莱芜钢铁股份有限公司2009年年度报告摘要

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事翁宇庆先生因事未能参加会议，书面委托董事王爱国先生代为行使表决权。

1.3 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6公司董事长陈启祥先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介

股票简称 股票代码 股票上市交易所

公司注册地址和办公地址 邮政编码

公司国际互联网网址 电子信箱

莱钢股份 600102 上海证券交易所

山东省莱芜市钢城区新兴路21号 271104

http://www.laigang.com lggfzqb@126.com

2.2 联系人和联系方式

姓 名 联系地址 电 话 传 真 电子信箱

1

董事会秘书

闵宪金

山东省莱芜市钢城区新兴路21号 （0634）6820011、6820601 （0634）6821094 lggfzqb@126.com

邢尚波

证券事务代表

山东省莱芜市钢城区新兴路21号 （0634）6923070 （0634）6821094 lggfzqb@126.com

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§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司

96,900,558.94 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的

2,296,061,098.43 现金流量净额

2008年末

2009年末

调整后

总资产

所有者权益（或股

5,901,702,244.31 东权益）

5,937,249,193.73

5,936,877,183.94

-0.60 6,234,583,073.57

16,165,281,136.08 17,475,208,829.98

调整前 17,474,836,820.19

本期末比上年同期末增减(%)

-7.50 17,398,334,852.59

2007年末

666,714,415.24

666,714,415.24

244.38 1,6,537,186.49

138,222,963.05 286,681,6.44

287,797,925.82

-51.79 1,156,285,309.55

262,609,212.59

263,725,241.97

-63.10 1,139,535,749.20

2009年

调整后

28,276,102,915.52 228,053,214.51 39,765,533,811.28

76,240,799.92

2008年

调整前 39,765,533,811.28

77,728,839.09

本期比上年同期增减(%) -28. 32,926,158,574.71 199.12 1,576,663,055.55

2007年

3.2 主要财务指标

2008年

2009年

调整后

基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股

0.150 收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均

2.34 净资产收益率（%）

每股经营活动产生的现金流量净

2.49 额（元／股）

2008年末

归属于上市公司股东的每股净资

6.40 产（元／股）

6.44

6.44

-0.62

6.76

2009年末

调整后

调整前

(%)

本期末比上年同期末增减

2007年末

0.72

0.72

245.83

1.83

4.75

4.77 减少2.41个百分点

19.80

1. 4.35

4.37 减少2.71个百分点

19.52

0.311

0.312

-51.77

1.2

0.105 0.105 0.285 0.285

调整前

0.286 0.286

-63.16 -63.16

1.236 1.236

本期比上年同期增减(%)

2007年

2

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3.3非经常性损益项目 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目

非流动资产处置损益 计入当期损益的补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额

合计

金额

-51,504,796.8066,170,856.00-26,494,069.02-43,273,929.32

4,050.25

13,775,484.78-41,322,404.11

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

限售股份变动情况表 □适用√不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数（户） 前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例（%） 74.651.161.081.080.980.920.870.82

持有有限

持股总数 688,503,15210,6,94010,000,94810,000,0008,999,5008,487,1767,999,9107,567,338

年度内增减

售条件股 份数量 688,503,152 10,000,948 10,000,000 8,999,500 8,487,176 7,999,910 7,567,338 质押或冻结的股份数 量

无 无 未知 未知 未知 未知 未知 未知

34,857

莱芜钢铁集团有限公司 国有法人 山东省经济开发投资公司 国有法人 交通银行－海富通精选证券投资基金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 全国社保基金一零四组合 博时价值增长证券投资基金

其他 其他 其他 其他 其他 其他

3

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海通－中行－FORTIS BANK 交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金

其他 其他

0.770.67

7,0,7256,200,926

7,0,725 6,200,926 未知 未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

山东省经济开发投资公司

交通银行－海富通精选证券投资基金

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

全国社保基金一零四组合 博时价值增长证券投资基金 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV

交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金

交通银行－中海优质成长证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明

持有无限售条件股份数量

10,6,940 10,000,948 10,000,000 8,999,500 8,487,176 7,999,910 7,567,338 7,0,725 6,200,926 5,718,651

股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动人关系未知

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

名称

单位负责人或法定代表人 成立日期 注册资本

莱芜钢铁集团有限公司 宋兰祥

1999年5月6日 312,269.33

建筑材料的生产、销售，批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，物业管理，服装加工，液化气销售，住宿、餐饮、文化娱乐服务等。

山东省国有资产监督管理委员会

主要经营业务或管理活动

4.3.2.2法人实际控制人情况 名称

4

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

报告期内

年初

姓 名

职务

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

持股数

年末 持股数

从公司领变动 取的报酬原因 总额（万

元）（税前）

陈启祥 陈向阳 田克宁 魏佑山 罗登武 王继超 闫福恒 翁宇庆 郑 东 王爱国 迟京东

董事长

男

52 2009年11月17日43 2008年3月18日 53 2008年3月18日 59 2008年3月18日 47 2008年3月18日 48 2008年3月18日 50 2008年3月18日 69 2008年6月19日 50 2008年3月18日 45 2008年6月19日 42 2009年6月19日

2011年3月18日 2009年11月17日2011年3月18日 2011年3月18日 2011年3月18日 2011年3月18日 2011年3月18日 2011年3月18日 2009年6月19日 2011年3月18日 2011年3月18日

01101,232

00000000

0 110 1,232

0 0 0 0 0 0 0 0

2.943.939.838.338.333.533.56.336.33

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴否 否 是 是 否 否 否 否 否 否 否

董事长 男副董事长

职工代表董事 男董事 董事 总经理 董事

副总经理 董事

副总经理 董事 董事 董事 董事

男男男男男男男男

5

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赵茂祥 荆延芳 杨 浩 赵京玲 房增弟 丁志刚 陈明玉 合 计

监事会 监事

男男

60 2008年3月18日 2008年3月18日 57 2008年3月4日 47 2008年3月18日 51 2008年3月4日 58 2008年3月18日 43 2008年3月18日 /

/

2011年3月18日 2011年3月18日 2011年3月18日 2011年3月18日 2011年3月18日 2010年1月28日 2011年3月18日

/

2,78817403,000

042920009733

2,788 174 0 2,600 卖出

0 429 2000 9333

/

38.326.426.325.7222625.3438.8

否 否 否 是 否 否 否 /

职工代表监事 男监事

女

职工代表监事 男董事会秘书 财务主管

/

男男/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司面对国际金融危机持续扩散蔓延，钢铁市场跌宕起伏，经济效益大幅下滑等严峻挑战，坚持以科学发展观总揽全局，紧紧围绕2008年度股东大会确定的任务目标，坚定信心，迎难而上，直面挑战，积极作为，生产经营建设和公司治理等各项工作均取得了较好成绩。全年共生产生铁493.39万吨、钢592.85万吨、商品坯材690.82万吨；实现营业收入282.76亿元、净利润0.97亿元、每股收益0.105元；截至2009年底，公司总资产161.65亿元、归属于母公司的股东权益59.02亿元。

①合理调整优化生产运行，积极应对市场变化。按照“铁稳则全线稳”的生产组织理念，积极探索柔性生产组织模式，着力提高生产系统的应变能力。坚持以市场为导向，以效益最大化为原则，优化配置资源，跨区域调运铁水和钢坯。紧密结合市场，科学组织以高炉为中心的年度集中定修，加强设备管理维护，提高了设备运行效率。严格按计划、按订单组织生产，优先安排高效产品，优化组合经济批量，较好地保证了合同兑现率。产、销、研各环节、各工序充分发挥一体化运行优势，密切配合，协调推进，确保了生产经营的稳定顺行。

#

②积极推进重点工程建设，加大结构调整力度。技措技改稳妥推进。3干熄焦发电成功并网，CCPP燃气轮机实现满负荷发电；60万吨/年赤铁矿氧化球团点火烘炉，棒材厂型钢车间工艺技术改造热试投产；3#105ｍ2烧结机机头除尘改造及脱硫工程正按计划实施。加大新产品研发力度。以重型汽车用SNCM220H齿轮钢、转炉船用(二级、三级)锚链钢、400MPa级铁道车辆用耐候H型钢等为代表的15个品种相继开发成功。名牌战略和认证创奖进展顺利。热轧带肋钢筋荣获冶金质协“2009年度冶金行业品质卓越产品”荣誉称号，同时热轧带肋钢筋生产许可证扩证现场检查的通过，标志着公司成为全国国标热轧带肋钢筋及抗震钢筋规格最全的生产企业；英标钢筋通过迪拜认证现场审核，为公司产品进入中东市场打下了基础；大型H型钢通过韩标认证现场审核，为公司产品进入韩国市场创造了条件。

③深入开展对标挖潜，扭亏增盈成效突出。围绕制约生产顺行、成本降低的突出问题，加强对标分析，开展系统攻关，大幅提升焦炭利用率、高炉喷煤、轧材成材率等关键经济技术指标，可比产品总成本降低率为2.99%。积极推进《工艺技术和产品质量升级实施指

6

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南》，强化工艺过程控制，提高产品实物质量，吨钢质量异议损失同比大幅下降。开辟原燃料新的供货渠道，适时调整采购价格，合理库存量，努力降低采购成本。优化设备管理，严格控制备件采购，积极开展备件压库利库和修旧利废活动，大力压缩设备维修费用。及时调整财务预算及考核指标，大力压减各类费用，积极落实财政和税收优惠。降本增效工作深入扎实，为全公司的减亏增盈发挥了重要作用。

④推进节能减排循环经济，实现资源节约与环境友好。淘汰落后工艺，提高工艺水平，1#竖炉于5月10日安全退出生产。快速推进节能减排、循环经济项目建设，焦化3#生化处理、4#转炉除尘污水粗颗粒分离等项目建成投运。稳妥推进环保重点治理项目，3#焦炉煤气脱硫系统投入运行，4#265m2烧结机烟气脱硫项目正在调试消缺，1#、2#、7#、8#焦炉顺利通过环保设施验收。持续提升主要技术经济指标，吨钢综合能耗、入炉焦比、高炉喷煤比、转炉钢铁料消耗、综合成材、固体废弃物资源利用率等均取得新突破，优化动力能源介质运行模式，挖掘发电潜能，自发电量和比例实现历史性突破。

⑤加强管理创新，企业整体素质明显提升。以实施卓越绩效管理为载体，深入推进全面风险管理、六西格玛管理；积极引进技术创新方法和TRIZ理论，持续推进《做强莱钢技术支撑体系》，较好地发挥了科技创新的支撑和引领作用。深入扎实地开展学习实践科学发展观活动，积极创建劳动关系和谐企业，增强企业凝聚力。创新资金运营管理，拓宽融资渠道，努力提高现汇比例。加强企地协调，提高社会治安综合治理保障力，为公司发展提供了良好的治安环境。

公司曾披露过经营计划，但由于受国际金融危机持续扩散蔓延、钢材市场价格波动、经济效益大幅下滑及递延所得税资产转回增加所得税费用等影响，尽管采取了以上一系列积极应对的措施，仍致使公司2009年度经营业绩出现下降，与年初曾公开披露过的经营计划存在一定的差异。

（2）公司主营业务经营情况

公司经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电、供热（凭资质证书经营）；资格证书范围内经营进出口业务。

（3）主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计

3,946,594,709.69

占采购总额比重（%） 占销售总额比重（%）

15.08 5.96

前五名销售客户销售金额合计 1,680,840,526.71

（4）报告期内资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目

应收票据 应收账款 预付账款 在建工程

2009年12月31日 金额 868,338,262.76 55,327,773.91 414,323,581.56 847,840,333.44 比重(%)

2008年12月31日 金额

比重(%)

12.97 -1,398,678,607.24 0.72 0.74 7.01 -70,605,3.37 284,807,307.52 -376,553,258.16 增减额

增（+）减（-）比率（%）

-61.70 -56.07 219.90 -30.75 5.37 2,267,016,870.00 0.34 2.56 125,933,667.28 129,516,274.04 5.24 1,224,393,591.60 7

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无形资产 递延所得税资产 短期借款 应交税费 其他应付款

一年内到期流动负债 长期借款

26,004,386.70 35,781,193.07 477,686,822.69 119,230,507.92 34,615,171.33 2,247,141,124.11 1,969,587,967.88 0.16 0.22 2.96 0.74 0.21 13.90 5,010,000.00 107,656,679.88 199,101,700.00 348,225,312.29 24,759,518.98 772,031,511.72 0.03 0.62 1.14 1.99 0.14 20,994,386.70 -71,875,486.81 278,585,122.69 -228,994,804.37 9,855,652.35 419.05 -66.76 139.92 -65.76 39.81 191.07 -53.65 4.42 1,475,109,612.39 24.31 -2,279,479,346.96 12.18 4,249,067,314.84

①应收票据减少主要系销售收款票据结算比例降低所致； ②应收账款减少主要系报告期收回出口钢材欠款所致； ③预付账款增加主要系公司预付材料款增加所致； ④在建工程减少主要系工程支出减少所致；

⑤无形资产增加主要系报告期土地使用权增加所致； ⑥递延所得税资产减少主要系公司期初存货跌价准备、固定资产减值准备等已于本期转回，递延所得税资产相应转销所致；

⑦短期借款增加主要系公司流动资金借款增加所致； ⑧应交税费减少主要系公司应缴纳的、企业所得税及城市维护建设税等减少所致；

⑨其他应付款增加主要系应付运输费用增加所致；

⑩一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款增加所致；

□长期借款减少主要系报告期偿还到期借款及一年内到期的长期借款增加所致。

（5）报告期利润表项目变化情况

单位:元 币种:人民币

项目

营业税金及附加 销售费用 资产减值损失 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用 少数股东损益

金额（元）

2009年1-12月 105,312,237.70 140,667,588.87 -1,204,703.50 1,000,000.00 72,433,449.81 84,261,459.63 129,353,743.92 1,798,911.65 2008年1-12月

423,358,556.04 532,851,503.75 224,933,4.47 3,000,000.00 13,436,038.50 48,044,720.63 -190,2,630.39 4,174,217.72 -318,046,318.34 -392,183,914.88 -226,138,347.97 -2,000,000.00 58,997,411.31 36,216,739.00 319,6,374.31 -2,375,306.07 增减额

增（+）减（-）比率（%）

-75.12 -73.60 -100. -66.67 439.10 75.38 ---56.90 ①营业税金及附加减少主要系报告期出口关税减少所致；

②销售费用减少主要系报告期改变运费结算方式，运输费用减少所致； ③资产减值损失减少主要系报告期末存货未出现跌价损失所致； ④投资收益减少主要系收到对外投资收益减少所致； ⑤营业外收入增加主要系报告期收到财政补贴增加所致；

⑥营业外支出增加主要系报告期公司支付长协矿运输合同违约金所致；

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莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

⑦所得税费用增加主要系公司上年同期享受免征资源综合利用产品所得税以及技术改造国产设备投资抵免企业所得税，以及本期递延所得税资产转回导致递延所得税费用增加所致。

⑧少数股东损益减少主要系纳入合并范围的营销子公司利润比去年同期减少所致。

（6）报告期内现金流量情况

单位：元 币种:人民币

金额（元）

项目

2009年1-12月

经营活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

2,296,061,098.43 -1,108,786,0.94 2008年1-12月

666,714,415.24 136,766,761.31 244.38 -910.71 增（+）减（-）比率（%）

①经营活动现金流量净额增加主要系报告期销售收款现汇结算比例提高及压缩库存所致；

②筹资活动产生的现金流量净额减少主要系上年同期收到公司债发行款所致。 （7）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 ①主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称 业务性质 主营业务

注册资本

总资产

净资产

净利润

莱钢无锡经贸有限公司

莱钢（广东）经贸有限公司 莱钢上海经贸有限公司

金属、建材、化工产品、五金

经贸公司 1500万元

交电等的销售及咨询服务。 批发、零售各类钢材及提供产

经贸公司 6200万元

品加工、仓储及售后服务。

,356,286.28 19,384,228. 2,041,172.46

114,426,412.3371,671,766.75 2,462,308.35

金属材料、建筑材料、道路货

经贸公司 1000万元

运代理，货物仓储。

销售金属材料(不含贵重金属)、建筑材料、机械设备、汽

57,435,380.20 27,937,296.18 6,391,376.22

青岛莱钢经贸有限公司 车（不含小轿车）及配件、五

经贸公司 金交电、化工产品（不含危险

品）、纺织品；金属材料（不含贵重金属）加工、技术服务。钢材、冶金原料、副产品、金

822万元27,396,496.09 20,850,6.23 1,020,949.40

莱芜利达物流有限公司

属材料（不含贵重金属）、建

经贸公司 筑材料、机械设备、汽车（不1170万元

含小轿车）及配件等。

65,639,256.67

31,725,691.22 3,629,700.36

9

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

焦油集中加工，轻油、酚油等

山东莱钢环友化工能源有限公司

发电和供电。

转底炉直接还原脱锌工程及冶

莱芜钢铁冶金生

金新技术工程的研究、设计、

态工程技术有限工程建设 1000万元

设备供应、施工及总承包，技

公司

术咨询、服务。

9,461,037.70

9,379,204.80 -507,011.82

工业加工 产品的生产和销售；高炉煤气30000万元

396,608,476.65

296,531,440.14 -3,335,702.15

山东莱钢大型型钢有限公司

工业加工 H型钢的研发、生产、销售。60000万元1,233,765,797.85806,008,136.10 122,501,250.81

合计

1,959,0,143.771,283,488,418.31 134,204,043.63

②主要参股公司情况

公司参股天同证券有限责任公司，主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理，注册资本为203,626.12万元，公司出资比例为3.51%。

公司参股山东莱钢国际贸易有限公司，主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承包及劳务输出，注册资本为6,000万元，公司出资比例为16.67%。

公司参股山东莱钢铁源炉料有限公司，主要从事球团的生产与销售，注册资本2,500万元，公司出资比例为20%。

（八）公司节能减排和技术创新情况 详细内容见“报告期内总体经营情况”。

2、公司未来发展的展望

(1)钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

从国内来看，钢铁行业仍存在产能增长过快、产业集中度低、布局不合理、淘汰落后进展缓慢、国内钢材市场需求持续低迷、铁矿石经营秩序混乱等突出问题，同时，钢铁生产所需的大宗原燃料、煤、电、油、运等将继续呈现价格上涨的趋势；从国际来看，国际金融危机的影响还在持续，全球经济能否持续回暖尚存在不确定性，出口形势难有实质性改善。受国内外双重因素的影响，钢铁行业整体经营环境仍将十分严峻。

（2）公司未来的发展的机遇和发展战略

总体看来，公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存。一方面，国内总体经济形势企稳向好，国家继续推行积极的财政和宽松的货币，客观上为公司发展创造了良好的宏观经济环境；另一方面，公司自上市以来取得的快速的发展，使公司在资产质量、产品规模、盈利能力及抗市场风险能力等方面均得到大幅提高，产品结构、工艺结构得到持续优化，公司在螺纹钢、H型钢等产品上已经分别建立起区域性乃至全国性的市场优势。H型钢产品已实现大、中、小系列化，形成了国内规模最大、品种规格最全的H型钢生产基地；中低速磁悬浮列车轨排及抗震钢筋的研发成功，填补了国内空白，成为公司

10

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

新的经济增长点；产销研紧密相连的一体化运行机制的有效推进，使公司实现了由生产导向型向市场用户导向型的转变，运行效率和质量明显提高。

面对市场竞争逐步升级的严峻形势，公司今后一个时期的总体工作思路和发展战略是：对内突出调整，对外强调适应。调整，就是把工作重点从追求产量规模真正调整到提高增长质量和效益上来，把工作重心转移到做强上来；适应，就是准确把握国家、社会及行业转型的新形势，从生产导向型转向市场用户导向型，从产品制造转到产品创造上来。概括来讲就是，“突出结构调整，着力自主创新，打造钢铁精品，做出莱钢特色，建设一流强企”。

（3）公司2010年度经营计划

2010年工作的总体思路和要求是：深入学习贯彻党的十七大、十七届四中全会和经济工作会议精神，全面落实科学发展观，加快转变发展方式，以经济效益为中心，以结构调整为主线，以市场需求和效益优先为导向，以生产运行系统均衡稳定高效为原则，以技术、管理、机制创新为支撑，创新产销研一体化运行，持续调整结构，巩固深化降本增效，加强公司治理，全面提高运营质量和水平，努力完成全年各项奋斗目标。

2010年的主要任务目标是：生产生铁490万吨，钢631万吨，商品坯材746万吨；实现销售收入290亿元，成本费用总额284亿元。

实现2010年各项任务目标的主要措施是：

①深入推进结构优化调整。持续优化调整产品结构。本着“型钢做强、特钢做特、棒材做优”的原则，加大新产品开发力度，实现型钢产品系列化、差异化、高强化；特钢产品提升电炉钢品种系列，巩固提高齿轮钢、工程机械用钢领域的优势地位，开拓铁路、汽车、船舶、石油、矿山机械等高端市场；螺纹钢保持省内领先地位，加强一钢多级工艺技术研究，增加锚杆钢、三级和四级螺纹、抗震钢筋、精轧螺纹等高级别产品比例。持续优化调整工艺结构。加强工艺技术开发，稳定生产工艺，提高产品质量，降低工序能耗，实现工艺流程的系统优化升级；抓好工艺线的优化提升，提升优化已建生产线，推进新建生产线的达标、达效和阶段性达产，实现品种提升和结构优化，尽快发挥投资效益。加快推进产品认证和争创名牌工作。积极培育产品品牌，为新产品尽快推向市场创造条件。

②全面提升生产运行质量和水平。以确保生产均衡、稳定、高效、经济运行为中心，充分发挥生产运营系统全流程协同效应，全面提升生产运行质量和水平。持续推进和完善重点项目建设。坚持保重点、抓关键，有保有控，稳妥推进7#、8#焦炉煤调湿和6#高炉大修改造。努力保障原燃料供应。立足国内外两个市场，不断拓展原燃料采购渠道，实现采购渠道多元化和原料结构多元化。抓好资源能源的平衡调配。把握生产节奏，优化铁水、钢坯的资源流向，保证水、电、风、气等均衡供应，努力实现整体效益最大化。加强设备运行管理。扎实做好点检定修和设备的预知预控，加强自动化控制系统的技术力量，提高技术管理和服务水平，确保设备高质量稳定运行。强化岗位操作与管理。严格执行工艺纪律和操作规程，加强专业技术培训，实现安全文明生产。

③系统推进对标挖潜、降本增效。进一步降低采购和物流成本。优化原燃料采购结构，加强运输管理和监控，合理配置资源流向，严格检测、计量把关，持续降低物流成本。进一步降低工序成本。建立对标挖潜长效机制，以财务预算为依据，实施对各项指标的考核；加强工艺技术研究，优化高炉原料、配煤和炉料结构，最大限度地降低铁前系统成本；加

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莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

强对各类生产费用、物流消耗、备件备品和维修费用的管理控制，提高原料、设备性价比。进一步加强成本考核和管理。铁前系统主要考核成本，重在降本；钢轧系统主要考核成本、品种和质量，重在增效。进一步降低管理成本，实现可比产品总成本降低率要完成3%以上。

④持续提升市场营销水平。牢固树立以市场为导向、以客户为中心的现代营销理念，依托产销研一体化运作平台，建立起市场调研、产品研发、订单生产、市场开发、产品销售、用户服务等环节紧密相连的营销链条。坚持“以效定销、以销定产、以产促销”的原则，优化内部产线组合，优化产品品种规格，积极推行顾客价值创新工程，不断满足用户个性化需求。强化营销评价管理，大力提高目标市场占有率、直销比例等指标，降低吨材销售费用，提高吨钢产品销售收益。加强对市场运行趋势预判，及时获取市场信息，为研发、生产提供信息支持，努力提高高效产品和新产品的市场开发与销售。

⑤加快资源节约型环境友好型企业建设。大力发展循环经济。积极推广应用节电新技术，全面推进用电设备节电改造；推进实施棒材厂加热炉余热蒸汽发电、烧结机余热发电，努力提高自发电量；加快推进两台25MW发电机循环水采暖项目；推进转底炉直接还原含锌尘泥项目，提高固体废弃物利用水平。强力推进节能减排。快速推进厂区综合污水处理厂、废钢放射源监测系统、放射源暂存库、3#105m2烧结机机头除尘改造及脱硫系统等环保技措项目建设，加快4#265m2烧结机脱硫项目研发攻关和系统消缺；加强技术攻关，尽快解决焦化废水处理、烧结机脱硫等重点环保技术难题；着力构建环保管理体系，适度提高环保考核管理标准，推动节能减排工作顺利开展。

⑥持续提升管理质量和绩效。推进规范化、标准化管理。加强以卓越绩效模式为框架的体系整合，健全关键绩效指标体系，推动QES管理体系有效运行，完善企业标准化体系，推进全面预算管理和全面风险管理。加快信息化建设。推进工业化与信息化相融合，加快以ERP为核心的信息化建设，搭建产销研一体、管控衔接、三流（物流、资金流、信息流）同步的高效、可靠信息化平台，提升企业运行质量和效率。深化人力资源管理。持续推进人力资源优化配置方案，加强专业技术技能人才队伍建设，搭建人才引进和培养的合作平台，完善选人用人机制，强化干部管理监督和绩效考核。加强财务管理。拓展融资渠道，优化资本结构，降低财务费用，切实为生产经营建设提供资金保障。

(4)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（5）资金需求、使用计划及来源情况

公司2010年计划安排固定资产投资总额为76,600万元，主要用于：①产品升级技术改造项目。重点实施特殊钢系统产品升级技术改造项目；②设备技术改造项目。重点实施型钢厂中型线PLC及变频器升级改造等项目；③环境保护及循环经济项目。重点实施转底炉、热电厂老区新增25MW发电机、8万m3转炉煤气柜、3#105 m2烧结机机头除尘改造及脱硫工程等项目。

资金来源：公司自有资金。

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莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

（6）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素及对策 ①宏观风险：国家不断加大宏观力度，强力推进节能减排，进一步优化产业布局，提高集中度，推动钢铁产业技术进步，同时工业和信息化部发布的《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》，加快了钢铁业淘汰落后、联合重组的步伐。宏观的变化调整势必对钢铁企业产生重要影响，给公司生产经营带来不确定性，企业经营决策风险将进一步加大。

②市场经营风险：国内钢铁行业总体上存在产能过剩的问题，市场竞争激烈。钢铁生产的大宗原燃料、煤、电、油、运等将继续呈现价格上涨的趋势，仍然存在生产成本增加的压力，影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司采取的措施和对策是：

①密切关注、积极研究国家宏观经济，按照国家钢铁产业的要求，通过技术改造和配套建设，努力提高设备装备水平。

②进一步稳定和优化原燃料采购渠道，持续推进降本增效，打造低成本竞争优势；及时调整优化产品结构，努力增加高附加值产品的比重。

③加快循环经济发展步伐，实现资源节约和环境友好。

④积极推进产销研一体化，科学把握市场走势，稳固已有市场，挖潜潜在市场，培育预期市场，扩大直供直销比例，努力提高商业运营水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品 行业 工业 产品 型材 普钢 优钢 钢坯 冷热轧 动力 焦化产品 其他

26,268,038,768.21 24,169,046,463.97

7,099,788,940.57 6,609,279,668.627,215,750,4. 6,708,141,2.504,346,442,793.71 3,978,139,2.572,682,110,797.14 2,558,979,025.186,495,503.42 792,170,311. 844,820,205.017,5,170.37

6.91 7.03 8.47 4.59 5.76 4.75 17.26 -3.23 -32.91 -27.99 减少6.36个百分点-24.32 -25.73 增加1.76个百分点-15.84 -18.02 增加2.43个百分点-24.02 -24.85 增加1.05个百分点-69.70 -70.87 增加3.78个百分点48.95 76.97 减少15.08个百分点

7.99 -28.28 -27.95 减少0.43个百分点

营业利润率（%）

营业收入营业成本比上年增比上年增减(%)

减(%)

营业利润率比上年

增减(%)

营业收入 营业成本

3,048,122,138.03 2,521,921,981.76187,157,828.91 193,200,868.96

-20.73 -22.56 增加1.96个百分点-60.90 -60.70 减少0.53个百分点

13

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区

华东地区 华北地区 东北地区 中南地区 西北地区 西南地区 出 口

营业收入 22,394,988,444.151,245,404,276.24336,088,332.671,211,001,8.88459,274,824.04277,135,534.77344,145,466.46

营业收入比上年增减（％）

-16.85 -48.05 -23.87 -15.81 70.49 8.72 -92.97

6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

工程项目

棒材型钢车间工艺技术改造 烧结60万吨赤铁矿球团 焦炉煤气净化技术改造 特钢精整车间改造 技术研发中心建设工程 烧结机烟气脱硫 大型成材车间后部精整工序改造 焦化煤场适应性改造 焦化厂酚氰废水处理站工程 3号干熄焦工程 炼铁5号高炉改造

热电135KV变电站易地改造 4高炉辅助设施改造

转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程 炼钢厂老区脱硫站改造 燃气-蒸汽循环发电除盐水站改造 热电厂TRT设备改造 1烧结机尾除尘器改造

##

#

本年支出 68,907,077.07 76,215,407.01 47,798,441.49 45,091,914.10 46,632,3.08 34,111,514.15 27,306,077.57 25,787,303.86 21,300,465.58 17,409,5.47 16,972,434.69 14,142,952.23 12,287,577.29 24,357,024.36 10,497,192.05 9,550,399.50 8,623,933.24 8,478,522.97 项目进度项目收益情况

100%提升工艺技术水平 100%工艺配套 100%净化焦炉煤气 95%正在施工，未实现收益 50%正在施工，未实现收益 95%节能减排 100%提高产品质量 100%满足生产需求，增加储煤量 90%处理污水、环境保护 100%提高焦炭质量，降低粉尘排放 100%保证高炉设备稳定运行 100%增强供配电系统安全性 100%保证高炉设备稳定运行 10%正在施工，未实现收益 100%增强铁水预处理能力 99%提高设备运行稳定性，提高发电量 100%提高设备运行稳定性，提高发电量 100%改善除尘效果，实现清洁生产 14

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

4750m高炉出铁场除尘改造 炼钢35kv配电系统增上SVC装置 焦炉煤气脱硫改造 热电厂老区混合煤气加压站改造 炼钢行车升级改造 3、4高炉主沟改造 1750m高炉改造 2高炉第六层冷却壁改造 3高炉出铁场矿槽除尘 银前脱硫站改造 3烧结机除尘烟气脱硫 型钢小型线适应性改造 3号高炉本体改造 高炉检测信号适应改造 苯加氢工程 焦油深加工 其它技改项目 合计

####

3

#

#

#3

8,418,803.42 8,324,080.10 8,317,684.82 6,573,604.37 6,258,293.23 5,993,060.47 4,799,904.93 4,410,215.94 8,987,672.87 5,160,303.21 3,860,000.00 3,735,793.63 3,429,181.74 3,000,000.00 53,323,796.70 84,778,013.76 230,558,630. 965,399,815.44

100%改善除尘效果，实现清洁生产 100%提高功率因数 100%节能减排 50%正在施工，未实现收益 100%满足生产需求，消除安全隐患 100%保证高炉设备稳定运行 100%保证高炉设备稳定运行 100%保证高炉设备稳定运行 100%改善除尘效果，实现清洁生产 40%正在施工，未实现收益 20%正在施工，未实现收益 100%提升工艺技术水平 100%保证高炉设备稳定运行 100%提高检测信号精度，保障高炉生产 100%试生产，未实现收益 10%正在施工，未实现收益

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2009年度报告，业经北京天圆全会计师事务所有限公司审计。2009年度公司实现净利润96,900,558.94元，加上年初未分配利润2,8,204,638.98元，减去报告期分配2008年红利138,340,963.80元，报告期末实现可供投资者分配的利润

2,606,7,234.12元。公司拟以2009年末总股本922,273,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共合计派发现金红利55,336,385.52元，剩余利润2,551,427,848.60元转入下年度。

本次派送现金红利预案在2009年度股东大会通过后适当时间实施。

6.8公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用

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莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

§7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方

被收购资产

购买日

资产收购价格

自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润

自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

该资

是否为关联交易（如是，说明定价原则）

北京亚洲资产评估有限公司出具的评

CCPP发电项目

2009年7月30日

估报告书

44880.39

是

（京亚评报字【2009】017号）确认的评估价值

是

是

母公司

资产收购定价原则

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)

关联关系

莱芜钢铁集团有限公司

7.2 出售资产

□适用 √不适用 7.3 重大担保

□适用 √不适用 7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占所属科目全部应收（付）

年末金额（元）

企业名称

会计科目

本年末

莱芜天元气体有限公司

其他应收款

943,600.00

上年末 913,500.00

款项余额的比重（%） 本年末

0.29 上年末

0.28

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莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 济南钢铁股份有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 山东莱钢建设有限公司

莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 莱芜钢铁集团矿山建设有限公司 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 山东莱钢国际贸易有限公司 莱芜钢铁集团机械制造有限公司 莱钢泰东实业有限公司 山东莱钢汽车运输有限公司 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 山东鲁碧建材有限公司 山东莱钢国际贸易有限公司 莱芜钢铁集团有限公司

莱芜钢铁集团泰东实业有限公司

预付账款 预付账款 预付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 其他应付款 其他应付款 预收账款

10,000,000.00

28,477.17,045.9211,000,533.24147,350,530.108,743,360.035,943,674.39

21,397.09

78,499,739.816,163,194.656,022,146.14

25,317.8411,431,465.40

772,100.001,429,469.18397,908.6736,685.90259,963.503,650.75347,461.6838,082.72

38,082.721,491,490.002,810,000.001,437,044.41362,539.5528,477.

2.41 0.01 0.6 7.98 0.47 0.32 0.04 0.08 0.02 0.01 1.86 1.00

6.020.480.120.060.023.320.260.250.02

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用 7.5 委托理财

□适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺事项

承诺内容

（1）莱芜钢铁集团有限公司承诺，自股改方案实施日后第一个交易日起12个月内，莱钢集团公司持有的全部原非流通股依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的4年内，不通过上海证

股改承诺 券交易所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若违反上述

承诺转让股份的，转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。 2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。莱

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履行情况

正在履行中

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 （2）山东省经济开发投资公司承诺，2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的意见

公司决策符合法定程序，建立健全了公司内部控制制度，公司董事、经理层执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害股东和公司利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的意见

公司财务状况良好。公司2009年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。北京天圆全会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见 报告期内，本公司无募集资金情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的意见 报告期内，本公司无重大收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的意见

公司关联交易事项表决程序合法，关联交易均按双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则，没有损害公司及股东的利益。

§9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 审计意见

□未经审计 √审计 √标准无保留意见 □非标意见

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莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

9.2 财务报表

合并资产负债表 2009年12月31日

单位:元 币种:人民币

附注

项目

合并

流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

7

8 9

10

11

10,663,614,572.57 10,0,760,002.68 847,840,333.44

26,004,386.70

35,781,193.07

1,224,393,591.60

5,010,000.00

107,656,679.88

5 6

3

15,000,000.004,577,040,650.30

15,000,000.006,033,388,555.82

母公司 1

2 3 4

2

11,885,199.32 2,356,744,993.83 10,222,223.52 2,779,049,566.60 1

868,338,262.76 55,327,773.91 414,323,581.56 2,267,016,870.00 125,933,667.28 129,516,274.04

合并

期末余额

870,420,838.92 母公司

年初余额

721,9,9.38 期末余额

823,700,7.37

832,343,308.65 65,447,673.13 412,114,656.98

480,653,298.48 2,181,002,479.59

4,795,262,314.20

1,037,4,980.19

9,4,957,417.00 452,137,488.98

21,294,386.70

42,085,102.35

年初余额

527,529,440.90 2,251,3,127.86 107,635,688.16 122,622,624.94 592,165,886.21 2,0,670,677.90 6,242,517,445.97 1,033,996,368.90 8,765,977,582.66 969,200,719.60 114,995,575.13 11,588,240,485.78 11,441,820,274.16 11,042,939,375.22 10,884,170,246.29 16,165,281,136.08 17,475,208,829.98 15,838,201,6.42 17,126,687,692.26 法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

19

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

合并资产负债表（续） 2009年12月31日

单位:元 币种:人民币

母公司

年初余额

477,686,822.69 436,0,246.42 1,845,417,6.39 769,188,413.98 225,561,0.65 119,230,507.92 116,223,935.21 34,615,171.33 2,247,141,124.11 6,271,704,957.70

1,969,587,967.88 2,000,000,000.00

3,969,587,967.88 10,241,292,925.58

922,273,092.00 1,374,982,382.78 7,381,494.61 990,301,040.80 2,606,7,234.12

5,901,702,244.31 22,285,966.19 5,923,988,210.50 16,165,281,136.08 6,249,067,314.84 11,509,983,8.57 922,273,092.00 1,374,982,382.78 1,488,039.17 990,301,040.80 2,8,204,638.98 5,937,249,193.73 27,976,087.68 5,965,225,281.41 17,475,208,829.98 199,101,700.00 413,681,313.84 2,363,740,708.50 798,203,906.77 235,867,184.82 348,225,312.29 105,305,076.81 24,759,518.98 772,031,511.72 5,260,916,233.73 4,249,067,314.84 2,000,000,000.00

436,0,246.42 1,816,673,436.56 746,834,946.79 222,924,253.50 116,922,475.24 116,223,935.21

34,019,9.57 2,247,141,124.11

6,215,067,230.09 1,969,587,967.88 2,000,000,000.00 3,969,587,967.88 922,273,092.00 1,375,009,807.28

7,381,494.61 990,301,040.80 2,358,581,056.76 5,653,6,491.45 5,653,6,491.45 5,795,038,960.56 5,795,038,960.56 1,488,039.17 990,301,040.80 2,505,966,981.31 922,273,092.00 1,375,009,807.28 6,249,067,314.84 10,184,655,197.97 11,331,8,731.70 4,249,067,314.84 2,000,000,000.00 5,082,581,416.86 24,391,638.03 772,031,511.72 327,681,313.84 2,334,281,242.57 778,313,947. 235,033,491.37 306,441,494.63 105,305,076.81 附注

项目

流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）合计

合并

母公

司 14 15 16 17 18 19

20 21

22 23

24 25 26 27 28

合并

期末余额

期末余额

477,686,822.69 年初余额

199,101,700.00 13

所有者权益（或股东权益）：

15,838,201,6.42 17,126,687,692.26 法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

20

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

合并利润表 2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目

一、营业收入 二、营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损

失

四、利润总额（亏损总额

以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的的综合收益总额

33

34 35

36

37 37

98,699,470.59 96,900,558.94 1,798,911.65 266,783,430.31 262,609,212.59 4,174,217.72

0.1050.105

228,053,214.51 129,353,743.92 98,699,470.59 96,900,558.94 1,798,911.65

附注 合并 母公司 29 29 30

31 32

4 4

2009年度

合并数

2008年度

2009年度

母公司数

2008年度

28,276,102,915.52 39,765,533,811.28 27,530,019,076.30 36,806,736,940.04 26,176,935,315.40 36,677,4,1.08 25,727,697,236.01 33,887,439,048.12 105,312,237.70 140,667,588.87 423,358,556.04 532,851,503.75 98,073,749.80 110,822,286. 419,682,038.35 523,377,965.05 1,173,726,693.60 1,187,5,055.09 441,784,559.12 -1,204,703.50 611,407,028.80 224,933,4.47

1,093,028,032.45 1,179,535,6.33 415,635,383.88 -5,666,501.52

614,443,9.45 255,616,503.07 5 1,000,000.00 239,881,224.33 72,433,449.81 84,261,459.63 3,000,000.00 110,849,482.05 13,436,038.50 48,044,720.63

76,240,799.92 -190,2,630.39 266,783,430.31 262,609,212.59 4,174,217.72

0.285 0.285

15,948,5.58 106,377,784.72 52,407,739.95 84,206,223.07

74,579,301.60 83,624,262.35 -9,044,960.75

21,873,130.28 -51,485,030.05 12,4,967.63 47,999,204.39 -86,939,266.81 -234,614,771.62 147,675,504.81 -9,044,960.75

147,675,504.81 法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

21

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

合并现金流量表 2009年1—12月

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金

1,000,000.00 1,785,525.11 3,000,000.00 87,0.00 38

附注 38

合并

本期金额

33,005,856.00 387,4,576.17 上期金额

3,9.00 130,461,588.15 单位:元 币种:人民币

母公司

本期金额 上期金额

32,680,000.00 384,029,557.02 112,591,572.34 19,668,963,538.07 23,584,205,322.45 19,426,372,974.49 22,484,374,5.65 20,0,458,970.24 23,715,031,9.60 19,843,082,531.51 22,596,966,126.99 14,848,311,375.35 19,5,603,376.77 14,704,840,600.36 18,5,749,327.91 1,058,324,775.17 1,039,719,810.55 1,052,2,256.46 1,032,713,916. 1,285,455,2.11 2,005,927,491.05 1,128,286,446.75 1,980,485,637.95 601,306,467.18 2,296,061,098.43 357,066,805.99 588,395,497.82 334,337,806.99 659,679,437.50 17,793,397,871.81 23,048,317,484.36 17,473,786,801.39 21,937,286,6.49 666,714,415.24 2,369,295,730.12 8,948,5.58 1,785,525.11 21,873,130.28 175,087,0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

43,437.47

2,785,525.11 3,131,077.47

10,734,420.69 196,960,770.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

1,116,631,396.03 1,284,750,028.12 1,053,602,392.03 1,053,609,1.59 3,468,611.29

3,468,611.29

485,136,222.19 1,120,100,007.32 1,284,750,028.12 1,057,071,003.32 1,538,745,386.78 -1,117,314,482.21 -1,281,618,950.65 -1,046,336,582.63 -1,341,784,616.50

2,500,000.00 2,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

1,228,687,140.70 4,219,601,415.92 1,228,687,140.70 4,219,601,415.92 1,228,687,140.70 4,222,101,415.92 1,228,687,140.70 4,219,601,415.92 1,751,901,308.07 3,149,778,482.56 1,751,901,308.07 3,149,778,482.56 585,572,373.57 925,483,845.82 582,384,332.91 922,150,422.43

10,072,326.23

-1,108,786,0.94 -24,190.74 136,766,761.31 -1,105,598,500.28 -29,531,985.14 -24,190.74 10,072,326.23 137,600,184.70 -29,531,985.14 2,337,473,681. 4,085,334,6.61 2,334,285,0.98 4,082,001,231.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

69,935,884. -507,669,759.24 721,9,9.38 1,229,319,713.62 791,585,838.92 721,9,9.38 217,336,456.47 -574,036,979.44 527,529,440.90 1,101,566,420.34 744,865,7.37 527,529,440.90 法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

22

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

实收资本(或股减：库

资本公积 专项储备 盈余公积

本存股

一、上年年末余额 922,273,092.001,374,982,382.781,488,039.17990,301,040.80加：会计变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 922,273,092.001,374,982,382.78 1,488,039.17990,301,040.80三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 5,3,455.44（一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 5,3,455.441．本期提取 7,800,000.00 2．本期使用 -1,906,4.56 四、本期期末余额 922,273,092.001,374,982,382.787,381,494.61990,301,040.80

项目

一般风

险准备

未分配利润 2,8,204,638.98

2,8,204,638.98-41,440,404.8696,900,558.94

96,900,558.94

其他

少数股东权益

所有者权益合计

-138,340,963.80 -138,340,963.80

2,606,7,234.12

27,976,087.685,965,225,281.41

27,976,087.685,965,225,281.41-5,690,121.49-41,237,070.911,798,911.6598,699,470.59

1,798,911.6598,699,470.59-3,000,000.00-3,000,000.00-3,000,000.00-3,000,000.00

-4,4,033.14

-4,4,033.14

5,3,455.44

7,800,000.00 -1,906,4.5622,285,966.195,923,988,210.50

-142,829,996.94

-142,829,996.94

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

23

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

合并所有者权益变动表（续）

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益 减：库一般风

专项储备 盈余公积

存股险准备

975,533,490.32

975,533,490.32 1,488,039.1714,767,550.48 14,767,550.48 14,767,550.48 1,488,039.17 8,085,469.97 -6,597,430.80

1,488,039.17990,301,040.80

一、上年年末余额 加：会计变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 922,273,092.00

实收资本(或股

本)

922,273,092.00

922,273,092.00

资本公积 1,371,982,382.78

1,371,982,382.78

3,000,000.00

未分配利润 2,9,794,108.47

2,9,794,108.47-316,5,469.49262,609,212.59

262,609,212.59

-579,198,682.08-14,767,550.48

-5,431,131.60

2,8,204,638.98

3,000,000.003,000,000.00

1,374,982,382.78

所有者权益合计 其少数股东权益

他

22,235,293.356,256,818,366.92

22,235,293.356,256,818,366.92

5,740,794.33-291,593,085.51 4,174,217.72266,783,430.31 4,174,217.72266,783,430.31 4,900,000.007,900,000.00 4,900,000.007,900,000.00

-3,333,423.39-567,7,5.99

-3,333,423.39-567,7,5.99

1,488,039.17

8,085,469.97 -6,597,430.80

27,976,087.685,965,225,281.41

公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

24

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目

一、上年年末余额 加：会计变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 4．其他

（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额

本期金额

实收资本(或股本)

922,273,092.001,375,009,807.28

资本公积

减：库存股

专项储备 1,488,039.17

1,488,039.175,3,455.44

5,3,455.447,800,000.00-1,906,4.567,381,494.61

990,301,040.80

5,3,455.447,800,000.00-1,906,4.56

-138,340,963.80

-138,340,963.80

-138,340,963.80

-138,340,963.80

-9,044,960.75

-9,044,960.75

盈余公积 990,301,040.80

990,301,040.80

一般风险准备

未分配利润

2,505,966,981.315,795,038,960.56-147,385,924.55-9,044,960.75

-141,492,469.11-9,044,960.75所有者权益合计

922,273,092.001,375,009,807.28

2,505,966,981.315,795,038,960.56

922,273,092.001,375,009,807.282,358,581,056.765,653,6,491.45

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

25

莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

母公司所有者权益变动表（续）

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目

一、上年年末余额 加：会计变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 4．其他

（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额

上年同期金额

实收资本(或股本)922,273,092.00

922,273,092.00

922,273,092.00

1,375,009,807.28

1,372,009,807.28

3,000,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

1,488,039.17

资本公积 1,372,009,807.28

减：库存股

专项储备

盈余公积 975,533,490.32

975,533,490.3214,767,550.48

14,767,550.4814,767,550.48

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

-431,523,177.27 -412,267,587.62 147,675,504.81

-14,767,550.48 147,675,504.81 3,000,000.00 3,000,000.00 1,488,039.17 8,085,469.97 -6,597,430.80 2,937,490,158.58 6,207,306,8.18 2,937,490,158.58 6,207,306,8.18 147,675,504.81 147,675,504.81 -579,198,682.08 -5,431,131.60 -5,431,131.60 -5,431,131.60 1,488,039.17 8,085,469.97 -6,597,430.80

1,488,039.17990,301,040.80

2,505,966,981.31 5,795,038,960.56 法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：陈明玉 会计机构负责人：陈明玉

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莱芜钢铁股份有限公司 2009年年度报告摘要

9.3 主要会计、会计估计的变更

9.3.1 会计变更

根据财政部财会[2009]8号文件《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目，该解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。公司据此对公司比较期间的财务报表相关项目进行了调整，该项会计变更对公司比较期间财务报表影响如下：

2008年受影响的项目名称和影响额： 单位:元 币种:人民币

项 目 管理费用 递延所得税资产 留存收益 利润总额 所得税费用 净利润 期初留存收益

影响额（“-”号表示减少）

1,488,039.17 372,009.79 -1,116,029.38 -1,488,039.17 -372,009.79 -1,116,029.38

0.00

9.3.2 本报告期无会计估计变更

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：陈启祥

莱芜钢铁股份有限公司 二〇一〇年三月三日

27