁石化、大庆石化的扩能而增加　了１２８万ｔ，同比增加了２０．４％。齐鲁石化公司　７２万ｔ乙烯装置２００５年产量首次突破８０万ｔ，　达到８２．５万ｔ。截至２００５年底，我国拥有乙烯装　置１９套，生产能力合计为７０７万ｔ／ａ。２００５年乙　烯产量为７５５．５万ｔ。表８列出２００５年全国乙烯　产量统计。中国巳超越日本成为仅次于美国的全　球第二大乙烯生产国。　此后，中海壳牌石化公司在广东惠州大亚湾　的８０万ｔ／ａ乙烯装置于２００６年２月成功投产。　吉林石化公司３８万ｔ／ａ乙烯装置于２００６年４月　实现了７０万ｔ／ａ改扩建。这些装置使乙烯能力　增加了２３８万ｔ／ａ，使中国乙烯总能力提高３７％，　达到８２０万ｔ／ａ。　表８　２００５年全国乙烯产量统计　Ｔａｂｌｅ　８　Ｔｈｅ　ｔｏｐ　ｃｏｍｐａｎｙ　ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ　２．２扩能前景　在扩能计划中，埃克森美孚公司与福建炼化　（埃克森美孚／沙特阿美／福建炼化各持股２５／２５／　５０）参建的８０万ｔ／ａ乙烯工程定于２００８年底装　置竣工，２００９年１季度试车投产。　中国石化在天津和镇海的１００万ｔ／ａ项目均　于２００６年投入建设，可望于２００８年底投产。沙　特阿拉伯萨比克（Ｓａｂｉｃ，沙特基础工业）公司将与　中石化组建合资企业，建设天津石化联合企业，天　维普资讯 http://www.cqvip.com

２００６年８月　李若平：国内外乙烯生产与发展趋势　２２１　津项目包括１　２５０万ｔ／ａ炼油厂和１００万ｔ／ａ乙　入实施阶段。该项目将由中国石油与成都石油化　烯装置，该联合企业将于２００８年投产。　另外，中国石油集团公司独山子石化公　司１００万ｔ／ａ裂解装置正在建设中，将于２００８年　下半年投产。　中国石油抚顺石化公司扩建年产８０万ｔ乙　烯项目也于２００６年３月获国家批复，抚顺　石化将原有的近２０万ｔ的乙烯年生产能力改扩　建为１００万ｔ。工程投产后，抚顺石化原油年加　工量将达到１　１５０万ｔ，乙烯１００万ｔ。　工有限公司合作建设。其他在拟议中的项目，还　有位于上海漕泾的上海化工区拟再建包括１　０００　万ｔ／ａ炼油厂和１００万ｔ／ａ乙烯装置，拟于２００９　年建成。沙特阿拉伯萨比克公司也将与中国大连　的实德集团组建石化合资企业，该项目等待中国　批准，萨比克将在合资企业中持股５０％，项　目投资估计为５０亿美元，包括１００万ｔ／ａ乙烯装　置。　以上巳确定的扩能项目将使乙烯能力增加　５４０万ｔ／ａ。表９列出我国巳于近期投产和建设　中的七大乙烯项目产品方案。　此外，四川８０万ｔ／ａ乙烯项目于２００５年１２　月中旬获得核准，至此，四川乙烯项目将进　表９七大乙烯项目产品方案，万ｔ／ａ　Ｔａｂｌｅ　９　Ｔｈｅ　ｓｅｖｅｎ　ｓｅｔｓ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ　ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ　产品方案　乙烯　ＨＤＰＥ／ＬＬＤＰＥ　ＬＤＰＥ　ＰＰ　扬子项目　６Ｏ（拟扩至７Ｏ）　４０　上海项目　９０　６Ｏ　南海项目　８Ｏ　２Ｏ　２５　２４　福建项目　８Ｏ　６５　天津项目　１００　６Ｏ　独山子项目　１００　６Ｏ　ＨＤＰＥ　３Ｏ　镇海项目　１００　ＰＥ　４０　４０　６Ｏ　５５　３Ｏ　６５　乙二醇　３Ｏ　３２　３６　丁辛醇　２５　丙烯酸偶　甲酸　１６／２１．５　５　甲胺　丙酸　ＳＭ／ＰＯ　３　３　５Ｏ　３Ｏ　２６　１２　二甲基甲酰胺　３（扩增至４）　３２　１３　聚苯乙烯　丙烯腈　ＭＴＢＥ／１一丁烯　ＶＣＭ　ＰＧ　丁二烯１３　己烯一１２　ＳＢＲ　１Ｏ　１８．５　６　丁二烯１３　Ｐｏ　２８　环氧树脂　多元醇　丙二醇　ＭＤＩ／ｒＤＩ　ＳＢＳ　８　芳烃６Ｏ　２００８　芳烃５Ｏ　２００８　２４／１６　投产日期　２００５．６　２００５．６　２００６初　３发展前景分析　我国大型化乙烯装置的建设，将改变我国历　史上乙烯装置规模较小的弊病，不断增强乙烯工　业的竞争力。位于美国休斯敦的ＳＲＩ咨询公司　于２００６年３月发布报告称，中国将成为世界石化　工业主要的竞争国。中国最近建设的现代化乙烯　还率（ＣＦＲＯＩ）为基准，中国生产商最近建设的以　石脑油为原料的乙烯石化联合置，其ＣＦＲＯＩ接近　于美国以乙烷为原料的生产商，但高于德国和日　本以石脑油为原料的生产商。在中国，巳计划再　建设几套世界规模级一体化石化联合装置，可望　在今后几年内相继投运。ＳＲＩ认为，一旦这些装　置建成和投运，投资成本会较低，这样，比竞争者　拥有低得多装置投资成本的乙烯生产商将拥有较　低的生产成本，将具有较好的竞争性。强劲的地　区需求、低的装置建造成本以及低成本的财务支　石化联合装置，对即使具有无可比拟原料成本优　势的沙特阿拉伯生产商向中国出口产品，也极具　竞争性。据该报告称，按２００４年资金流通投资偿　维普资讯 http://www.cqvip.com

２２２　当　代　化　工　第３５卷第４期　出，将成为中国快速扩能的主要驱动力。ＳＲＩ承　度将超过６０％，中国石油供应的一大半将依赖于　认：中国一些主要的基于乙烯的石化生产商将成　国际资源，占届时世界地区间石油贸易量的１０％　为全球石化工业重要的竞争对手。　左右。　到“十一五”期末，我国乙烯装置生产能力将　美国Ｎｅｘａｎｔ公司发表评论认为：最近石油和　显著提高，可满足国内乙烯当量需求的５５％。到　天然气价格的上涨已使煤生产化学品推向了一个　２０２０年，乙烯装置生产能力将会进一步提高，相　“战略转折点”。我国拥有丰富的煤炭资源，将煤　当于满足国内乙烯当量需求的６０％左右。但我　炭通过气化制取合成气，再经甲醇制烯烃（乙烯和　国发展石化工业面临资源制约矛盾，利用国际油　丙烯）将可望成为中国煤制烯烃的一道亮丽风景。　气资源面临复杂多变的风险，国内油气产量不能　中国正在建设几个煤制化学品项目，有一些将包　满足需要。近年来，国内原油产量一直在１．７亿　括烯烃生产。神华集团煤制烯烃项目于２００５年　ｔ左右，远低于石油需求的增长速度，原油供需缺　１０月底在内蒙古包头市奠基，总体工程包括１８０　口越来越大，这将严重制约石化工业的可持续发　万ｔ／ａ煤制甲醇装置、６０万ｔ／ａ　ＭＴＯ（甲醇制乙　展。随着今后乙烯工业的发展，化工用油短缺的　烯加丙烯）装置、３１万ｔ／ａ聚丙烯装置、３０万ｔ／ａ　矛盾也将日益突出。如果按大力发展乙烯工业的　聚乙烯装置等下游产品装置，其关键技术将采用　情景分析，使国内乙烯当量满足率达到约６０％，　美国环球油品（ＵＯＰ）公司煤制烯烃技术（ＭＴＯ）。　则２０１０年乙烯装置生产能力为１　５００万ｔ／ａ、　神华集团公司子公司宁夏煤炭工业集团公司也在　２０２０年则要达到２　３００万ｔ／ａ。目前我国原油加　银川建设煤制化学品生产联合装置，包括煤炭气　工量和乙烯产量之比约４０：１，乙烯所需化工用油　化装置、甲醇和甲醇制丙烯（ＭＴＰ）装置，以及５４　可以实现自给，但到２０２０年我国原油加工量和乙　万ｔ／ａ聚丙烯（ＰＰ）装置，该项目预计于２００９年初　烯产量之比可能降至２０：１，化工用油自给的难度　建成。鲁齐公司提供甲醇制丙烯（Ｍｑ、Ｐ）技术，该　将大大增加。根据我国石油炼制工业发展的要　联合装置将由５　０００　ｔ／ｄ甲醇装置和４７．１万ｔ／ａ　求，尽管在优先满足全国运输燃料需求的前提下　丙烯装置组成。　尽可能多地提供乙烯原料，２０１０年和２０２０年乙　总之，乙烯工业必须顺应国家建设节约型社　烯原料仍将分别缺口５００万ｔ和１　４００多万ｔ左　会的可持续发展要求，根据中国乙烯工业原料资　右。如果这些缺口要依赖国内满足，势必推动炼　源特点，利用国内和国外两种资源优势，保持健　油能力的扩张，但２０２０年我国石油消费可望超过　康、稳定的发展。　５亿ｔ，届时石油缺口至少约３亿ｔ，石油进口依存　Ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｔｒｅｎｄ　ＬＩ　Ｒｕｏ－ｐｉｎｇ　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｄｅｍａｎｄ　ａｎｄ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ｉｎ　ｗｏｒｌｄ　ａｎａｌｙｓｉｓ，ｗｏｒｌｄ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｕｎｉｔ　ｓｃａｌｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｌｏｎｇ　ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ　ａｃｔｕａｌｉｔｙ　ａｎｄ　ｅｘｐｅｎｄｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔｙ　ｐｒｏｓｐｅｃｔ　ａｒｅ　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ．　Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｐｒｏｄｕｃｅ　ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ；ｄｅｍａｎｄ　ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ：ｐｒｏｄｕｃｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ　ｏｆ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　《当代化工》杂志获优秀期刊二等奖　在２００６年８月第六届全国石油和化工行业优秀期刊评选中，《当代化工》杂志被评为专业技术类优　秀期刊二等奖。