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投资顾问工作职责集锦

来源:华佗健康网

  1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通,寻找销售机会;

  2、为客户提供专业的理财帮助和投资规划,协助客户办理开户手续;

  3、定期与合作客户进行面对面的沟通,建立良好的长期合作关系。

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