纺织产业转型升级路径研究——以苏州为例
苏州市纺织产业高端化发展路径研究
目 录
一、研究的背景、目的、意义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
（一）研究背景………………………………………………………………………………1 （二）研究目的………………………………………………………………………………1 （三）研究意义 …………………………………………………………………………2
二、苏州市纺织产业发展现状分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
（一）对纺织产业范围的界定………………………………………………………………2 （二）苏州市纺织产业发展的特点…………………………………………………………2 （三）苏州市纺织产业发展存在的主要问题………………………………………………4 第一，产业内部结构比例不尽合理，协同效应不显著 第二，升级力度滞后于国内外纺织产业发展趋势 第三，企业研发投入强度不高，自主创新能力不足 第四，纺织产品品牌市场影响力尚待提高 第五，纺织产业渠道营销能力尚待提高
第六、节能降耗、环保约束与淘汰落后产能压力增大 第七，产业集聚效应衰退，企业规模优势尚需培育 第八，行业竞争愈趋激烈，企业盈利能力不强
三、纺织业高端化发展的定位、思路与重点内容„„„„„„„„„„„„12
（一）高端化发展的定位…………………………………………………………………12 （二）高端化发展的思路…………………………………………………………………12
（三）高端化发展的目的…………………………………………………………………12 （四） 高端化发展的重点 …………………………………………………………………13
四、纺织业高端化发展的对策建议„„„„„„„„„„„„„„„„„„15
(一)支持企业自主创新和技术改造，提升技术驱动的产品创新能力…………………15 （二）鼓励纺织服装设计创新，引导纺织制造业和制造服务业对接融合……………15 （三）促进品牌资产和渠道网络建设，提高纺织企业市场营销能力…………………16 （四）严格执行节能环保标准，实现绿色织造和包容性增长…………………………17 （五）鼓励企业实施并购和联盟战略，发挥产业链协同效应…………………………17 （六）提升银行业务能力，完善金融组织结构…………………………………………19 （七）规范市场竞争秩序，建设公平竞争环境…………………………………………20 （八）加强对行业协会和公共服务平台的考核，实现建设和考核并重………………20 （九）多途径‚引智‛，实现‚有人‛到‚用人‛的理念转变…………………………21
附表：见21——29页，按照报告初次出现的顺序排序，页码根据编辑方便略作调整
表1 苏州市‚十一五‛规模以上纺织企业工业企业主要经济指标占比与变动比较； 表2 苏州市‚十一五‛规模以上纺织企业工业企业主要产品产量占比与变动比较 表3 纺织产业各行业‚十一五‛期间增速比产业总体增速之比 表4 2005—2010年苏州市纺织原料及纺织制品进出口情况
表5 2005年、2010年苏州市纺织产业及各行业固定资产投资完成额情况 表6 2005—2010年全国200家重点大型百货商场服装销售情况 表7 常熟市‚十一五‛期间纺织制造业投资完成情况
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表8 2006—2010年罗莱家纺主营业务收入和利润比较 表9 苏州市纺织产业高端化发展问卷统计表（企业部分） 表10 苏州市大中型纺织企业科研实力与研发经费增长比较 表11 苏州市大中型纺织企业技术改造及引进、吸收占比 表12 苏州市纺织产业高端化发展问卷统计表（银行部分） 表13 2006—2010年波司登四大品牌销售情况
表14 苏州市主要专业市场网页评级及同中国化工网比较 表15 2005年与2010年苏州市规模以上纺织企业能耗比较 表16 棉纺行业上市公司毛利率、净利润率比较 表17 新民科技2010、2011年盈利能力比较 表18 2000—2010年中国人均纤维消费与生产
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苏州市纺织产业高端化发展路径研究
一、研究的背景、目的、意义
（一）研究背景
‚十一五‛期间苏州市纺织工业产销总量持续增长，在电子信息、装备制造、纺织、轻工、冶金和化工等六大支柱产业中，产值持续排名第三。苏州纺织产业的发展‚对提高人民生活水平、解决就业、促进农业现代化、农村城镇化积累资金、繁荣市场、推动‘两个率先’发挥了重要作用‛。①
但是，当前能源、用工、土地成本上升，资源环境承载能力和纺织产业发展模式都发生了较大变化，这些构成了苏州市纺织产业持续发展的挑战。苏州市纺织产业发展中存在的一些问题也已经开始凸显。特别是产业协调效应不显著、商业模式落后、技术研发投入强度不高、自主创新能力不足、营销能力薄弱和产品附加值低等问题尤为突出。这些问题可能导致苏州市纺织产业整体核心竞争力不强，发展后劲不足，阻碍了纺织产业快速、健康、可持续地发展。面对挑战，推动苏州市纺织产业升级，实现高端化发展已经刻不容缓。
（二）研究目的
《纺织工业调整和振兴规划纲要》、《江苏省传统产业升级计划》、《苏州市支柱产业提升发展计划》等多个文件都对纺织产业高端化发展的目标、任务和保障措施进行了明确。2009年，国家工信部、发改委、财政部等七个部门专门制订了《纺织家纺自主品牌建设的指导意见》，提出了纺织家纺自主品牌建设的总体目标、工作任务和主要政策措施。这些文件的密集出台，一方面提高了全社会对纺织产业高端化发展重要性的认识，另一方面为有关各方推进纺织产业高端化提供了政策依据。
但是，从理论研究和政策制定基础研究的角度看，这些文件并不是纺织产业高端化研究的最终结论，推进纺织产业高端化还需要进行更深入具体的政策理论基础研究和更加具体的策略方案研究。从前瞻性角度看，近3年来，特别是2010年，受政策支持和行业处于超常繁荣阶段双重利好因素的影响，纺织业也经历了快速发展。但是，随着政策指导期结束的临近和市场繁荣期产业产能的急剧扩张，政策文件中没有解决的问题和新产生的问题，都需要进行更深入的关注研究。
首先，本报告将以官方统计数据为基础，结合对企业、银行和行业协会（或商会）的问卷和访谈资料，对以上相关文件出台以来，苏州市纺织产业高端化发展的现状进行实证分析，并提出落实有关‚规划‛和‚意见‛，实现纺织产业高端化发展的具体建议。
其次，有关文件主要是针对‚纺织制造业‛而言，并没有涵盖‚纺织制造服务
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苏州市纺织工业调整振兴计划，苏府〔2009〕110号
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业‛高端化发展方面的内容。而‚纺织服务业‛是未来纺织产业高端化发展的重要方向，也是‚纺织制造业‛升级的必要条件。本报告将研究构造苏州市纺织产业‚纺织制造业‛和‚纺织服务业‛有机一体化的升级路径。
（三）研究意义
第一，通过对官方和行业协会的统计资料进行较系统梳理，和对部分企业和行业协会（或商会）进行问卷调查和深度访谈，对苏州市纺织产业高端化发展现状进行具体分析，为政策绩效评估、制定和进一步的后续研究提供事实依据。
第二，在理论研究和市场调研的基础上提出‚纺织制造业‛和‚纺织制造服务业‛有机一体化高端发展路径的具体建议，对政策制定和企业竞争力提升提供具有一定参考价值的建议，有利于实现苏州纺织产业快速、健康和持续发展。
第三，研究方法和结论对于苏州市其他支柱产业的高端化发展具有一定的借鉴意义，也对国内其他地区纺织业高端化发展具有较强的参考价值。
二、苏州市纺织产业发展现状分析
（一）对纺织产业范围的界定
根据《苏州市支柱产业提升发展计划（2010—2012）》和《苏州市纺织工业调整和振兴规划（2009-2011）》，纺织产业包括化纤、棉纺、毛纺、丝绸、服装、家纺和印染等七个行业，是纺织全行业的概念。而根据现行统计制度，以上七个行业分别属于化学纤维制造业、人造纤维制造业、纺织业、纺织服装与鞋帽制造业、皮革毛皮羽毛（绒）及其制品业、纺织服装和皮革等统计指标的范围。可见，政府有关文件中所指的‚纺织工业‛比统计制度中的‚纺织业‛具有更加广泛的行业范围。此外，在部分机构文件中所指的纺织产业还包括了‚纺织、纺织服装和皮革专用设备制造‛。
从完整的产业链角度看，纺织产业还应包括‚纺织制造服务业‛。纺织制造服务业包括职业训练、项目规划咨询（例如渠道、品牌、物流、供应链等）、流行趋势研究与发布机构、时尚杂志、专业媒体、纺织金融、纺织商业地产和进出口中介服务机构。考虑课题研究目的需要，本课题所指的纺织产业是指‚纺织全行业‛和 ‚纺织制造服务业‛的全称。但是，在分析发展现状分析时，考虑统计数据的可得性和问题的主要方面，是指发展制造业的主要行业或产品。
（二）苏州市纺织产业发展的特点
根据国务院《纺织工业调整和振兴规划》，‚纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用‛。作为纺织生产大市。纺织产业对苏州经济发展的意义更加突出。
第一，纺织产业是经济增长的支柱之一。
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苏州市拥有化纤、纺纱、织造、印染、整理、成衣、家用、产业用纺织制造等企业，产业链体系比较完整。在‚十一五‛期间，研发、设计、生产管理、品质控制、计算机管理、市场营销、社会责任、进出口贸易都进一步提升，产业配套能力增强。纺织产业的产能、品质都明显提高。
2010年，苏州市纺织业，纺织服装、鞋、帽制造业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制造业，化学纤维制造业（以下简称‚纺织四行业‛）规模以上企业工业产值为32245670万元，占全市规模以上企业（以下简称‚规上企业‛）工业产值的13.08%（见表1），在六大支柱产业中排名第三 。②而在吴江、常熟地区，纺织业的发展更是具有举足轻重的意义。其中，纺织工业总产值占吴江工业总产值的1/3以上。
第二，纺织产业是居民和财政收入主要来源之一。
尽管，随着劳动密集型向资本密集型生产方式的转变，纺织产业从业人数占全市比重有所下降。2010年，‚纺织四行业‛规上企业平均从业人数合计为684364人，占全市规上企业的19.32%。从资本结构看，‚纺织四行业‛规上企业私人资本为6602382万元，占全部资本的近40%，大大高于国家资本、集体资本和外资资本，仅仅低于法人资本，是民间投资的重要投向之一。‚纺织四行业‛规上企业的产值也均以内资为主。2010年内资工业企业产值占‚纺织四行业‛规上企业的比重分别为76.8%、67.8%、75.6%和40.5%，均远高于全市平均水平33.7%。
从税收贡献来看，2010年‚纺织四行业‛规上企业主营业务税金及附加57017万元，占全市规上企业的19.12%（见表1）。总体而言，‚纺织四行业‛规上企业平均从业人数占比、私人资本投资比例和主营业务税金及附加占全市比重均高于行业工业总产值、资产合计和利润占比水平，可见纺织业对于苏州市就业、富民和财税的贡献强度高于全市平均水平。如果考虑纺织企业以小企业为主的现实，纺织产业这一优势将更加突出。
第三，纺织产业发展质量有所提高，但产业内呈现不均衡发展态势，总体发展速度落后于全市增长率。
2010年，苏州市‚纺织四行业‛规上企业单位数、平均从业人员、工业总产值、资产合计、固定资产、主营业务税金及附加、营业利润和成本费用利润率分别是2005年的1.91、1.18、2.06、2.17、1.93、1.56、3.78和1.55倍（见表1）。可以看出：①‚十一五‛期间，苏州市规模以上纺织企业数量和规模均得到快速发展；②固定资产增长速度明显大于从业人员增长速度，规模以上纺织企业的资本密集程度有所提高；③成本费用利润率的大幅提高，以及营业利润率增速大于资产和固定资产增速，表明规上纺织企业在政策和市场双重利好推动下，行业盈利能力明显提高。
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根据《苏州市支柱产业提升发展计划（2010~2012）》，2009年苏州市纺织产业规模以上企业总产值高达2610亿元，占全市规模以上工业总产值的约12.86%。
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尽管纺织产业企业整体实力得到了明显提高，但是，‚纺织四行业‛之间呈现不均衡发展趋势。从表3可知，‚十一五‛期间，苏州市化学纤维制造业快速发展，其工业总产值、资产总量、营业利润增速都大幅提高，成本费用利润率也是‚纺织四行业‛平均水平的2.32倍。其余三个行业资产增速和盈利水平则低于行业整体水平，化学纤维制造业已成为苏州纺织产业发展的主要动力。
虽然‚纺织四行业‛规上企业资产总量、工业产值和主营业务税金及附加都实现了倍增，但是，增速相对慢于全市规上企业平均水平。‚纺织四行业‛规上企业单位数、平均从业人员、工业总产值、资产合计占全市的比重均较2005年出现了明显回落（具体数值见表1）。利润总额和盈利能力方面，受政策支持和市场景气双重有利因素影响，2010年纺织产业（特别是化纤制造业）大幅增长，所以，该年营业利润总额较2005年占全市的比重仅是小幅下降，而成本费用利润率较2005年却提升2.17%，高于同期全市规模以上企业平均水平。
第四，主要产品产量增减不一，产地集中度明显。
‚十一五‛期间，纱、绒线（毛线）、蚕丝及交织机织物产量均出现了一定程度下降，尤其是2010年蚕丝及交织机织物产量竟不及2005年的1%，出现了大幅下降。而同期，布、毛机织物、生丝、服装、皮革鞋靴、化学纤维产量均出现了一定程度增长，尤其是化学纤维产量增长3.79倍（见表2）。从产地看，纱主要集中在张家港和吴江；布主要集中在吴江、张家港和昆山；绒线主要集中在常熟和张家港；毛机织物主要集中在张家港；生丝主要集中在常熟和吴江；蚕丝及交织机织物高度集中于吴江；服装主要集中在昆山、市区、常熟和张家港；皮革鞋靴则主要集中在吴江。至于化学纤维，除吴江市占全市产量的48.51%外，市区、太仓、张家港和常熟也均占有一定比重。
第五，国际市场竞争优势明显。
‚十一五‛期间，苏州市纺织原料及纺织制品出口持续快速增长，是苏州贸易顺差的重要来源。2005—2010年间，苏州市纺织原料及纺织制品出口额累计增长90.57%，进出口额累计增长99.28%（见表4）。虽然，同期纺织原料及纺织制品出口占全市出口总额的比重有所回落，但仍旧保持8.10%的水平。波司登、梦兰、紫荆花和AB入选商务部重点培育和发展的出口名牌（全市共5个品牌入选）。帝翼/HIGH WINGED、骏马、伊思贝得、波司登、紫荆花、梦兰、祥盛、桑罗、恒远、蚕花（CANHUA）、盛虹、雅鹿、A&B、艾蔻/A-CCO入选江苏省重点培育和发展的出口名牌（全市共34个品牌入选）。
（三）苏州市纺织产业发展存在的主要问题
虽然，苏州市纺织产业工业总产值、利润总额和大多数产品产量均实现了倍增，成本费用率也明显改善，但是，苏州市纺织产业也存在以下突出问题。
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第一、产业内部结构比例不尽合理，协同效应不显著。
从形式上看，苏州市化纤、棉纺、毛纺、丝绸、服装、家纺和印染等七个行业都具有一定规模的产能，形成了较完整的产业链，但是，也存在产业链协同效应不显著、内在结构比例不尽合理等不足。
（1）行业发展不均衡，制约了产业内部协同效应的形成。例如，‚十一五‛期间，全市化学纤维产量增长2.29倍（而吴江市更是增长4.93倍），是服装业增长最快的行业。但是，从产业链后端看，同期染整产能并没有明显提高，纱和布的产量分别增长了-0.09倍和0.13倍（见表2），高附加值的终端配套生产能力不足。从产业链前端看，化纤制造业的设备仍就主要依赖进口。此外，苏州化纤生产原料自给率低，本地化纤产能的超速发展极有可能带动原料市场竞争加剧，上游产品价格的上升。
（2）产品结构不合理，制约了产业内部协同效应的形成。服装业现有各行业之间缺乏内在的有机联系，产品结构不合理，也导致了产业链协同效应并不显著。例如，苏州市具有一定的纱、布、毛机织物生产能力，但是，纤维改性、合成的研究与研究应用能力不足，无法满足高档服装、装饰面料和产业用纺织品的开发利用，多数国际品牌代工产品的面料和配饰本地自给率较低。在未来，服装档次升级加快，苏州市服装业发展对外部原料市场的依赖性将快速提升，市场竞争力将继续衰退。
第二，升级力度滞后于国内外纺织产业发展趋势。
（1）产业用纺织品比重偏低。全球纺织业经历了从棉——化纤——服装——服装、装饰、产业三元化的发展趋势。其中，化纤工业阶段是指，在20世纪60年代，化纤产品凭借其产品特性和价格优势对天然纤维替代程度快速提高，推动了纺织产业规模化生产的发展。而20世纪末材料科学的发展又推动产业用纺织品的快速发展。产业用纺织品技术含量高、附加值高和市场潜力大，成为带动全球纺织产业不断升级的主要驱动力。美国、日本、欧洲产业用纺织品产量占纤维加工总量的比重甚至已达40%以上。2010年我国服装、装饰与产业用纤维消费比重为51：29：20。而苏州市产业用纺织品发展尚处于起步阶段，化纤行业仍旧处于替代天然纤维的发展阶段。产业用纺织品的比例不仅低于发达国家水平，也低于全国平均水平。从可获得的数据来看，吴江市2008年服装、装饰与产业用纤维的比例为85:12:3，计划到2012年这一比例调整为60:25:15（数据来源：吴江市丝绸纺织业调整振兴规划）。
（2）服装行业发展能力尚需提升。在三元化发展阶段，尽管买方势力进一步增强，但服装行业仍就具有较大的发展空间。只是服装消费的价值诉求由耐用、美观转向品牌、设计、舒适和个性化。企业之间由低成本竞争转向品牌、研发和资源整合能力的竞争。当前，中国处于服装消费快速增长时期。2005—2010年间，全国
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200家重点大型百货商场服装量价齐升，零售额保持15%以上的增幅（见表6）。其中，2010年，零售额同比增长21.58%，价格和数量分别增长10.38%和10.15%。但是，苏州市在‚十一五‛期间服装业规上工业总产值和产量均低于本市纺织业整体增速（见表1、表2），也低于全国重点大型百货商场服装零售额和零售量的增速。全市总体、常熟、昆山和吴江纺织鞋帽行业固定资产投资完成额2010年均较2005年出现回落。以常熟为例，2010年服装鞋帽行业固定资产投资完成额为6.4亿元，较2005年的17.92亿元，降幅高达64.29%（见表7）。而且，在服装业品牌市场影响力也呈现相对下降趋势（见下文）。
（3）纺织装饰行业发展缓慢。装饰是纺织业现阶段发展的重要领域。其中，国内家纺市场尚处于品牌化消费的初期，尚未形成有影响的全国性强势品牌，具有市场需求潜力巨大、行业集中度不高和竞争相对较弱的特点。近年来，罗莱、富安娜和梦洁等品牌抓住机会，实现了持续高速成长。例如， 在2006—2010年间，罗莱家纺主营业务销售收入和利润累计增长2.29倍和3.84倍（见表8）。各年利润增长率均超过收入增长率，企业盈利能力大幅提升。同期产品品牌知名度和美誉度也快速提升。此外，国内杉杉、鄂尔多斯、淑女屋等品牌服装企业也尝试发挥品牌和渠道运作优势，积极进入家纺行业。而苏州市纺织业对家纺却重视不够，中国名牌产品‚梦兰‛在江苏，甚至苏州市都没有形成较强的市场影响力。也没有其他纺织行业进入家纺行业，成功实现多元化经营的有影响的事例。
（4）纺织制造服务业发展落后。在三元化发展阶段，纺织产业社会化分工和企业内部分工更加细化，‚纺织制造服务业‛已成为产业核心竞争力的关键。但是，苏州市目前尚未形成具有一定社会影响力的流行趋势研究与发布机构、时尚杂志和专业媒体。也缺乏专业的渠道、品牌、物流、供应链规划咨询机构。由于纺织制造服务业发展滞后，本地企业往往需要上海、北京、深圳、厦门等地的机构外协完成相关业务，增加了企业经营的成本和风险，并制约了苏州本地市场形象和行业影响力的提升。
在政府和有关部门政策的激励支持下，苏州市也建立了比较完善的准政府纺织制造服务机构体系。例如大学、企业共建的公共技术服务平台，商会建立的公共检测平台、信息发布平台和技能培训平台等。这些中介服务机构也发挥了积极作用，受到媒体关注。但是，问卷调查结果却显示，各类公共技术服务平台、大专院校及各类研发机构、行业协会（或地方商会）对纺织服装产业升级并没太大的帮助，其作用名列七个调查选项的倒数第三、二、一（见表9.8）。
第三、企业研发投入强度不高，自主创新能力不足。
（1）企业研发、创新投入增长缓慢。2010年苏州市‚纺织四行业‛大中型纺织企业有R&D活动的企业数、企业办科技机构数、研发人员、企业办科技机构人员、
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R&D经费内部支出合计、政府资金、企业资金等指标较2005年的增长速度均低于全市平均增长速度（见表10）。其中，特别是有R&D活动企业数占大中型纺织企业的比例由2005年的35.39%，下降到 2010年的23.31%。期间纺织业有R&D活动企业数的增速也仅为全市平均水平的64%。从细分行业来看，只有化纤制造企业多数指标保持了较高增速，而服装鞋帽行业多数指标出现了负增长。从资金来源看，政府对纺织四行业R&D经费的投入均出现了负增长。
相对于苏州市整体发展状况，大中型纺织企业对技术引进的依赖程度进一步提高，技改和消化吸收能力落后于全市水平。2005—2010年间，苏州市技改支出占四项经费之比从60.05%提高到70.71%，消化吸收支出占比从1.05%提高到4.61%，引进支出的占比从35.06%下降到19.30%。而同期纺织业技改支出占比却从66.22%下降到64.14%，消化吸收支出占比从3.68%下降到1.56%，而引进支出的占比却由11.73%提高到17.41%（见表11）。
（2）金融业支持纺织企业技改投入有限。从对吴江市商业银行全面调查的数据来看，吴江市商业银行对纺织业的贷款主要用于弥补流动资金短缺和新建项目。其中，有9家银行认为其贷款用于弥补流动资金短缺，占银行总数的69.23%。有7家银行认为其贷款用于新建项目，占银行总数的53.85%。其余依次为4家、3家和1家银行认为其贷款用作技术改造、发放工资、基本建设。而认为技术改造是企业贷款主要用途之一的银行只占30.77%（见表12.1）。
第四，纺织产品品牌市场影响力尚待提高。
近年来，苏州市一批龙头纺织企业品牌资产运作管理能力不断提升，共计14家企业的20个产品成为‚中国名牌产品‛，是苏州市最集中的产业。而且，一批代工企业，在服务国际品牌的过程中，品牌运作意识和能力逐渐增强，形成了创设自主品牌的发展远景，尝试从加工制造转型集产品研发、加工制造和品牌销售为一体的综合服务企业。例如，群鸿服饰有限公司在OEM的基础上，反向收购了境外品牌。锦超服饰有限公司在代理博纳服饰系列品牌国内总经销多年后，在意大利注册了自有品牌澜维奥。
有品牌不等于有品牌资产。品牌资产的核心是指其象征、内涵得到消费者的积极认同，由此产生的知名度、美誉度和忠诚度。目前，除了羽绒服外，苏州市纺织产业品牌的总体缺乏市场影响力。以对苏州久光百货、美罗商城、泰华商城三家知名商家网站的宣传调查为例，在70个男装品牌、109个女装品牌、21个女装品牌和24个家纺品牌中，苏州本地品牌只有金仓女装、仙合家纺和堂皇家纺三个品牌。
品牌内涵的培育需要积累、沉淀，但是，品牌也面临老化的挑战。苏州市新品牌尚待培育，但是，原有品牌已初现老化迹象。以波司登为例，经过不断创新，波司登羽绒服系列品牌持续保持了较强的市场影响力。但是，2010年四大核心品牌羽
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绒服的市场占有率由上年的38.0%下滑到36.7%（注：2009年以前一直为39%以上），品牌羽绒服的毛利率也由54.1%下降到50.4%。其中，拳头品牌‚波司登‛的市场占有率也由24.9%下降到22.0%（注：2010年以前为25%，甚至26%以上）。2009年公司对雪中飞和冰洁重新定位，2010年销售额有所回升，但是，仍旧低于2006年的水平（见表13），其市场占有率并没有稳定增长，期间都经历过下滑的历程。
第五，纺织产业渠道营销能力尚待提高。
渠道营销能力对纺织产业发展具有重要意义。一般而言，在纺织行业成长阶段的中后期，渠道对市场的影响力甚至会超过成本和品牌，出现‚渠道为王‛的现象。发达的外贸销售渠道、大量的代工订单和具有较强影响力的专业批发市场曾经是苏州市纺织业发展的重要驱动力。‚销售渠道优势‛被企业认为是苏州市纺织企业发展第二重要的优势。但是，随着纺织产业高端化发展，其商业模式也在不断创新，苏州市纺织产业原有的渠道优势不断减弱。当前，多批少量逐步取代大进大出，品牌企业通过自建门店增强对市场的快速反映和终端控制能力趋势日益加强，电子商务和网品市场快速兴起，这些商业模式的变化使原先专业市场的规模经济优势、渠道交易功能不断减弱。随着企业自有品牌市场影响力的提升，企业品牌和现有专业市场品牌内涵和定位之间的失调、冲突也将显化，进一步削弱专业市场的品牌价值。
关于销售渠道对企业销售额贡献的认识，纺织企业之间存在较大的分歧。但就平均水平而言，接单生产仍旧是最重要的销售渠道。其余依次为通过代理商销售、加盟店零售、自有商店零售、自建企业商务网站销售、专业批发市场销售。电子商务和网品市场在E时代纺织品营销中的作用将不断提升。苏州市部分纺织企业通过自建或与国内外知名电子商务网站合作，开拓电子商务平台，业绩实现了快速增长，但是，总体而言其作用非常有限，并没有得到多数企业的重视。
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另外，专业市场和行业（或商会）电子商务平台的作用也没有得到专业机构评级或本地纺织企业的认可。按照总交易额，东方市场连续多年名列中国纺织品市场第一，常熟服装城名列中国服装市场第一名。近年来，两个市场均投入大量资源发展电子商务市场，并得到省市政府支持，也取得快速发展。但是，从其市场影响力来看，东方市场的的网络交易平台PR（PageRank）值为5分，全球排名32万余名。常熟服装城的网络交易平台为PR4分，全球排名660万余名（见表14）。苏州市多数企业认为行业（或商会）电子商务平台对交易额的贡献非常之小（见表9.2）。
第六、节能降耗、环保约束与淘汰落后产能压力增大。
‚纺织四行业‛规上企业能耗占苏州市的10%以上，是苏州市六大高能耗行业之一。2005年狭义纺织业能耗高达0.57吨标准煤/万元产值，是全市平均水平的1.76倍。四个行业的平均水平为0.39吨标准煤/万元产值，是全市平均水平的1.19倍。经过几年的努力，截止2010年，苏州市纺织产业节能降耗效果显著。其中，狭义纺织业万元产值能耗降幅高达60.89%，占全市能耗平均水平的比重下降9.12个百分点，成效非常显著。服装鞋帽和皮革羽毛行业能耗降幅也高达50%以上。‚纺织四行业‛规上企业万元产值能耗的平均水平为0.17吨标准煤，转变为低于全市平均水平，占全市能耗的比重下降为11.63%，降幅高达7.12个百分点。纺织产业能耗占全市的比重也已经低于工业产值占全市的13.08%（见表15）。
根据统计数据，纺织产业万元总产值能耗水平已经低于全市平均水平，仍将其列为高能耗行业有失公允。但是，就内部结构和发展趋势来看，纺织业降耗前景还是存在令人担忧之处。首先，2010年狭义纺织业、服装鞋帽、皮革羽毛和化纤四个行业固定资产投资完成额分别是2005年的0.99、0.97、0.37、2.75倍。其中化纤行业是唯一固定资产投资完成额增长的行业，而且是成倍增长。但是，化纤行业也是唯一能耗增长的纺织行业，2010年较2005年增长1.98倍。如果单位能耗不能下降，产能又出现井喷式增长，势必提高行业整体能耗水平和能耗总量。其次，2010年狭义的纺织业占苏州市纺织产业工业产值的55.22%，‚十一五‛期间纺织产业能耗的明显下降是和其节能降耗效果密切相关的。但是，如果没有新的技术突破，未来狭义纺织业节能降耗的边际效果将不再增加，甚至会降低。而该行业固定资产投资近年基本保持稳定。在这样的条件下，该行业对纺织产业节能降耗的贡献率将降低。如果考虑该行业万元产值能耗仍旧高于全市平均水平的现实，该行业未来可能继续成为纺织产业能耗居高不下的重要原因之一。综合考虑存量最大的行业——纺织业和增量最大的行业——化纤业的未来发展趋势，苏州纺织产业节能降耗仍旧面临较大的压力。
调查问卷显示淘汰落后产能是苏州纺织产业发展的重要压力，甚至名列资金短缺压力之前（见表9.5）。以盛泽镇为例，《纺织工业调整和振兴规划》明确，到 2011
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年，我国将淘汰涤纶长丝落后产能130万吨，对以涤纶长丝为主要化纤产品的盛泽构成了一定压力。《江苏省太湖水污染防治条例》提出的新要求，对该镇印染行业发展的压力也不容忽视。
第七，产业集聚效应衰退，企业规模优势尚需培育。
苏州纺织服装产业布局具有明显的集群化发展特点。张家港市、太仓市被中国纺织工业协会认定为纺织产业基地市（县），此外还有14个城（镇）被认定为纺织产业特色城（镇）。这些特色城（镇）曾经发挥中小企业集聚效应，对苏州市纺织产业发展做出了积极贡献，被誉为‚小企业大协作、小产品大市场、小集群大作为‛。
但是，多数特色城（镇）的集群效应将逐渐弱化。在纺织行业成长阶段，特别是增长阶段初期以外延式扩张为主，行业前景广阔，对以特色城（镇）的发展提供了有利机会。而当纺织行业进入成熟阶段，企业将向两级分化，出现‚强者恒强、弱者淘汰‛的集中格局③。市场更有利于拥有产品创新、资本运作、品牌推广、产业价值链整合能力的大企业集团的发展。以常熟为例，该市是中国休闲服装名城和
③
注：根据第一纺织网，2010年第一季度，1/3的企业实现了全行业90%以上的利润。
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‚十二五‛纺织产业集群工作试点地区，但是该市2010年较2005年服装年产量仅增长24%，低于苏州市平均增长水平59%，更是大大低于全国200家重点大型百货商场服装销售量104.07%。‚十一五‛期间该市服装鞋帽固定资产投资总体呈下降趋势，2010年仅为2005年的53%（见表2、表7）。
纺织产业特色城（镇）的评价指标主要包括该集群的发展特色，集群的产值、企业数等。这一评价体系导致基地市（县）和特色城（镇）仍停留在共享公共平台、专业服务等发展方面，而缺乏通过兼并、战略联盟资本、品牌运作实现企业间有机协调，做大做强的动机，大企业为龙头的产业整合作用并不突出。苏州市多数产业集群地区缺乏具有品牌、渠道运作能力的地标企业，整合当地资源。尽管，苏州有少数全国排名前茅的大企业，但是，没有快速成长新纺织企业，也缺乏排名居中的大规模企业。在‚2009-2010年度中国纺织服装企业竞争力500强‛排名中，恒力集团有限公司、东渡纺织集团有限公司和波司登股份有限公司进入前10名，但没有企业进入10—20名，20—30名之间也仅有新民纺织科技股份有限公司，江南高纤股份有限公司位列30—40名之间。苏州市共计有5家企业名列100—200之间，14家企业进入前200名。
第八、行业竞争愈趋激烈，企业盈利能力不强
尽管，受政策和市场双重利好的影响，苏州市纺织产业2010年营业利润总额和成本费用利润率都明显提高（见表1）。但是，就横向比较而言，苏州市纺织企业盈利能力并不算高。以服装行业为例，在中国服装协会‚2010年服装行业销售利润率百强企业‛评比中，苏州市仅有雅鹿集团股份有限公司、东渡纺织集团有限公司、波司登股份有限公司和青天企业发展有限公司四家企业上榜，且排名仅为35、43、54、61。以上市公司华芳纺织为例，2008—2009年间，该公司的毛利率排名和净利率排名均居棉纺行业8家上市公司倒数之列。其中，2010年两项指标均居倒数第二（见表16）。
化纤行业是苏州市近年产值增长最快、固定资产投资完成额最大、2010年盈利最多的纺织行业，但该行业整体竞争力并不高，也不具有较强的市场议价能力。2000年以来，中国纤维生产总量快速增长，大大超过了人均纤维消费量（见表18）。特别是在2010年，受多种利好影响，化纤行业出现了十年一遇的景气行情，行业盈利水平实现了整体高速增长。受利好因素激励，当年全国化纤行业投资激增。其中，江浙两地2011年上半年新增化纤产能60%，吴江地区同比增长48.9%。产能的超速增长，导致上游原材料供应紧张，下游需求相对下降，化纤行业议价能力缺失，盈利能力下降。其中，2011年1—5月，吴江市有482家企业统计亏损，同比增长152%。企业亏损总额1.4亿元，同比增长105%④。尽管，亏损企业其中80%为中小纺织企
④
数据来源，中国纺织行业协会，2011年上半年长丝织造行业经济运行分析。
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业，但是，大企业的盈利能力也明显下滑。以新民科技股份有限公司为例，2010年该公司主要产品差别化涤纶长丝产品价格同比提高34.18%，而同期主要原料聚酯切片仅上涨 23.64%，产品与原料价格差的扩大成为该产品毛利率近乎翻倍的主要原因。但是，2011年上半年产品与原料价格差却出现了逆转，化纤丝均价同比涨幅仅为 18.23%，远不及原材料31.38%的涨幅，大大降低了差别化涤纶长丝产品的毛利率。考虑纺织行业面、涤纶和黏胶的不完全替代性，如果没有新运用领域的扩展，化纤行业未来产能过剩的现状可能趋于加剧，稳定企业盈利能力将面临新的挑战。
三、纺织业高端化发展的定位、思路与重点内容
（一）高端化发展的定位
以持续推动和改善人类的生活质量为导向，积极推进纺织产业全行业高端化发展战略实施，促进产业在调整中发展与升级，向科技创新、设计创新和品牌营销等价值链高端不断延伸，走品牌引领、创新驱动、绿色生态的纺织产业发展之路，推动纺织产业链的整体价值提升，实现苏纺织产业由大到强的转变，提升苏州纺织行业在全省、全国的优势产业形象与产业地位，
（二）高端化发展的思路
从全球范围来看，纺织业的发展经历了20世纪60年代以前的以‚数量和低成本‛竞争为主的‚价格导向型‛模式；七、八十年代末的以‚营销和低价格‛为主要因素的‚市场导向型‛模式；八十年代中期开始转化为以‚高质量，多品种，高附加值和市场快速反应‛为竞争的‚技术导向型‛模式；由于供需矛盾及市场环境的变化和全球范围内服装技术的发展，21世纪以来再次演化为‚以高新技术为导向、以品牌竞争为焦点‛的综合科技经济实力的产品市场竞争。为了适应纺织产业发展的趋势，苏州纺织产业高端化的思路可以概括为：
第一，从升级的方向看，纺织产业升级包括流程升级、产品升级、功能升级与部门升级。
根据管理学理论，实现纺织产业升级包括①流程升级，即通过新型织造技术和新型印染技术的应用，以及采用更有效的生产组织方式，提高生产效率。②产品升级，即通过技术创新、设计创新，提供比竞争对手更具有市场竞争优势的新产品，实现产品附加值的提升。③功能升级，即从微笑曲线低端的贴牌生产（OEM），向自己设计制造（ODM）和能够获取更多品牌溢价的自有品牌制造（OBM）发展。④部门升级，产业组织理论是指把某一领域获得的能力或优势应用于新的领域，甚至转向新的价值链。纺织产业主要表现为纺织品在航空航天、汽车、交通、建筑、医疗等纺织品产业领域的应用。
其中，流程升级、产品升级、功能升级属于产业内升级，功能升级属于 ‚微笑曲线‛意义上的狭义的产业升级，而部门升级属于产业间升级，是指纺织业由传
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统的服装、装饰产品向新材料、新能源技术密集产品和收藏品、艺术品资本技术密集产品的发展。
第二，从升级的驱动力看，纺织产业升级包括买者驱动和生产者驱动。 高端化一说源自‚微笑曲线‛，处于微笑曲线两端的企业（竞争优势集中于研发设计和品牌渠道）较处于微笑曲线底端的企业（竞争优势集中于加工制造）能获取更多的产品附加值，同时也具有更强的抗风险能力。其中，产品设计、原料采购、物流运输、订单处理、批发经营、终端零售6个环节能够占总价值的绝对多数利润，而加工制造环节耗费了大量的资源，只赚取了微薄的利润。产业高端化是指从产业链低端的加工制造能力向前段的研发设计和后端的品牌渠道市场营销能力的转变，因此，产业升级包括买者驱动 (B-GVC)和生产者驱动（P-GVC）两种模式。
就服装、装饰和服饰面料行业而言，实现功能升级、产品升级和流程升级都对买者驱动具有较高的依赖度，特别是功能升级是典型的买者者驱动升级模式。对于知名品牌服装和服饰产品增值主要来源于品牌设计和营销阶段，一般加工占价值的10%，渠道营销占价值的55%、品牌占价值的35%，。但是，随着行业成熟度的提高，低成本、渠道的优势呈依次递减趋势，而品牌的竞争优势不断提升，品牌占价值的比重呈增长态势。行业未来发展的代表商业模式是以品牌和资本为纽带的资源整合模式，苏州市应促进时尚创意设计、品牌渠道规划等纺织制造服务业的发展以及同纺织制造业的融合。
而实现部门升级、产品升级和流程升级都对生产者驱动具有较高的依赖性，特别是部门升级具有典型的生产者驱动特征。在生产者驱动的价值链中，掌握关键技术和研发能力的领先公司，指导和监督规则、标准的实施，并最终获取价值创造的绝大部分。在生产者驱动的价值链中，价值链的核心体现在研发、生产能力上。苏州市纺织业应通过合资、合作、引入人才和并购等方式，快速嵌入GVC的研发环节。
（三）高端化发展的目标。
归纳以上高端化发展的思路，纺织产业高端化的目标可以概括为：促进研发、时尚创意设计、品牌渠道规划等纺织制造服务业和纺织制造业的融合发展，大力培育一批具有品牌设计、技术研发、营销渠道建设竞争优势的纺织制造企业，实现产业竞争优势从生产加工环节向产品创新、市场影响和资源整合转型，从低成本低价格战略向品牌差异化战略转型，从土地、劳动力、环境的高投入驱动的发展方式，向技术创新、设计创新和品牌渠道驱动的发展方式转型。
（四）高端化发展的重点内容
第一，在流程创新方面，①以高效、节能、环保为发展方向，加大技术改造力度，提升纺织工业装备的技术水平、信息化水平，以及生产工艺和流程的创新。②加强新能源技术的开发应用，突出可再生性和低污染性，提高纺织工业生产中的能
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源综合利用率。③强化对污废治理技术和节能技术的推广应用，促进轻纺工业清洁生产。④纺织服装和装饰行业应按照市场进行企业组织结构设计，实现由生产导向型企业组织结构向市场导向型的事业部、矩阵式企业组织结构转变，在生产的基础上强化了企业研发、市场和快速反应的功能。对于部分企业可以借鉴国内外经验，采取虚拟企业模式，把握企业核心能力，进行资源整合，实施柔性化的形式组织生产。⑤鼓励产业间融合和讲求实效的产学研合作，进行高性能纺织机械装备的研发和环保技术的创新与产业化。
第二，在产品创新方面，要促进产品结构调整，重点培育和发展一批‚高技术、高品质、高附加值‛的轻纺产品，调整淘汰一批‚高污染、高能耗、低附加值‛的产品。①提高技术创新能力，鼓励开发智能化、功能化、高档次的纺织产品。②引导创造纺织制造业与纺织服务业的融合发展，培育一批具有国际知名度和影响力的设计公司、设计师、品牌营销策划高端人才，加强设计、策划、咨询、会展业对纺织业的服务，提高纺织业的时尚创意创新能力。③完善轻纺工业标准体系，承担或参与制修订国家标准和行业标准的数量居全国前列。
第三，在功能创新方面，①以提升品牌资产价值为导向，推动自主品牌建设不断深化，做强优质品牌，培育新品牌，不断扩大品牌影响力和品牌产品的市场占有率。②发挥品牌资产的资源整合能力，推动总部经济发展，支持品牌企业通过股权参与、品牌收购、营销网络建设、建立研发中心和战略联盟等方式‚走出去‛， 提升纺织产业集中度和市场势力。
第四，在部门升级方面，①重点推进以高新技术纤维、可再生生物质纤维、复合型纤维，及以柔性复合材料为代表的产业，用新材料、新型土工合成材料和过滤材料等关键技术的研发和产业化。②支持轻纺行业与汽车、装备、造船、航空航天等行业加强对接合作，提高轻纺产品在高新技术产业化项目中的配套能力，扩大市场份额。
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四、纺织业高端化发展的对策建议
(一)支持企业自主创新和技术改造，提升技术驱动的产品创新能力。 首先，为企业自主创新创造良好的政策环境。①在市级工业转型升级专项资金中安排一定资金用于纺织产业的提升发展，支持有一定规模的企业建立技术研发中心。②鼓励各地区设立纺织产业技术改造专项资金，对相关项目给予重点扶持。③发挥产业规划的前导作用，提高纺织行业进入的技术门槛，创造有利于自主创新的竞争环境。④积极鼓励、引导和帮助纺织产业集聚重点区域建立专业性的行业技术联盟和公共技术服务平台等。
其次，充分利用国家、省部委有关支持政策，鼓励企业自主创新。①及时有效地将国家和省、市出台的各项奖励扶持政策落实到位。②积极鼓励、引导和帮助纺织企业创建国家、省级技术中心，申报高新技术企业，使企业享受到更多科技优惠政策。③积极鼓励、引导和帮助纺织企业争取国家、省技术创新和技术改造等重大科技项目。④充分利用企业研究开发费加计扣除、购臵生产性设备抵扣增值税等优惠政策。
各市区政府不仅要关注相关政策的直接效果，更应发挥财政预算资金和税收优惠的引导作用，建立起以企业为主体的自主创新体系。地方政府资金和税收支持应发挥态度和杠杆作用，激励企业加大对科技创新的投入力度，提升金融资本、产业资本和技术发明高效融合的动力，增强纺织产业的核心竞争力。其中，大企业应发挥自身的融资优势、产业化优势，按照市场模式建立紧密的‚产、学、研、用‛相结合的研发机制，加强新材料、新工艺等关键技术的研发和产业化，赞助纺织产业基础理论研究。
（二）鼓励纺织服装设计创新，引导纺织制造业和制造服务业对接融合。 设计创新是服装成衣、家用纺织品消费类时尚纺织产品竞争力的重要来源，也是中小企业‚专、精、特、优‛发展模式的重要方向。为了提升纺织企业设计驱动的产品创新能力，一方面，应积极鼓励、引导和帮助本地创意设计、品牌渠道规划、咨询策划、商业地产和纺织金融等价值链高端环节的发展，实现服装产业链的升级。特别是对大师原创设计工作室、名师领衔设计团队进行技术先进型服务企业认定，给予纺织产品产业化服务重点立项资助。
另一方面，应引导纺织制造企业和市内外纺织制造服务业的对接融合。①强化设计业对纺织产业的服务，鼓励企业提升产品设计创新水平。支持知名设计师领衔设立原创工作室，培育设计人才，加强产品设计创新，推进设计成果产业化。②强化咨询业对轻纺产业的服务，促进纺织企业在企业诊断、咨询评估、企业发展战略策划、市场调查、品牌运作、渠道规划等专业咨询领域的发展，提高企业管理水平和市场营销能力，提升产业竞争力。③加强会展业对轻纺产业的服务，促进品牌产
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品展示交流，引导企业把握产品发展趋势，加强新产品开发，提高产品竞争力。④加强与境外服装设计机构和时尚中心的交流合作，提升纺织服装产业的国际融合度。
此外，苏州是著名的‚丝绸之府‛，丝绸业是苏州最具特色的传统产业。苏绣、宋锦、缂丝已被列入国家非物质文化遗产。但是，丝绸作为苏州‚代名词‛的作用不断衰退。未来，在应鼓励企业采用现代的技术改造传统工艺流程的同时，更要倡导企业‚守旧‛式‚创新‛，资助企业发掘、发展濒临失传的特色工艺，注入文化和艺术内涵，提升质量档次和产品形象，实现从技术密集型产品向艺术创意型产品的转型。
（三）促进品牌资产和渠道网络建设，提高纺织企业市场营销能力。 第一，加大专项资金对轻纺产业的支持力度。①按照有关规定，对于获得省级以上品牌的企业，根据政策给予相应奖励。②对知名品牌企业在技术改造、关键急需技术引进、科研立项、金融信贷等方面给予优先扶持。③提倡在商贸规划布局支持自主品牌的营销网点建设。④办好现有的纺织服装专业主题展会，综合利用平面及网络媒体，进一步加大产业的对外推广力度，提升对国内的流行潮流的引领地位.
第二，鼓励企业丰富品牌内涵，提升品牌资产价值，形成较强的市场势力。在国内消费者的认知中，苏州并没有和时尚、潮流等代名词建立稳定的联系。城市定位的缺失，也是制约苏州纺织业品牌发展的重要因素。提升苏州在服装、家纺消费者认识中的产业形象，有助于苏州自主品牌的发展。当前苏州需对以下几方面重点关注：①利用各类展会举办企业产品发布会，扩大区域品牌整体影响力；②政府、行业协会和大型企业应积极组织国内外的名企、名牌、名师、名模来苏展示交流，带动苏州市服装设计界的原创品牌经营能力，通过纺织产业信息发布和流行时尚展示，提升地域品牌形象和业界知名度。③有选择引进国内外知名品牌到苏州落户发展，用名牌引导市场，以市场带动产业，提高整个行业的档次和水平。目前苏州以大众品牌和中低端产品为主，虽然部分定位高端，但品牌影响力尚未形成。吸引世界品牌入驻，发挥经营管理、技术创新、品牌建设等方面的先进示范作用，有利于
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提升区域品牌的能级，进一步提高苏州纺织业的整体竞争力。
第三，完善技术标准，鼓励政府采购，促进产业用纺织品发展。提高产业用纺织品比重，在渠道方面，一是纺织企业要积极协同汽车、医疗、装备、造船、航空航天等行业制定相关技术标准，加强产业间的对接合作。二是鼓励苏州政府财政和国企优先采购符合技术标准和质量规定的本地产品，提高轻纺产品在高新技术项目中的配套能力，扩大市场份额。
第四，积极支持企业拓展电子商务平台市场。深入开展‚电子商务进企业‛工作，支持有条件的企业建立独立的电子商务平台，或者联合第三方电子商务服务企业开展电子商务应用，建立网上专业市场。鼓励企业通过营销模式的创新，缩短产品流通周期，降低产品营销成本，增强对终端市场的控制能力和反应速度。
（四）严格执行节能环保标准，实现绿色织造和包容性增长
淘汰落后生产工艺技术及高耗能、高污染设备，应注意存量调整和流量调整相结合，制度建设和技术创新相结合，激励和约束相结合，处理好节能环保与发展的关系，按照节水、节能、节地的要求，实现包容性增长。
在严格控制排污、能耗的基础上，将有限的资源用于支持产业向高端化发展。加强各部门的协调机制，制定科学的产业政策、税收政策、投资政策、信贷政策，鼓励企业节能降耗。①制定严格的准入标准，认真开展清洁生产审核工作，从源头上削减污染。银行应严格执行环保授信‚一票否决制‛，限制对高耗能、高污染产线的投资，改善资本流量结构。②严格按照国家产业结构调整政策和太湖流域环保新标准等有关规定，加大淘汰落后生产工艺技术及高耗能、高污染设备的工作力度。政府坚决明确态度，传递一致信号，通过税收、专项资金预算等途径，鼓励企业淘汰能耗高、污染重的产能，加大技改力度，调整存量结构。③技术降耗是实现包容性增长的关键途径。例如，新民科技在差别化纤维项目中采用了国际领先的多头纺技术，可使电耗下降35%～40%。因此，应大力支持企业全面推行节能新技术、新工艺、新设备和综合循环利用方面的技术改进。④倡导企业形成节能减排、清洁生产的文化氛围，鼓励企业通过国内外权威机构有关纺织产品的绿色认证和清洁生产认证。特别是印染行业，应重视欧美发达国家的环保及生态技术标准，开发使用新型染化料和助剂，达到绿色环保、节能减排的效果。⑤尝试发展碳金融，排污指标有偿使用和转让制度，完善运作机制。
（五）鼓励企业实施并购和联盟战略，发挥产业链协同效应。
未来品牌之间的竞争，更多体现为企业资本实力和资源整合能力的竞争。兼并重组是纺织企业做大做强的必由之路，也是纺织行业进行调整的有效途径。一方面，兼并重组不仅能使产业由分散无序走向集中有序，提高行业的定价能力，扩大产品的市场占有率和市场影响力。另一方面，兼并重组也能使优势企业的管理和技术优
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势向整合后的企业辐射，发挥产业链协同效应，提高行业的整体运营效果和生产效率，有利于优化产品结构。各级政府在‚纺织产业调整和振兴规划（或计划）‛中都把纺织业并购重组作为应对措施之一。近年来人民银行和银监会大力也积极推动并购融资发展。但是，调查结果显示，没有银行认为企业主要贷款用于收购兼并。
充分利用培育大企业大集团扶持政策，采取切实措施，积极引导苏州本地企业通过兼并重组、联盟合作等多种途径，加强对纺织服装大集团的引导和培育，促使资源向名牌企业集中，推进产业结构调整。通过把品牌优势企业做大做强，提高产业集中度，发挥名牌企业在行业中的影响作用和带动作用，树立苏州纺织织造的良好形象，提高地区知名度。
抓住产业调整机遇，鼓励品牌优势企业跨地区并购，发挥品牌和资本优势整合资源，寻找新的生存发展空间。鼓励企业实施品牌战略，提升品牌经营能力，创新商业模式，将研发、设计、销售部门放在苏州，适度转移生产部门，发展总部经济。
支持骨干企业通过国内外纵向并购和战略联盟，实施产业链一体化战略，向产业链上下游延伸。其中，纤维生产和纺织行业应重点提高纺织原料的生产配套能力：①加快PX、MEG、CPL等化纤原料建设，提高化纤原料自给率。②加大对麻、竹等非棉天然纤维及新溶剂粘胶、聚乳酸等再生资源纤维产业的并购和联盟，实现原料结构多元化；③到棉花、桑蚕种植大省(区)和劳动力资源丰富的省份创办生产基地；④回收并开发利用废旧聚酯及再生纤维，提高天然及再生资源类纤维使用比重，发
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展循环经济。对于纺织服装和装饰行业，则应在稳定发展生产优势的基础上，向面辅料生产、研发设计、会展、广告策划、媒体杂志、规划咨询以及其他配套环节延伸，鼓励有条件的纺织企业‚走出去‛，并购具有技术、市场、品牌、渠道等资源的境外企业，或结成战略联盟，大力推进品牌国际化经营。
（六）提升银行业务能力，完善金融组织结构
在国务院、江苏省、苏州市和吴江市各级政府制定的纺织工业调整和振兴或计划中，都把‚加大对纺织企业的金融支持‛作为政策措施及保障条件之一。2009年，中国人民银行和其他五个部门制定的《加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》也将‚为服装、家纺自主品牌建设提供金融服务‛作为主要的对策措施之一，建议‚建立新型银企关系，引导金融机构创新商业运作模式，鼓励服装、家纺企业利用自主品牌作抵押，依法依规向金融机构融资，探索建立企业自主品牌信用担保制度‛。
以吴江市为例，商业银行在坚持‚安全性、流动性和盈利性‛的经营目标下，通过增加授信额度、提高信贷审批速度、创新信贷业务、严格环保授信‚一票否决制‛和产品服务创新等途径，对纺织业的调整与发展给予了积极有效支持（见表
12.2）。但是，受商业银行本身功能和经营目标特点的制约，以及银行业务能力的影
响，苏州市金融支持纺织业发展还需有多方面的突破。
（1）提升专业研究能力，建立纺织产业信贷预警体系。商业银行应该进一步提高对纺织业市场的把握能力，从传统的内部管理转型为市场为导向的服务管理模式。通过建立纺织产业信贷预警体系，增强对系统风险的控制能力，提高信贷支持纺织业发展的主动性。
（2）深化信贷和中间业务创新，提升产品市场推广能力。在吴江有近70%的银行认为‚补充企业流动资金短缺‛是银行贷款的主要用途之一。这一结论具有合理性，也符合银行业内贷款一般规律，但是，通过合理利用信用工具和金融创新，还可以改善企业流动资金的使用效率。在未来，包括研发、设计、物流、融资、租赁、咨询等在内的纺织制造服务业是苏州市纺织业发展的重要方向之一。和传统的制造业相比，纺织制造服务业存在较大行业特殊性，银行要加强对信贷产品的研究开发，完善信贷流程，提供及时，高效的金融服务，满足多样化服务的需求。
（3）丰富金融组织体系，健全金融服务功能。不同类型的金融组织机构具有不同的功能和经营目的，决定了与之匹配最优服务业务领域的差异。商业银行的基础功能是信用中介和支付中介，其经营目的是安全性、流动性和盈利性。由此决定了吴江商业银行要求贷款企业具有相对稳定的现金和较强的偿还能力，并且能够提供足够的抵押物或担保品。‚提升自主创新能力‛是纺织业未来发展的重点内容。但是，事实证明即便是已经具有一定规模的科技型企业的发展，也同样面临较大的
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技术风险、市场风险与财务风险，其不确定性往往也超出商业银行的可控能力范围。同样，商业银行固有的功能和经营目的也决定了贷款企业的财务状况、经营状况和抵押担保对银行贷款决策的重视程度远高于企业创新能力和产品附加值大小，而贷款项目风险较大则是银行拒绝纺织企业贷款的第五个因素（见表12.4），因此，市场化尚未成熟的产品很难成为贷款的重点投向。
此外，房产设备抵押、担保公司担保、第三方担保是商业银行最普遍的贷款方法方式（见表12.5）。在这种典型的银行经营模式下，处于经营初创期的企业、以品牌渠道为核心竞争力的轻资产企业和遇到困难调整阶段的企业存在较大的贷款融资困难。可见，推进纺织企业品牌渠道升级、总部经济发展和自主创新，需要拓宽融资领域，改变企业对银行贷款过度依赖的传统思想。苏州市应在发展商业银行和稳步推动小贷公司、多层次担保机构体系发展的同时，积极探索股权投资基金、融资租赁等融资渠道，实现金融组织体系的多元化，健全金融服务功能，满足不同主体的融资需求。
（七）规范市场竞争秩序，建设公平竞争环境。
市场竞争秩序不规范是制约企业创新的原因之一，特别是制约了服装行业产品创新和员工培训投入的积极性。调查显示，模仿排名企业技改和创新途径第三位（见表9.1），行业竞争激烈，盈利能力下降排名企业进一步发展面临主要挑战的第四位。规范市场竞争秩序，需要劳动保障、环保、税务等部门加强对纺织企业遵守劳动法、环保法和税法情况的监督检查，营造公平竞争的市场环境。建立品牌维权援助机制，帮助市场主体依法应对商标侵权纠纷，同时强市场监管体系建设，保护知识产权和商标权。
（八）加强对行业协会和公共服务平台的考核，实现建设和考核并重。 目前，苏州市纺织产业已经建立了一定数量的企业技术研发中心、博士后工作站、产学研联合的技术研发中心和国家、省市级公共技术服务平台。在纺织产业集群的地区，各级政府还积极支持面向中小企业的公共服务平台建设，建立了环保、监测、信息等公共服务体系，提供公共服务。不断健全的行业协会和公共服务体系，对苏州市纺织产业发展产生了有益的帮助。但是，就总体而言，纺织企业的满意度尚待提高。在企业实现技改与创新的途径中，企业认为‚与院校及其他研究机构合作‛的作用十分微小，仅排名倒数第二（见表9.1）。在对纺织产业升级帮助大小的评价中，从大到小依次为银行及其他金融机构、政府鼓励企业升级政策、各类咨询、培训机构、信用担保体系、各类公共技术服务平台、大专院校及各类研发机构和行业协会（或地方商会）。行业协会和公共服务体系是提升产业集群整体竞争能力的重要环节。因此，苏州市需建立对行业协会和公共服务体系的绩效考核体系，实现建设和考核并重。
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（九）多途径‚引智‛，实现‚有人‛到‚用人‛的理念转变。
苏州市有关文件中对纺织业人才引入、培育和奖励都做了原则性指示。其中，在《苏州市支柱产业提升计划》中就提出，‚认真落实市政府《关于实施姑苏创新创业领军人才计划的意见》和《苏州市引进紧缺高层次人才资助办法（试行）》，将引资和引智相结合，引进纺织产业急需的技术技能型人才及复合型技能人才，为引进的高层次创业创新人才和团队创造良好的工作和生活条件，对有特殊贡献的高科技人才实行重奖。‛ 在此基础上，有关部门应结合纺织业发展的趋势，逐步形成符合纺织产业特点和顺应国际化要求的人才政策体系。
引入人才固然重要，但引入人才的目的是为了‚引智‛，因此，发挥人才的才智就更加重要。企业作为用人主体，应积极探索建立以绩效和市场为主导、人力资本和技术入股等为主要形式的多种分配和激励机制，加大要素分配力度，激发创新型人才的积极性和创造性。此外，‚引智‛并不完全等于‚引人‛，可以是通过‚外协‛的方式‚引智‛，也可通过‚走出去‛方式‚引智‛。
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表1 苏州市‚十一五‛规模以上纺织企业工业企业主要经济指标占比与变动比较 年度 企业单位数(家) 亏损企业（家） 平均从业人员（人） 工业总产值（万元） 资产合计（万元） 主营税金及附加（万元） 营业利润（万元） 成本费用利润率（%） 产销率（%） 出口交货值（万元） 2005年 四行业合计 2010年 行业一 占比 （%） 行业二 增长 （倍） 占比 （%） 行业三 增长 （倍） 占比 （%） 行业四 增长 （倍） 占比 （%） 2005占2010占全 增长 增长 全市（%） 市（%） （倍） （倍） 2103 425 578058 15660801 12265621 36647 474681 3.91 98.64 4209190 4020 31.19 512 31.27 684364 27.72 32245670 15.81 26639376 15.10 57017 23.99 1796166 11.46 6.08 87.67 98.79 100.39 4566097 17.07 29.69 23.85 19.82 13.08 13.77 19.12 11.29 93.03 99.43 4.31 1.91 1.20 1.18 2.06 2.17 1.56 3.78 1.55 1.00 1.08 1.93 64.68 1.57 17.86 1.63 3.81 2.68 13.66 0.99 58.20 1.99 30.66 2.17 7.62 0.64 3.52 1.08 56.42 1.32 28.58 0.94 6.15 2.17 8.85 1.74 53.22 1.90 18.38 1.35 2.69 4.10 25.71 1.93 59.75 1.94 14.39 1.43 2.81 4.06 23.05 1.47 60.89 1.50 21.46 2.13 4.98 2.09 12.67 2.69 33.24 2.28 22.39 1.47 2.05 14.77 42.32 1.43 54.49 1.03 107.82 1.06 72.92 3.60 164.77 1.01 101.05 1.00 99.29 0.98 98.87 1.01 100.79 1.12 58.07 1.11 27.37 2.83 10.11 0.36 4.45 表2 苏州市‚十一五‛规模以上纺织企业工业企业主要产品产量占比与变动比较 2010年全市 增长 总量 （倍） 730896 0.91 纱（吨） 77094 1.13 布（万米） 9404 0.22 绒线（毛线）（吨） 2.03 毛机织物（呢绒）（万米） 9085 2079 2.12 生丝 0.00 蚕丝及交织机织物（万米） 1065 103977 1.59 服装（万件） 2784 2.95 皮革鞋靴（万双） 5106940 3.79 化学纤维（吨） 市区 增长 占比 （倍） （%） 0.37 1.60 1.63 4.83 —— —— —— 1.13 0.00 0.00 0.01 6.95 1.60 24.74 0.36 1.47 2.63 17.80 常熟 增长 占比 （倍） （%） 0.91 9.12 0.21 9.42 0.42 67.31 1.49 11.18 —— 65.70 —— —— 1.24 22.16 —— 5.21 2.03 6.85 张家港 增长 占比 （倍） （%） 0.82 61.13 1.03 30.26 0.09 27.83 2.09 87.11 —— —— —— —— 3.01 12.70 —— 0.00 1.34 10.65 昆山 增长 占比 （倍） （%） 0.72 2.97 1.72 11.01 0.85 4.86 —— —— —— —— —— —— 1.67 29.39 0.17 5.06 0.00 0.00 吴江 增长 占比 （倍） （%） 14.12 5.09 —— 38.60 —— 0.00 —— 0.57 0.81 34.30 —— 93.05 1.78 7.31 —— 82.94 5.94 48.51 太仓 增长 占比 （倍） （%） 1.20 20.08 1.09 5.89 —— —— —— —— —— —— —— —— 1.05 3.69 9.25 5.32 —— 16.19 资料来源：表1、表2资料，根据2006、2011年《苏州统计年鉴》整理计算。表1中行业一指狭义纺织业；行业二指纺织服装、鞋、帽制品业；行业三指皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业；行业四指化学纤维制造业。纺织产业合计指四类之和。表2基期为2005年，报告期为2010年。
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表3 纺织产业各行业‚十一五‛期间增速比产业总体增速之比
单位：倍
行业 企业单位数 亏损企业 平均从业人员 工业总产值 资产合计 主营业务税金及附加 营业利润 成本费用利润率 产销率 出口交货值 纺织业 1.01 0.82 0.91 0.84 0.89 0.94 0.71 0.92 1.01 1.03 纺织服装、 鞋、帽制品业 0.82 1.65 1.11 0.92 0.89 0.96 0.60 0.66 1.00 1.03 皮革、毛皮、 羽毛（绒）及其制品业 0.85 1.80 0.80 0.66 0.66 1.37 0.39 0.68 0.98 2.61 化学纤维制造业 1.40 0.53 1.83 1.99 1.87 1.34 3.90 2.32 1.01 0.34 表4 2005—2010年苏州市纺织原料及纺织制品进出口情况 年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 项目 出口 （亿美元） 65.35 76.69 91.39 105.68 95.88 124.54 比重 % 8.98 8.1 7.69 8.02 8.40 8.10 全市 100.00 100.00 1.99 100.00 100.00 1.85 100.00 100.00 1.88 100.00 100.00 1.91 100.00 100.00 2.26 100.00 100.00 1.96 100.00 100.00 1.96 同比 ±% 26.4 17.36 19.17 15.64 -9.27 29.89 进口 （亿美元） 15.27 18.39 21.11 19.65 16.86 24.74 行业一 6.63 3.31 0.99 2.48 0.63 0.47 8.82 7.80 1.67 9.78 5.37 1.05 1.04 0.38 0.84 23.50 11.95 1.00 47.11 1.14 0.05 26
比重 % 2.25 2.34 2.27 2.03 1.90 2.00 行业二 1.48 0.72 0.97 0.63 0.35 1.03 5.14 1.45 0.53 1.02 0.99 1.85 0.90 0.34 0.86 2.04 0.21 0.21 1.09 2.46 4.41 同比 ±% 14.4 20.43 14.79 -6.92 -14.2 46.74 行业三 0.35 0.06 0.37 0.07 0.01 0.37 0.17 0.11 1.19 0.45 0.08 0.36 0.13 0.17 3.02 0.86 0.03 0.06 1.38 0.10 0.14 净出口 （亿美元） 50.08 58.30 70.28 86.03 79.02 99.80 行业四 1.27 1.75 2.75 0.29 0.20 1.31 1.42 1.07 1.42 1.70 0.63 0.71 1.44 — — 2.90 9.11 6.15 2.70 4.95 3.60 表5 2005年、2010年苏州市纺织产业及各行业固定资产投资完成额情况 纺织业合计 9.73 5.85 1.20 3.47 1.20 0.64 15.55 10.43 1.26 12.95 7.08 1.04 3.51 0.90 0.58 29.30 21.31 1.42 52.29 8.64 0.32 2005占全市（%） 全市 2010占全市（%） 增长倍数（倍） 2005占全市（%） 市区 2010占全市（%） 增长倍数（倍） 2005占全市（%） 常熟 2010占全市（%） 增长倍数（倍） 张 家 港 2005占全市（%） 2010占全市（%） 增长倍数（倍） 2005占全市（%） 昆山 2010占全市（%） 增长倍数（倍） 2005占全市（%） 吴江 2010占全市（%） 增长倍数（倍） 2005占全市（%） 太仓 2010占全市（%） 增长倍数（倍）
表6 2005—2010年全国200家重点大型百货商场服装销售情况
2005 2006 2007 2008 2009 2010 零售额同比增长（%） 25.00 18.63 23.26 18.26 15.58 21.58 销售量同比增长（%） 21.40 14.95 12.07 10.32 7.38 10.15 价格同比增长（%） 2.97 3.20 9.98 7.22 7.64 10.38 资料来源：根据中华全国商业信息中心数据整理 表7 常熟市‚十一五‛期间纺织制造业投资完成情况
投资额（亿元） 制造业 增长率（%） 投资额（亿元） 纺织业 占比（%） 增长率（%） 投资额（亿元） 服装、鞋帽 占比（%） 增长率（%） 投资额（亿元） 毛皮、羽毛 占比（%） 增长率（%） 投资额（亿元） 化纤 占比（%） 增长率（%） 2006 178.92 — 27.33 15.27 — 17.92 10.02 — 0.90 0.50 — 2.54 1.42 — 2007 187.47 4.78 33.72 17.99 23.38 12.49 6.66 -30.30 0.97 0.52 7.78 2.02 1.08 -20.47 2008 2009 175.52 182.50 -6.37 3.98 25.34 23.22 14.44 12.72 -24.85 -8.37 5.95 5.99 3.39 3.28 -52.36 0.67 0.20 0.06 0.11 0.03 -79.38 -70.00 3.88 6.29 2.21 3.45 92.08 62.11 2010 合计 220.10 944.50 20.60 — 34.38 143.99 15.62 15.25 48.06 — 6.40 48.76 2.91 5.16 6.84 — 0.47 2.61 0.21 0.28 683.33 — 4.73 19.45 2.15 2.06 -24.80 — 表8 2006—2010年罗莱家纺主营业务收入和利润比较
年 收入（万元） 收入增长（%） 利润（万元） 利润增长（%） 2006 55,248.80 —— 14,124.30 —— 2007 75,536.30 36.72 26,146.90 85.12 2008 90,268.50 19.50 33,230.80 27.09 2009 114,531.00 26.88 44,369.40 33.52 2010 181,881.00 58.81 68,390.50 54.14 资料来源：根据上市公司年报整理 表10 苏州市大中型纺织企业科研实力与研发经费增长比较
单位：倍 全市 行业一 行业二 行业三 行业四 企业数 1.64 1.06 1.71 1.14 1.73 有R&D 活动企业数 1.25 0.72 1.08 0.67 1 企业办 科技机构数 3.36 1.89 0.44 0 2.5 研发人员 1.39 0.85 0.65 0.46 5.4 企业办 科技机构人员 4.88 2.48 0.61 0 36.56 R&D经费 内部支出合计 1.44 0.92 0.43 3.09 2.51 政府资金 1.73 0.91 0 — 0.72 企业资金 1.42 1.29 0.44 2.98 2.8 纺织业合1.22 0.8 1.37 1.24 3.42 1.05 0.83 1.29 计 注：表中各指标比较的基期为2005年，报告期为2010年统计年鉴数据。表中“0”表示该指标2005年有相应
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统计数据，而2010年没有。
表11 苏州市大中型纺织企业技术改造及引进、吸收占比
单位：%
全市 行业一 行业二 行业三 行业四 纺织业合计 技术改造经费支出 2005年 60.05 75.02 31.12 — 88.62 66.22 2010年 70.71 59.32 99.75 — 63.13 64.14 技术引进经费支出 2005年 35.06 16.58 0 — 5.11 11.73 2010年 19.3 16.29 0 — 23.96 17.41 用于消化吸收经费支出 2005年 1.05 0.23 15.37 — 0 3.68 2010年 4.61 2．00 0.25 — 1.13 1.56 购买国内技术支出 2005年 3.84 8.17 53.5 — 6.26 18.38 2010年 0.05 0.22 0 — 0.12 0.17 注：表中数值是指各指标值占技术改造经费支出、技术引进经费支出、用于消化吸收经费支出和购买国内技术支出等四项指标之和的比重。
表13 2006—2010年波司登四大品牌销售情况
波司登 雪中飞 冰洁 康博 合计 波司登 年度 销售额（百万元） 比重（%） 销售额（百万元） 比重（%） 销售额（百万元） 比重（%） 销售额（百万元） 比重（%） 市场份额 （%） 2006 2594.2 52.1 1486.2 29.8 470.0 9.4 486.3 7.8 39.9 25.9 2007 2714.6 58.3 1047.8 22.5 456.0 9.8 333.1 7.2 „„ „„ 2008 2300.1 61.4 854.8 22.8 213.3 5.7 359.1 9.6 39.5 26.34 2009 2900.3 61.9 886.6 18.9 386.4 8.2 526.9 11.2 38.0 24.9 2010 3554.2 62.6 1146.2 20.2 410.9 7.2 572.5 10.1 36.7 22.0 资料来源：根据波司登股份有限公司年报数据整理 表14 苏州市主要专业市场网页评级及同中国化工网比较
企业 东方市场 常熟服装城 张家港化工品市场 中国化工网 市场线下交易额 中国纺织品市场第一 中国服装市场第一名 占全国散化市场60%份额， 名列全国23家化工市场的首位 —— PR值 5分 4分 国内版2 国际版3 7 排名 32万余名 660万余名 国际版669万 国内版1700万余名 9326 注：PR（PageRank）是用来标识网页的等级/重要性的指标。级别从0到10级，10级为满分。PR值越高说明该网页越受欢迎（越重要）。
表15 2005年与2010年苏州市规模以上纺织企业能耗比较
全市 行业一 行业二 行业三 行业四 单位产值能耗 （吨标准煤/万元） 2005年 2010年 0.33 0.57 0.07 0.09 0.05 0.19 0.22 0.03 0.04 0.16 能耗降低率 42.59 60.89 55.96 56.47 -197.69 2005占全市 100.00 17.57 0.67 0.19 0.33 2010占全市 100.00 8.36 0.39 0.08 2.80 28
纺织业合计 0.39 0.17 56.98 18.76 11.63 表16 棉纺行业上市公司毛利率、净利润率比较
1 2 3 4 5 6 7 8 年度 华茂股份 鲁泰A 联发股份 山东如意 华孚色纺 华芳纺织 孚日股份 新野纺织 2008 7.97 25.6 18.19 26.7 -7.84 4.82 21.19 12.46 毛利率（%） 2009 8.72 30.58 22.78 28.63 18.05 2.06 17.93 8.87 2010 15.96 32.53 20.73 29.12 19.72 13.39 18.7 12.43 2008 9.29 13.13 6.89 9.5 0.5 0.12 3.9 2.34 净利率（%） 2009 4.12 14.96 11.78 9.96 5.17 -2.88 3.32 1.7 2010 18.75 16.22 10.05 8.8 7.86 6.38 4.4 3.74 表17 新民科技2010、2011年盈利能力比较
项目 化纤丝 丝织品 印染加工 其他 综合毛利率（%） 原材料采购类别 化纤切片平均单价（元/吨） 桑蚕丝织造原料平均单价（元/公斤） 其他织造原料平均单价（元/公斤） 产品类别 化纤丝平均单价（元/吨） 真丝织品平均单价（元/米） 其他丝织品平均单价（元/米） 2009年1-6月 毛利率 10.49% 16.82% 14.75% 15.67% 12.63% 价格 6,688.47 156.58 20.6 价格 9370.29 19.76 6.9 2010年1-6月 毛利率 15.72% 17.73% 15.01% 13.69% 15.95% 价格 8,581.25 240.38 24.08 价格 12526.93 20.57 7.16 同比（％） 5.23 0.91 0.26 -1.98 3.32 同比（％） 28.30 53.52 16.89 同比（％） 33.69 4.10 3.77 2011年1-6月 毛利率 10.20% 17.56% 16.72% 1.52% 10.74% 价格 11,274.32 351.32 34.08 价格 14811.16 27.89 7.74 同比（％） -5.52 -0.17 1.71 -12.17 -5.21 同比（％） 31.38 46.15 41.53 同比（％） 18.23 35.59 8.10 资料来源：根据《2011年半年度报告全文》整理计算 表18 2000—2010年中国人均纤维消费与生产
年度 人均消费 总产量 人均消费定基增长率 总产量定基增长率 产量增长率/人均消费增长率 公斤 万吨 % % 倍 2000 7.5 1360 — — — 2005 13 2590 73.33 90.44 1.23 2007 14.5 3530 93.33 159.56 1.71 2008 15 3510 100.00 158.09 1.58 2009 15.5 3700 106.67 172.06 1.61 2010 18 4130 140.00 203.68 1.45 资料来源：根据第一纺织网整理计算，基期为2005年
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表9 苏州市纺织产业高端化发展问卷统计表（企业部分） 排序 1 2 3 4 5 6 7 8 表9.1 企业实现技改与创新的途径 指标 委托加工方提供 自主开发 模仿 引进关键技术人员 与院校及其他研究机构合作 购买技术 均值 变异系数 3.08 2.85 2.77 2.00 1.46 1.46 0.36 0.32 0.30 0.44 0.41 0.48 表9.2 产品主要的销售渠道 指标 接单生产 通过代理商销售 加盟店零售 自有商店零售 自建企业商务网站销售 专业批发市场销售 均值 变异系数 5.31 3.98 3.88 2.80 2.05 2.05 0.37 0.72 0.70 0.76 0.78 0.47 0.00 表9.3 纺织业在技改和创新方面面临困难 指标 资金投入过大，融资困难 市场风险太大 缺乏获取新技术信息和知识渠道 研发人才不足 研发周期过长 缺少商会或行业协会提供的技术培训 缺少大学和科研院所的有效支持 鼓励技术创新的政策支持不够 均值 3.64 3.47 3.05 2.96 2.71 2.62 2.37 2.28 变异系数 0.35 0.34 0.46 0.49 0.51 0.47 0.58 0.48 行业（或商会）电子商务平台 1.00 排序 表9.4 当前企业发展具有的优势是 指标 均值 3.31 3.31 3.23 3.15 3.15 3.08 3.00 2.92 2.92 2.85 2.77 2.31 变异系数 1 低成本优势 2 销售渠道优势 3 价格优势 4 管理水平高 5 品牌知名度高 6 来自新产品的销售额不断上升 7 产业集群带来的产业配套优势 8 技术水平先进 9 来自新产品的利润不断上升 表9.5 企业进一步发展面临的主要挑战 指标 均值 4.54 4.42 4.00 3.92 3.91 3.73 3.58 3.45 3.18 3.08 变异系数 0.25 缺乏劳动力，人工成本增加 0.27 原材料成本上升 0.22 缺乏创新能力 0.34 行业竞争激烈，盈利能力下降 0.39 产品附加值低 0.41 淘汰落后产能压力加大 0.31 资金紧张，融资困难 0.31 需求不足，订单减少 0.41 汇率变化，人民币升值 0.43 技术和生产设备落后 0.41 0.54 表9.6 提高企业的竞争力，企业正在或计划采取哪些对策 指标 均值 变异系数 4.50 4.36 4.33 4.27 4.17 3.83 3.82 3.55 3.46 3.40 3.36 2.75 2.60 2.09 0.11 0.15 0.14 0.14 0.16 0.26 0.37 0.35 0.47 0.4 0.36 0.54 0.46 0.56 0.11 提升内部管理水平 0.11 加强新产品产品研发与创新 0.15 加大品牌建设力度 0.29 加强销售渠道建设 0.20 开拓国内新市场 0.20 加强技术改造，提高装备技术水平 0.27 寻找新的产业、多元化投资 0.29 走出去，实施国际化战略 0.37 开拓国际新市场 0.28 在本行业中向上、下游产业延伸 发展节能环保技术 往低成本地区搬迁企业 收购兼并 减产，裁员 10 集群的声誉/区域品牌 11 产品研发能力强 12 专利申请数量不断增加 13 14 31
续表9 苏州市纺织产业高端化发展问卷统计表（企业部分）
排序 1 表9.7 银行贷款难的主要原因 指标 均值 变异系数 4.00 3.75 3.67 3.56 3.25 表9.8 对纺织服装产业升级的帮助进行评价 指标 均值 变异系数 3.98 3.72 3.55 3.55 3.45 0.24 提供技术人才支持 0.37 政府在市场环境方面的改善状况 0.25 建立大型纺织工业园区 0.39 组织大型纺织服装交易会 0.36 建立大型纺织服装交易市场 0.36 建立企业职业培训平台，整体提升行业技能水平 0.41 政策性贷款的作用 建立研发交流平台，促进本行业技术研发的效率 0.13 银行及其他金融机构 0.22 政府鼓励企业升级政策 0.22 各类咨询、培训机构 0.24 信用担保体系 0.30 各类公共技术服务平台 表9.9 促进纺织服装企业的产业升级的政策建议 指标 均值 变异系数 4.18 4.00 4.00 3.92 3.91 3.82 3.77 3.73 0.16 0.18 0.20 0.16 0.19 0.18 0.18 0.16 2 银行对企业财务状况过于苛刻 3 银行对企业信用等级要求偏高 4 担保条件过于苛刻 6 银行对企业及产品了解不够 7 企业自身存在问题 8 9 5 金融创新不足，服务产品不够 3.63 0.37 大专院校及各类研发机构 3.35 行业协会（或地方商会） 3.27
表12 苏州市纺织产业高端化发展问卷统计表（银行部分）
表12.1 吴江市纺织企业贷款主要用途 排序 1 2 3 4 5 6 银行 弥补流动资金缺 新项目 技术改造 发放工资 基本建设 收购兼并 银行数 9 7 4 3 1 0 占比 69.23% 53.85% 30.77% 23.08% 7.69% 0.00% 表12.2 2009年以来吴江市支持纺织企业发展的主要措施 措施 信贷审批速度加快 纺企的综合授信额度增加 基层行的信贷权限有所扩大 纺织业不作为信贷风险控制性行业 对纺企的抵押率有所放宽 对企业担保要求有所下降 银行数 10 10 7 6 3 0 占比 76.92% 76.92% 53.85% 46.15% 23.08% 0.00% 表12.5吴江市纺织服装企业获得贷款的保证方式 银行数 占比 房产、设备抵押 专业担保公司担保 其他企业或第三方担保 其他担保物担保 信用贷款 13 12 10 2 1 100.00% 92.31% 76.92% 15.38% 7.69% 资料来源：根据委托人民银行吴江支行对13家商业银行全面调查的数据整理
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续表12.3 商业银行对纺织业贷款总量增长程度和信用评级情况
纺织服装行业整体 家用纺织品制造业 产业用纺织品制造业 化学纤维制造业 棉纺织行业 丝绢纺织行业 毛纺织行业 麻纺织行业 印染行业 服装、鞋、帽制造业 针织行业 2010贷款总量增长程度情况 变异增加 不变 减少 均值 系数 11 8 6 11 7 5 3 3 6 4 5 2 5 7 2 4 6 6 7 7 6 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3.84 3.44 3.39 3.87 3.64 3.09 3.00 3.07 3.19 3.05 3.18 0.17 0.17 0.19 0.14 0.20 0.14 0.14 0.11 0.11 0.14 0.11 2011年以来信用评级情况 变异上调 不变 下调 均值 系数 1 2 4 3 0 0 0 0 2 0 0 9 8 5 7 11 9 10 10 8 8 8 4 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2.77 3.00 3.08 3.00 2.85 2.82 2.91 2.91 2.92 2.73 2.80 0.21 0.19 0.25 0.24 0.13 0.14 0.10 0.10 0.21 0.16 0.14 3.14 3.10 0.17 纺织专用设备制造业 4 5 1 0.18 2 7 1 注：并非所有银行贷款业务和信用评级都涉及纺织业各细分行业，所以，行业细分评级银行家数之和不一定等于银行总数13。得分均值是指5度问卷的均值， 对于贷款增长程度，1表示显著减少，2表示减少，3表示无变化，4表示增加，5表示显著增加。对于信用评级，1代表大幅下调，2代表小幅下调，3代表不变，4代表小幅上调，5代表大幅上调。
续表12.4 影响纺织企业获得贷款的主要因素
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 财务状况无法满足贷款条件 经营状况欠佳，无法满足贷款条件 抵押无法落实，又缺乏其他有效的担保 实行环保授信“一票否决制” 申请贷款项目的风险较大 企业贷款不符合国家或地区的产业政策 缺乏可靠信誉记录 不符合银行要求的其他贷款条件 行业存在产能过剩，具有较大信贷风险 企业创新能力弱，产品附加值低，企业盈利能力差 财务报表不实 贷款紧缩 企业规模小 营业执照等实质性要件缺乏或已过期 银行尚无适合企业的信贷产品 银行内部贷款管理权限有限 其他（请注明） 均值 均值 标准差系数 3.63 38.98% 3.51 3.46 3.35 3.19 3.13 2.86 2.53 2.53 2.47 2.41 2.20 2.04 1.92 1.92 1.76 3.76 40.98% 42.71% 49.72% 44.49% 50.24% 56.33% 61.33% 52.71% 61.66% 57.41% 50.12% 59.83% 81.62% 71.94% 58.80% 55.39% 注：均值1表示很不同意，2表示不同意，3表示无意见，4表示同意，5表示完全同意 33
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